中海油能源发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，８６５，１０４，１９９股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］９６８号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票１，８６５，１０４，１９９股，其中回拨前网下发行数量为１，３０５，５７３，１９９股，占本次发行数量的７０．００％；回拨前网上发行数量为５５９，５３１，０００股，占本次发行数量的３０．００％。

  为便于Ａ股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  １、网上路演时间：２０１９年６月１３日（Ｔ－１日，周四）０９：００－１２：００

  ２、网上路演网站：

  上证路演中心：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

  中国证券网：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  ３、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

  《中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于２０１９年６月５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  发行人：中海油能源发展股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  2019年6月12日