发行人声明

  公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

  公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

  投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  特别提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得上市公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票完成后，尚需向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上市申请事宜。

  2、本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

  3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,200万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

  4、本次非公开发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时根据中国证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，即不超过66,240,000股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

  5、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。

  若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

  在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

  6、本次非公开发行完成后，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变化，上市公司的股权分布符合上海证券交易所的相关规定，不会导致上市公司股票不符合上市条件的情况。

  7、本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

  8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，上市公司制定了利润分配政策及未来三年股东回报规划，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”，请投资者予以关注。

  9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，上市公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对上市公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本预案“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。

  10、本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

  释 义

  除非另有说明，本预案的下列词语具有如下含义：

  ■

  ■

  说明：

  （1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

  （2）本预案中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

  第一节 本次非公开发行股票方案概要

  一、发行人基本情况

  ■

  二、本次非公开发行的背景和目的

  （一）本次非公开发行的背景

  1、国家政策大力支持高新视频产业发展

  2019年3月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，该计划旨在为推动产业链核心环节向中高端迈进，加快建设超高清视频产业集群，建立完善产业生态体系。2019年8月，国家广播电视总局、山东省人民政府和青岛市人民政府在青岛西海岸新区签署三方战略合作备忘录，共同建立“中国广电青岛5G高新视频实验园区”。国家广播电视总局副局长张宏森指出，高新视频就是指“高格式、新概念”的视频，“高格式”是指视频融合了4K/8K、3D、VR/AR/MR、高帧率、高动态范围、广色域等高新技术格式；“新概念”是指具有新奇的影像语言和视觉体验的创新应用场景，能够引发观众兴趣并促使其产生消费。高新视频概念相对于目前的超高清视频，内涵更丰富、外延更具包容性。随着更多优质4K电视节目、电影、网站视频、直播和游戏及VR/AR/MR等新内容产品不断推出，消费者将愿意为更好的体验付费。同时，随着消费者认可度逐步提升，高新视频的相关技术在市场上也将得到大量应用。

  2、5G时代视频无处不在，带动高新视频产业发展

  5G作为“新基建”的重点发展方向，是经济社会高质量发展的战略性基础设施，5G将加速各行各业数字化转型进程，催生更多的新应用场景和新商业模式。高新视频是5G网络条件下最核心的应用场景之一，是引领5G产业生态的核心构成。高新视频具有非常高的信息承载能力和应用价值，是带动我国信息产业发展实力的重要手段。4K/8K/XR业态下的视频数据，较目前的1080p视频数据，产生了指数级的增长，因而对网络环境、存储、媒资管理运营、传输等提出了新的要求，全套视频软件支撑平台相对4G时代需要重新迭代。高新视频内容的快速、专业的运营和传播，需要能提供高新视频业态下全套视频软件基础支撑平台的企业的服务和支持。

  2020年5月20日，中国移动和中国广电签署5G共建共享合作框架协议，开展5G共建共享以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态，实现互利共赢。双方按1：1比例共同投资建设700MHz5G无线网络，共同所有与使用相关资产。中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站、传输承载网、国际业务转接与运营等服务。内容生态制度红利预计将进一步加速释放，进一步加快面向5G时代的高新视频发展。

  未来，5G带动的高数据传输能力，将推动高新视频在包括电视、教育、娱乐、交通、医疗等多个领域的应用。

  3、视觉人工智能改善惠民体验、提高产业生产效率

  2018年12月召开的中央经济工作会议，首次提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，这意味着以5G、人工智能、物联网、云计算等为代表的新基建时代将加速发展，相关技术的应用生态与场景也将进一步拓宽。在2019年的政府工作报告中，人工智能继2017、2018年政府工作报告后第三次被提及，我国人工智能产业从初步发展步入了快速发展的阶段。计算机视觉是人工智能领域应用场景最丰富、商业化价值最大的赛道之一。

  视觉人工智能行业应用前景广阔、市场潜力巨大，已成功渗透到工业制造、消费电子、交通物流和社会管理等多个传统行业领域。根据艾媒咨询的《我国计算机视觉行业市场规模及预测情况》数据显示：2017年以来，中国计算机视觉产业迅速发展，2019年中国计算机视觉市场规模为450亿元，2021年将达到1,120亿元。

  视觉人工智能应用广泛，基于对视频大数据的处理和算法应用，可以打造智慧营业厅、智慧金融网点，可以为餐饮零售行业提供智慧监管、为船舶运输安全出行提供智慧保障等；从涉及民生的方方面面的视频数据出发，改善惠民体验、加快行业技术创新、提高产业生产效率以及推动商业模式变革。

  4、本次发行符合公司的长期战略发展目标

  公司自成立以来，一直致力于围绕视频领域核心技术需求研发产品和解决方案，逐步构建起围绕视频产业链的技术支撑和运营服务体系。公司的长期发展战略是抓住5G时代带来的重大发展机遇，通过在超高清视频、VR/AR/MR视频等新视频领域的研发投入，持续提供全面适应新环境的整套技术解决方案，为行业客户的视频领域需求提供全方位技术支撑；在此基础上，基于视频领域的技术积累，挖掘视觉人工智能的应用和产业落地，深耕视觉人工智能应用的创新突破和成果落地；推进高新视频与人工智能的产业发展。

  本次非公开发行募集资金旨在打造高新视频服务平台和AI视频大数据平台。通过高新视频服务平台的建设，为高新视频的生产制作企业提供基础支撑平台和应用支撑平台，促进高新视频内容的快速、专业生产，实现技术赋能，促进高新视频产业与5G产业的融合；通过AI视频大数据平台的建设，为智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等提供基础支撑平台和应用支撑平台，提供更符合用户需求、更贴合实际场景和更具可持续运营成本优势的解决方案。

  （二）本次非公开发行的目的

  1、升级业务结构、更好的满足客户需求

  作为一家在视频产品领域耕耘多年的企业，公司主要在大视频运营、超高清视频直播点播、融合媒体平台、视频智能应用、物联网等领域面向运营商、媒体等主要行业客户提供软件定制开发、媒体运营为主的技术开发服务。

  上市公司拟通过本次非公开发行募集资金投入高新视频服务平台项目，通过打造高新视频内容产业基础服务平台，在安全可靠的软硬件支撑平台基础上，开展覆盖采集、制作、传输、消费全流程的平台化功能研发升级，形成完整的高新视频解决方案。方案能够有效满足不同行业应用场景下客户在高新视频相关的差异化需求，进一步提高客户粘性，增强上市公司在高新视频领域的竞争力。

  同时，上市公司拟通过本次非公开发行募集资金投入AI视频大数据平台项目，基于节点计算，在人脸识别、人体识别、图像增强、人像处理、图像处理等方面进行研发投入，并为智慧商业网点、智能生产监管、智能社会安全等应用提供基础支撑平台、应用支撑平台和综合解决方案。

  2、践行公司“高新视频+AI”的发展战略

  公司以“高新视频+AI”为发展战略，凭借技术创新、产品质量和优质服务，紧紧把握5G时代赋予的发展契机。公司将用视频能力赋能工业社会应用的各个方面，将高新视频应用在影视文娱、行业直播、在线教育、电商直播等各行业维度。

  公司将在高新视频（包括超高清视频、VR/AR/MR视频）等领域进行业务创新，以视频为核心、以智能化为驱动，形成完整的高新视频解决方案，进一步形成自身技术优势，加强产业链合作，促进技术协同、创新变现，延展客户群体与应用领域。公司积极推动将人工智能技术带入视频领域智能化浪潮，切合市场需求，助力视频应用的智能化转型。通过本次募投项目的投入，公司将持续探索产业互联时代新的商业模式，驱动以视频为核心的行业智能化进程，促进技术领域深度革新，构筑未来业绩增长引擎；为高新视频的应用推广提供全链条解决方案，并推动智能视频分析的解决方案设计和行业应用落地。

  3、通过补充流动资金加强公司的抗风险能力

  随着公司通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，公司的资金实力将获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，以满足公司业务快速增长需求。同时，公司核心竞争能力和抗风险能力得到加强，进一步满足核心业务增长与业务战略布局需要，实现公司健康可持续发展。

  4、增强公司持续盈利能力，促进可持续发展

  本次非公开募集资金投资项目符合行业的发展趋势和国家产业政策的鼓励方向，具有广阔的市场前景，能够为公司股东创造良好回报。对于高新视频行业服务能力而言，本次非公开发行将充实公司的资金实力，通过高新视频服务平台建设，为高新视频内容产业采集、制作、传输、消费提供全流程服务，提升业务效率，更高效满足客户在高新视频行业应用的平台技术支持需求；对于视觉人工智能行业服务能力而言，本次非公开发行通过AI视频大数据平台建设，通过算法升级和应用研发，实现公司在视觉人工智能的产业平台建设并有效促进产业应用落地，从而提升公司的盈利能力与可持续发展能力，实现股东利益最大化。

  三、本次发行对象及其与公司的关系

  本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

  截至本预案公告日，本次非公开发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与上市公司的关系，发行对象与上市公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  四、本次非公开发行方案概要

  （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  （二）发行方式和发行时间

  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，上市公司将在取得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

  （三）发行对象和认购方式

  本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

  本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

  （四）定价基准日、发行价格及定价原则

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

  定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

  在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

  （五）发行数量

  截至本预案公告日，上市公司总股本为22,080万股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过6,624万股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

  （六）限售期

  本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

  在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

  （七）上市地点

  本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

  （八）本次非公开发行前的滚存利润安排

  本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

  （九）本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

  （十）募集资金用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,200万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

  五、本次发行是否构成关联交易

  本次非公开发行股票，不构成关联交易。

  六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

  截至本预案公告日，上市公司总股本为220,800,000股，其中，蒋宏业直接持有上市公司95,400,000股股份，占上市公司总股本的43.21%，为上市公司的实际控制人。

  本次非公开发行股票数量不超过66,240,000股（含本数），若按发行数量的上限实施，则本次发行完成后上市公司总股本将由发行前的220,800,000股增加到287,040,000股。据此计算，本次发行完成后，蒋宏业仍为上市公司的实际控制人。

  综上所述，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

  七、本次发行方案尚需呈报批准的程序

  上市公司本次非公开发行A股股票相关事项已经上市公司第三届董事会第十二次会议，上市公司独立董事发表了独立意见。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

  在取得中国证监会核准后，上市公司将依法向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。

  第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

  一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,200万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

  二、本次募集资金投资项目的可行性分析

  （一）高新视频服务平台项目

  1、项目基本情况

  公司在现有视频内容生产制作的技术服务和运营支撑所需的技术积累基础上，结合当前高新视频行业需求和技术发展趋势，融合4K/8K、VR/AR/MR、视频理解中的关键问题、编目、播控、媒资运营等技术，建设高新视频生产的综合服务平台，面向影视文娱、在线教育、企业直播、电商直播等领域构建基础技术平台和应用支撑平台。本项目将帮助公司下游客户从4G环境下视频向4K/8K/XR视频内容升级，未来进一步拓展更多视频应用领域。

  2、项目建设的必要性

  （1）本项目是公司响应市场发展的迫切需要

  2020年4月20日，国家发改委正式阐述了新基建的概念和内涵，其中主要方向之一即为深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。5G等基础设施的建设，为高新视频的落地应用提供了基础条件。随着网络承载能力显著提高，产业发展支撑体系基本健全，高新视频内容资源将极大丰富，将在广电、教育、娱乐、交通、医疗等领域形成规模应用。公司将在内容制作链条方面为客户提供全方位技术支持，实现现有视频内容向高清视频、VR/AR/MR等新视频形式升级。本项目通过综合服务平台的建设，实现高新内容制作的快速实施与服务，将形成多个行业解决方案、建立多个应用场景，满足高新视频产业化加速布局的需求。

  （2）本项目有助于进一步完善公司业务架构与产品体系

  近年来，随着互联网和移动互联网技术的快速进步，包括网络视频、移动视频、互联网电视等在内的视听平台得到了快速的发展。根据CNNIC数据显示，截至2020年3月，中国网民规模达9.04亿，较2018年底增长0.75亿，网络视频（含短视频）用户规模达8.50亿，较2018年底增长1.26亿，占网民整体的94.1%。在用户细分的时代，各大视频平台不断开拓新兴品类市场，更加注重内容的针对性和专业性；在网络视频内容领域，为满足用户的视频体验需求升级，高新视频内容需要快速生产和分发。通过本项目的实施，公司将能够针对高新视频的运营管理和业务支撑，提供从采集、制作、分发、变现、交付的全流程软件产品支撑，使公司在高新视频内容制作产业具备提供体系化建设服务能力。

  3、项目建设的可行性

  （1）行业和市场不断发展，对高新视频需求迅速增加

  随着大众消费升级和视频显示硬件基础的更迭，超清化趋势正席卷全球；超高清播放设备和5G基础设施的普及，将大幅增加观众对超高清视频内容、VR/AR/MR等新视频内容的需求。5G技术的商业化、大众化为高新视频内容推广建立了传播基础；随着未来5G技术的普及，市场对于高新内容的需求将更加旺盛。

  随着2020年5月，中国广电和中国移动开展5G共建共享以及内容和平台合作，中国广电及其体系内公司对于5G内容生态建设的需求将加速释放，给高新视频产业链相关企业带来巨大的市场空间。公司亟需借助本次非公开发行的契机，开展高新视频内容制作的全业务流程技术和应用建设，为市场提供符合5G时代需求的高新视频技术平台，提高公司的核心竞争力。

  （2）公司多年技术积累与客户资源，为项目顺利实施提供坚实基础

  公司在视频软件服务领域坚持以客户为中心，不断挖掘客户对视频相关的技术和运营服务需求，持续为其提供优质的服务。本项目将在现有视频软件产品基础上，基于超高清技术，对软件产品和服务进行系统升级，在新视频领域进行系统研发。公司拥有的资深技术团队、丰富的项目经验和客户资源积累，将为本次平台建设打下坚实基础，保障项目的顺利实施。

  4、项目建设内容

  本项目主要针对5G网络条件大带宽、低时延、高密度的技术特点下高新视频内容产业需求爆发的战略机遇，围绕高清视频内容产业采集、制作、传输、消费全流程的工作模式进行研发升级，在VR视频、互动视频、超高清视频、云游戏等领域进行业务创新，以高新视频为核心、以智能化为驱动，构建综合服务平台与技术基础支撑平台，进而为客户提供完整的高新视频解决方案。高新视频服务平台具体组成结构如下：

  ■

  本项目建成的高新视频平台将从超高清、新体验、高安全、智能化、服务化维度为客户带来全新的技术支撑和使用体验。

  5、项目投资计划

  （1）实施主体

  本项目拟由上海网达软件股份有限公司负责实施。

  （2）投资金额及明细

  本项目总投资金额为43,935.70万元，主要用于房屋购置及装修、设备及软件购置、研发投入等。

  （3）建设周期

  本项目计划建设周期为3年。

  6、项目备案事项

  截至本预案公告日，本项目相关立项、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求尽快履行完毕审批或备案程序。

  （二）AI视频大数据平台项目

  1、项目基本情况

  本项目基于公司视频领域的技术能力，将人脸识别、人体识别、人像处理、图像处理、物体识别等算法和视频监控资源进行整合，在安全可靠的软硬件支撑平台基础上，研发形成人工智能基础支撑平台和应用支撑平台，为智慧商业网点、智能生产监管、智能社会安全等领域提供解决方案，推进视觉人工智能应用的产业化。通过AI视频大数据平台的建设，公司能够根据视频流的各类业务场景，为客户提供运行平台和符合应用实际需求、更高效率和高性价比的行业视频智能化解决方案。

  2、项目建设的必要性

  （1）公司顺应国家政策导向和市场发展趋势，建设行业视频大数据平台

  人工智能与金融、安防、医疗、教育等领域的融合发展成为大众的重点关注领域，随着人工智能领域细分化和专业化程度的不断提升，人工智能商业化进程将会提速。《新一代人工智能产业白皮书（2019年）一一主要应用场景研判》报告认为我国人工智能技术层和应用层产业发展齐头并进，多样化应用引爆技术层产业进入快速增长期。具备可落地解决方案供给能力的创新企业有望引领新一代人工智能生态体系的加速形成。

  计算机视觉是人工智能主要的技术应用之一。计算机视觉技术2012年起取得了突破性的进步，而在很多领域的应用逐步跨过了识别率的门槛，使其具备了较强的经济价值；同时随着国内智能制造强国战略、视频领域内各类新技术的诞生以及与行业的深度融合，形成全新业务突破口，计算机视觉技术的下游需求迅速扩大，两者的叠加造成了计算机视觉在国内迎来了爆发式增长。

  （下转B60版）