本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1392号）核准，并经香港联合交易所批准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月根据一般性授权增发194,000,000股H股新股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]291号文）核准，公司于2017年7月公开发行了70亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。可转债于2018年1月8日进入转股期，截至2019年4月30日，可转债累计有人民币283,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为14,154股。

  根据以上情况，截至2019年4月30日，公司股本合计增加194,014,154股，公司注册资本相应从人民币8,713,933,800元变更为人民币8,907,947,954元。

  近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  统一社会信用代码：9131000063159284XQ

  名称：国泰君安证券股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（上市）

  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  法定代表人：杨德红

  注册资本：人民币890794.7954万元整

  成立时间：1999年8月18日

  营业期限：1999年8月18日至不约定期限

  经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

  同时，公司《章程》涉及注册资本变更的相关条款相应予以修订，并已在上海市市场监督管理局完成备案相关手续。

  特此公告。

  国泰君安证券股份有限公司董事会

  2019年7月18日