本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2280号文核准。本次发行的可转债简称为“麦米转债”，债券代码为“128089”。

  本次发行的可转债规模为65,500.00万元，向发行人在股权登记日（2019年12月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。认购金额不足65,500.00万元的部分由保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月26日（T日）结束。

  本次发行向原股东优先配售3,802,180张，即380,218,000元，占本次发行总量的58.05%。

  二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年12月30日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

  1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,718,563

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：271,856,300

  3、网上投资者放弃认购的数量（张）：29,257

  4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,925,700

  三、保荐机构（主承销商）包销情况

  根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量为29,257张，包销金额为2,925,700元，包销比例为0.45%。

  2020年1月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  四、保荐机构（主承销商）联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系人：投资银行事业部资本市场部

  联系电话：0755-23613759、0755-82707991

  发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

  2019年1月2日