声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)受托管理协议》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)债券持有人会议规则》其它相关公开信息披露文件以及山东高速集团有限公司出具的说明文件等，由山东高速集团有限公司发行的18鲁高Y3、19鲁高Y1、19鲁高02债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、债券基本情况

  经中国证监会证监许可〔2018〕1437号文核准，山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的可续期公司债券。

  2018年12月5日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）（债券简称“18鲁高Y3”，债券代码“155994.SH”），该期债券发行规模10亿元，期限3+N年期。2019年6月21日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（债券简称“19鲁高Y1”，债券代码“155483.SH”），该期债券发行规模15亿元，期限3+N年期。

  经中国证监会证监许可〔2018〕1429号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

  2019年12月2日，发行人成功发行了山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)（债券简称“19鲁高02”，债券代码“163030.SH”），该期债券发行规模20亿元，期限5年期。

  截至目前，上述债券尚在存续期内。

  二、重大事项

  2020年8月12日，发行人发布了《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司吸收合并事项进展的公告》，该公告披露了发行人与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）联合重组的相关进展情况，具体情况如下：

  （一）发行人吸收合并事项的进展情况

  发行人与齐鲁交通正在进行联合重组事宜。2020年8月12日，根据《中华人民共和国公司法》及发行人章程的有关规定，发行人股东会对发行人吸收合并齐鲁交通事项决议如下：

  1、同意山东高速与齐鲁交通实施合并，合并形式为吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，山东高速作为合并后公司继续存续；

  2、同意山东高速与齐鲁交通签署《合并协议》；

  3、齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继；齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。

  （二）发行人吸收合并齐鲁交通的影响分析和应对措施

  如本次吸收合并最终完成，齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由发行人依法承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益将归属于发行人。发行人资产规模、业务水平将会得到进一步提升，预计本次吸收合并对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。发行人将持续关注本次吸收合并对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。

  根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及各期债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为18鲁高Y3、19鲁高Y1、19鲁高02的债券受托管理人，出具本临时受托管理报告。中信证券将在完成必要的准备工作后，及时发布持有人会议的通知并召开债券持有人会议。

  中信证券后续将持续跟踪发行人情况，督促发行人履行信息披露义务，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

  债券受托管理人：中信证券股份有限公司

  2020年8月17日