本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2019年7月31日

  (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张阿华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事毛磊、周红文、张盛国、非独立董事胡立波、陈东伟因工作原因请假未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席杨春海因工作原因请假未出席会议；

  3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司全体高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

  2.01议案名称：发行证券的种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行方式和发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：债券利率

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：利息支付

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：担保事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：转股期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：转股价格的确定

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：转股价格的调整及计算方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.12议案名称：转股价格向下修正条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.13议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.14议案名称：赎回条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.15议案名称：回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.16议案名称：转股年度有关股利的归属

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.17议案名称：向原股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.18议案名称：债券持有人会议相关事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.19议案名称：本次募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.20议案名称：募集资金存管

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.21议案名称：本次决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于公司制定〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案1、2（2.01-2.21）、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13为特别议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

  律师：毛骁骁律师、钱航律师

  2、 律师见证结论意见：

  公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  君禾泵业股份有限公司

  2019年8月1日