本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截止2019年9月30日，累计共有118,000元“林洋转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,441股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00076%。

  ● 未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,882,000元，占可转债发行总量的99.9961%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1214号文核准，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日公开发行了人民币30亿元可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，共计3,000万张（300万手）。

  （二）经上交所自律监管决定书[2017]418号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2017年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“林洋转债”，债券代码“113014”。

  （三）根据有关规定和《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“林洋转债”自2018年5月3日起可转换为本公司股份，转股代码“191014”，初始转股价格为8.80元/股。由于公司于2018年7月18日和2019年7月19日分别实施了2017年度权益分派方案和2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“林洋转债”转股价格于2018年7月18日起由8.80元/股调整为8.76元/股；于2019年7月19日起由8.76元/股调整为8.59元/股。

  二、可转债本次转股情况

  公司“林洋转债”转股期间为2018年5月3日至2023年10月26日。

  自2018年5月3日起至2019年9月30日期间，累计共有118,000元“林洋转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为13,441股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00076%。其中2019年7月1日至2019年9月30日，累计共有17,000元“林洋转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,942股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00011%。

  截止2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,882,000元，占可转债发行总量的99.9961%。

  三、股本变动情况

  （单位：股）

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  注：上表变动前股份数量不包含公司2019年7月1日注销的限制性股票7,301,000股，本次可转债转股数量为2019年7月1日至2019年9月30日期间的转股数量。

  四、其他

  联系部门：公司证券部

  联系人：崔东旭

  联系电话：0513-83356525

  联系传真：0513-83356525

  特此公告。

  江苏林洋能源股份有限公司董事会

  2019年10月9日