天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２０〕８１６号）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  本次拟公开发行新股３１０，２００，０００股，占发行后公司总股本的１５．００％。本次发行初始战略配售数量为１５，５１０，０００股，占本次发行总数量的５．００％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２３５，７５２，０００股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的８０．００％；网上初始发行数量为５８，９３８，０００股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的２０．００％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  １、网上路演时间：２０２０年５月２８日（Ｔ－１日）９：００－１２：００

  ２、网上路演网站：

  上证路演中心：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

  中国证券网：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  ３、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

  本次发行的《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：天合光能股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  ２０２０年５月２７日