证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2020-044

  中信银行股份有限公司

  关于2020年二级资本债券发行完毕的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中国银保监会关于中信银行发行二级资本债券的批复》（银保监复〔2020〕278号）及中国人民银行出具的《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2020〕第17号），本行获准在全国银行间债券市场发行不超过400亿元人民币二级资本债券（以下简称“本次债券”），本次债券已于2020年8月14日在全国银行间债券市场发行完毕。

  本次债券发行规模为人民币400亿元，为10年期品种，第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.87%。

  本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准全部用于补充本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司

  董事会

  2020年8月15日