证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-078

  债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

  转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于“鼎胜转债”开始转股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 可转债转股代码：191534

  ● 转股简称：鼎胜转股

  ● 转股价格：15.28元/股

  ● 转股期起止日期：2019年10月16日至2025年4月8日

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，公司于2019年4月9日公开发行了1,254万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.54亿元，期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。

  二、鼎胜转债转股的相关条款

  （一）发行规模：人民币总额12.54亿元

  （二）票面金额：100 元/张

  （三） 票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

  （四）债券期限：6 年，2019年4月9日至2025年4月8日

  （五）转股期起止日期：2019年10月16日至2025年4月8日

  （六）转股价格：15.28元/股

  三、转股申报的有关事项

  （一）转股代码和简称

  可转债转股代码：191534

  可转债转股简称：鼎胜转股

  （二）转股申报程序

  1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

  2、持有人可以将自己账户内的鼎胜转债全部或部分申请转为本公司股票。

  3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

  4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

  5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

  （三）转股申报时间

  持有人可在转股期内（即2019年10月16日至2025年4月8日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

  1、鼎胜转债停止交易前的可转债停牌时间；

  2、本公司股票停牌时间；

  3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

  （四）转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

  （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

  （六）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （七）转换年度利息的归属

  鼎胜转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2019年4月9日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  四、可转债转股价格的调整

  （一）初始转股价格和最新转股价格

  公司本次可转债的初始转股价格为人民币20.80元/股，最新转股价格为15.28元/股。

  因公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的85%，触发公司《募集说明书》规定的转股价格向下修正条件。 2019年9月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》。2019年9月23日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》。2019 年9月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于确定向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》，转股价格修正为15.28元/股。

  （二）转股价格的调整方法及计算公式

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  （三）转股价格的向下修正条款

  1、修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  2、修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  五、其他

  投资者如需了解“鼎胜转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0511-85580854

  联系邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日

  证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-075

  债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会关于向下修正“鼎胜转债”

  转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 修正前转股价格：20.7元/股

  ● 修正后转股价格：15.28元/股

  ● 转股期起止日期:2019年10月16日至2025年4月8日

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》。根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。截至目前，“鼎胜转债”已满足转股价格向下修正的条件。

  公司于2019年9月23日召开了第四届董事会第二十二次董事会，会议审议通过了《关于确定向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币14.72元，本次股东大会召开之日前一个交易日股票交易均价为人民币15.28元，故本次修正后的“鼎胜转债”转股价格应不低于15.28元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议表决，“鼎胜转债”转股价格向下修正为15.28元/股。公司可转债转股期起止日期为2019年10月16日至2025年4月8日。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2019年9月24日

  证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-079

  债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

  转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于子公司对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司子公司出资认购美国公司的议案》，具体内容详见公司于2019年4月15日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于子公司对外投资公告》（公告编号：2019-019）。

  二、投资进展情况

  近日，公司收到美国子公司成立的相关证明文件，相关登记信息如下：

  （一）Prosvic Holding Inc

  1、公司名称：Prosvic Holding Inc

  2、注册地址：28 Old Rudnick Lane Dover,Delaware 19901

  3、经营范围：控股、项目开发以及投资

  4、股权结构：鼎胜铝业（香港）贸易有限公司持有100%的股权

  （二）Prosvic Sales Inc

  1、公司名称：Prosvic Sales Inc

  2、注册地址：28 Old Rudnick Lane Dover,Delaware 19901

  3、经营范围：铝轧制产品的市场开发、贸易、仓储及物流

  4、股权结构：Prosvic Holding Inc持有100%的股权

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日