福建傲农生物科技集团股份有限公司

  公司代码：603363 公司简称：傲农生物

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年，受非洲猪瘟疫情和猪周期叠加影响，我国生猪生产持续下滑。根据农业农村部对400个监测县生猪存栏数据显示，2019年6月份生猪存栏同比下降25.8%，能繁母猪存栏同比下降26.7%。生猪价格方面，2019年1-2月，受国内非洲猪瘟疫情及市场行情季节性走低的影响，生猪价格较低，2019年3月份开始，国内生猪市场供需矛盾逐渐显现，生猪价格开始持续上涨，但疫区由于抛售猪价受到抑制。同时，受生猪存栏大幅下滑影响，国内猪饲料市场消费需求下滑，不少以往以猪饲料为主的企业加快调整经营策略和产业结构，推动产品结构多样化，饲料行业竞争更加激烈。

  面对行业的巨大变化以及复杂严峻的非洲猪瘟防控形势，公司通过强化内部管理、全面提升生物安全防护水平、加快推进投资合作等举措，坚定不移地推动饲料与养猪两大主业的持续发展，努力降低行业形势对公司的不利影响，积极改善公司的经营业绩，并针对行业新形势下的机会加速布局。

  报告期内，公司重点工作如下：

  1、加强人才队伍与文化机制建设，进一步完善激励和约束机制，健全支撑公司长远发展的体系。报告期内，公司携手百思特管理咨询有限公司正式启动“管理变革咨询一期项目”，坚定求变，促进公司释放转型发展势能；进一步优化业务组织架构，调整区域分工，保障公司经营战略落地；强化员工队伍培训，健全人才梯队，特别在养殖产业方面持续加大人才资源和培训投入力度；实施完成2018年限制性股票激励计划，提升队伍凝聚力和执行力。

  2、加快推进投资项目合作，促进主营业务持续发展。报告期内，公司加大了与业内伙伴的合作力度，新增了厦门傲农银祥生物科技有限公司、临沂傲农生物科技有限公司、吉林市映山红饲料有限公司、宜昌傲农生物科技有限公司、福建傲科生物科技有限公司、合肥九牛饲料有限责任公司、江西赣达禽业有限公司等多家饲料合作企业，以及贵州傲农武峰畜牧有限公司、贵州傲新武峰养殖有限公司、贵州傲农七环畜牧养殖有限公司、襄阳傲农雪生畜牧养殖有限公司等养殖合作企业，努力扩大公司养殖规模、稳定公司饲料销量，促进各方优势互补、做大做强、合作共赢。

  3、加大新产品推广力度和新产品研发力度，不断提升产品竞争力。报告期内，为适应行业禁抗限抗、减排政策和防范非洲猪瘟的新形势，公司全面升级了仔猪营养三阶段产品，并在仔猪营养三阶段产品开创性地使用了微颗粒和软颗粒生产工艺，更好地帮助养殖户降低饲料成本，提高养猪效益；同时，面对猪料销售下滑的压力，公司全力推广禽料、水产料、反刍料等其他饲料品种，报告期内公司其他饲料销量同比增长386.59%。

  4、加大生物安全防控的投入力度，持续、全面加强饲料动保与生猪养殖等生产基地的非洲猪瘟防控措施，并协助下游客户和放养户进一步完善生物安全机制，从硬件、软件、人员、制度等各方面全面保障生物安全措施的落地，多次举办生物安全防控专题培训，全面提升人员防范意识与疫病防控能力，严防死守，保持主营业务生产经营的安全和稳定。

  5、加强内部管理，勤练内功，进一步提升经营管理效率。报告期内，公司强化运营过程监控，严格控制费用，做好采购成本控制，提高生产效率，采取多种措施下力气降本增效。报告期内，公司三项费用率同比下降1.62个百分点。

  6、重视业务风险管控，保障公司稳健经营。报告期内，公司进一步加强风险管理，统筹资金运用，从严管好应收账款和客户融资担保，提高风险防范能力和内部控制水平。通过多种方式筹措资金，积极推动非公开发行股票工作，改善现金流。

  报告期内公司业务发展情况

  报告期内，公司实现营业收入271,106.71万元，较上年同期下降0.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2,139.62万元，较上年同期增长26.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,375.44万元，较上年同期增长47.67%。

  报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：1、公司大力丰富产品线，扩大禽料、水产料、反刍料销售；2、紧密研究原料行情波动，采取谨慎下单，采购成本控制较好；3、猪价行情回暖，养殖出栏量增加，养殖毛利由去年同期由负转正。

  报告期内，公司主营业务分行业情况如下：

  单位：元币种：人民币

  ■

  1、饲料业务

  报告期内，公司实现饲料收入229,981.26万元，较上年同期下降9.45%，实现饲料销量74.19万吨，较上年同期下降3.26%。饲料业务毛利率13.33%，较上年同期下降1.56个百分点。

  公司饲料收入同比变动的原因是公司猪料销量受下游行业疫情影响，销量下滑，同时公司同步扩展禽料、水产料、反刍料产品，总体公司饲料销量同比去年同期基本持平。

  公司饲料业务毛利率略有下降，主要原因是：1、受非洲猪瘟影响，猪料销量下滑，其他料产品销量占比提高，前期高毛利产品销量受到影响，导致毛利下降；2、公司现有基地产能利用率偏低，导致制造费用提高，产品毛利下降；3、上半年公司采购成本管控较好，贡献部分毛利。

  2、养殖业务

  报告期内，公司实现生猪养殖收入34,783.93万元，较上年同期增长146.30%，收入增长的原因主要是公司生猪出栏量同比增加以及仔猪、种猪市场价格有所上涨。公司生猪出栏33.77万头，较上年同期增长69.11%，增长原因主要是：纳入合并范围内的经营单位增加（以商品母猪场为主），相应扩大了母猪产能；泰和傲牧、礼泉傲凯等核心场、扩繁场在上半年陆续投产，在增加母猪产能的同时，也强化了种猪培育与生产体系建设，提高了能繁母猪的内部供应能力；扩大了放养业务的区域与规模，增加了育肥猪的生产和出栏量；现有经营单位的PSY、配种分娩率等生产成绩提升明显，提高了头均母猪的分娩、断奶等产出指标。

  公司养殖业务毛利率为15.08%，较上年同期提高了23.21个百分点，原因主要是仔猪、种猪价格上涨，生产成绩提升。截至报告期末，公司存栏生猪27.24万头，较2018年6月末增长93.62%。生产性生物资产金额12,214.50万元，较2018年末增长45.52%，较2019年第一季度末增长13.92%。

  3、其他业务

  报告期内，公司实现动保业务收入849.12万元，较上年同期下降26.41%，主要原因是受下游养殖存栏量减少影响，动保需求量下降；实现原料贸易收入5,136.17万元，较上年同期增长25.87%，主要原因是玉米贸易收入提高，体量增加；实现其他收入182.26万元，主要是软件后期服务收入、电子称收入及通过电商平台销售养殖配套工具收入。

  2019年下半年，公司将继续坚定饲料与养殖产业的扩张计划，加快推进养殖项目建设进度，持续完善生物安全防控措施，提高抗风险能力，充分抓住当前产业形势变化下行业发展机会，提升经营规模和经营业绩。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  根据财政部2017年修订印发的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的规定和要求，境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更。同时，公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求编制2019年度财务报表。具体内容详见公司2019年半年度报告“第十节 财务报告”中“五、41、重要会计政策和会计估计的变更”相关内容。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  董事长：吴有林

  董事会批准报送日期：2019年8月5日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-109

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年7月26日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会对公司2019年半年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次半年报的书面审核意见为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司2019年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-111）。

  （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-112）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-113）。

  （五）审议通过《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产和财务状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-114）。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

  2019年8月6日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-110

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年7月26日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-111）。

  （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-112）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”延期。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-113）。

  （五）审议通过《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  公司2019年上半年计提应收账款坏账准备11,689,309.55元，转回118,045.46元；计提其他应收款坏账准备2,638,874.32元；计提存货跌价准备2,695,665.31元。2019年上半年计提各项资产减值准备合计减少2019年1-6月利润总额17,023,849.18元，减少2019年1-6月归属母公司股东净利润11,908,948.00元。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-114）。

  （六）审议通过《关于提请择日召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  同意择日召开2019年第四次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

  独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-111

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599号文核准，并经上海证券交易所同意，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股4.79元。截至2017年9月20日，公司共募集资金28,740.00万元，扣除发行费用5,723.50万元后，募集资金净额为23,016.50万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第350ZA0048号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额

  截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金投入募投项目22,358.36万元，利息收入122.98万元，手续费用0.87万元，剩余募集资金余额人民币780.26万元。

  （三）2019年半年度募集资金使用金额及当前余额

  2019年上半年，公司已使用募集资金779.52万元，利息收入0.29万元，手续费用0.04万元。

  截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币23,137.88万元，利息收入123.27万元，手续费用0.91万元，剩余募集资金余额人民币0.99万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

  根据《管理办法》，公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  注：截止2019年06月30日，公司的募集资金专用账户（账号161080100100187865）、辽宁傲农饲料有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100188911）、四川傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100189192）和南昌傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100188804）已注销。

  三、本期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  2019年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

  根据2019年8月5日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，已于2019年第一季度投产，新建的3,400头商品母猪舍原预计于2019年第二季度投产。由于今年上半年江西吉安泰和地区降雨量偏多，特别是2月中旬以来多次出现连续降雨，全省比往年提前28天进入汛期，对项目土建施工进度造成一定影响。目前该项目新建的3,400头商品母猪舍已基本完成土建及钢结构部分的施工，后续尚需完成设备安装、场区道路硬化及竣工验收等相关工作。结合目前的实际建设情况，该项目新建的3,400头商品母猪舍预计延期到2019年10月投产。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至2017年9月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币3,542.77万元，具体运用情况如下：

  单位：万元

  ■

  2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  2019年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

  （五）募集资金其他使用情况

  2019年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”，由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

  ■

  截至2019年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

  变更募集资金投资项目的原因如下：

  2018年8月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：

  1、2018年8月3日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在全国大部分省区陆续出现非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原计划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

  2、基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

  3、基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设3,400头母猪栏舍，5,000头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400头商品母猪场。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019年1-6月 单位：万元

  ■

  注1：本项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年10月投产。

  注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“南昌傲农年产36万吨饲料项目”效益为正常达产年6,798.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为4078.80万元。该项目于2018年7月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，2019年1-6月实现收益833.2万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

  注3：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,344.90万元。该项目于2018年1月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致项目产能利用率未能完全发挥，2019年1-6月实现收益-164.14万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至2019年6月30日 单位：万元

  ■

  注：本项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年10月投产。

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-112

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员证监许可〔2017〕1599号文批准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币4.79元，共募集资金28,740.00万元，扣除承销费、保荐费人民币4,000.00万元，本公司实收股款人民币24,740.00万元，该股款由本公司首次公开发行主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年9月20日汇入本公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行银行开立的人民币账户161080100100187865账号内。

  上述实际汇入本公司的募集资金24,740.00万元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计1,723.50万元后，实际募集资金净额23,016.50万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第350ZA0048号验资报告予以验证。

  2017年10月，经本公司第一届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，鉴于公司使用募集资金投资的募投项目均由公司全资子公司实施，为方便募集资金的使用、管理和监督，本公司拟使用首次公开发行股票募集资金向子公司南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司增资并用于募投项目。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第350FB0041号、致同验字（2017）第350FB0042号、致同验字（2017）第350FB0043号、致同验字（2017）第350ZB0071号验资报告予以验证。

  截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  注1：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额23,016.50万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户161080100100187865账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入10.75万元，扣除手续费0.03万元。

  注2：辽宁傲农饲料有限公司用于募投项目专户兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户161080100100188911账号已于2018年5月销户。四川傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100189192）和南昌傲农生物科技有限公司的募集资金专用账户（账号161080100100188804）已于2019年1月销户。

  二、前次募集资金的实际使用情况

  1、前次募集资金实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  截至2017年9月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币3,542.77万元，具体运用情况如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

  3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

  金额单位：人民币万元

  ■

  三、前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司于2018年10月30日召开第二届董事会第二次会议并于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”，由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

  ■

  1、变更后的项目情况

  项目建设内容及规模：项目为新建一座年存栏8,400头商品母猪场，引进8,400头二元母猪，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏断奶仔猪21万头。原项目已开工建设的5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，原未建的保育培育舍，不再建设，空出来的土地改成建3,400头商品母猪舍。

  项目总投资和资金来源：项目总投资11,500万元，其中：二元种猪（含种公猪）投资1,152万元、基础设施建设5,240万元、附属设备采购安装3,715万元、铺底流动资金700万元、土地及其他设备693万元。项目拟使用募集资金投资7,500.00万元，不足部分由公司以自筹资金解决。原项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。

  项目建设周期及预计效益：本项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，已于2019年第一季度投产，新建的3,400头商品母猪舍原预计2019年第二季度投产。由于2019年上半年江西吉安泰和地区降雨量偏多，特别是2月中旬以来多次出现连续降雨，全省比往年提前28天进入汛期，对项目土建施工进度造成一定影响。目前该项目新建的3,400头商品母猪舍已基本完成土建及钢结构部分的施工，后续尚需完成设备安装、场区道路硬化及竣工验收等相关工作。结合目前的实际建设情况，该项目新建的3,400头商品母猪舍预计延期到2019年10月投产。该延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。项目预计2019年达产40%，2020年达产80%，2021年起开始达产100%。项目效益为正常达产年1,421万元。

  2、变更募集资金投资项目的原因

  2018年8月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：

  （1）2018年8月3日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在全国大部分省区陆续出现非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原计划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

  （2）基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

  （3）基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设3,400头母猪栏舍，5,000头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的8,400头商品母猪场。

  四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

  五、临时闲置募集资金情况

  2017年11月，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

  ■

  截至2019年6月30日，上述理财产品均已赎回，公司获得理财收益98.63万元。理财产品本金及收益均已归还至四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司的募集资金专用账户。

  六、尚未使用募集资金情况

  截至2019年6月30日，本公司前次募集资金总额23,016.50万元，实际使用募集资金23,137.88万元，利息收入24.64万元，理财收益98.63万元，手续费用0.91万元，尚未使用募集资金0.99万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的0.004%。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入。

  七、前次募集资金投资项目实现效益情况

  1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。承诺效益为招股说明书中募投项目的年利润总额。

  2、本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  3、截至2019年6月30日，募投项目中“四川傲农年产24万吨饲料项目”尚未达到预计可使用状态，尚未实现效益；“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，于2019年第一季度已投产，由于母猪从配种到仔猪出栏需要一定的周期，目前尚未实现效益；“南昌傲农年产36万吨饲料项目”于2018年7月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，2019年1-6月实现收益833.20万元；“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”于2018年1月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致项目产能利用率未能完全发挥，2019年1-6月实现收益-164.14万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

  八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

  本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

  九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

  本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

  十、上网附件

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  附表：1、前次募集资金使用情况对照表

  2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附表1

  前次募集资金使用情况对照表

  编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

  截止日期：2019年6月30日 金额单位：人民币万元

  ■

  注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

  注2：本项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年10月投产。

  附表2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司

  截止日期：2019年6月30日 金额单位：人民币万元

  ■

  注1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，（1）“南昌傲农年产36万吨饲料项目”效益为正常达产年6,798.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为4,078.80万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2018年7月开始生产，受下游行情影响，销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，2018年7-12月实现收益548.04万元，2019年1-6月实现收益833.20万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。（2）“辽宁傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,344.90万元，投产第二年达产率为100%。该项目于2018年1月开始生产，系新建工厂，处于市场开拓期，同时因下游疫情影响，项目目标市场生猪存栏规模下滑较大，导致项目产能利用率未能完全发挥，2018年实现收益-449.64万元，2019年1-6月实现收益-164.14万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖，项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

  注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，“四川傲农年产24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,995.10万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,797.06万元。截止2019年6月30日，该项目尚未达到预计可使用状态，尚未实现效益。

  注3：“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”项目预计2019年达产40%，2020年达产80%，2021年起开始达产100%。项目效益为正常达产年1,421万元。该项目原已开工5,000头母猪猪舍可直接用于养殖5,000头商品母猪，2019年第一季度已投产，新建的3,400头商品母猪舍预计2019年10月投产，尚未实现效益。

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-113

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司募集资金投资项目“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”中新建的3,400头商品母猪舍延期到预计2019年10月投产。现将有关情况公告如下：(下转B30版)