广东韶钢松山股份有限公司

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-53

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，钢铁企业下游开工延迟，钢材价格走低，钢铁企业发展面临着巨大挑战。面对急剧变化的外部环境，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新发展理念，抗“疫”生产两手抓，开拓创新、准点高效、提质增效、追求极致。以服务大湾区，融入区域发展为契机，通过技术创新促进流程再造，推动智慧制造向纵深发展；通过精准对标、精益管理，以市场为导向，内挖潜力降成本，外拓市场增效益，增强核心竞争力，努力提升公司体系能力和经营业绩。报告期内，公司实际产铁326万吨，同比增长2.4%；钢390万吨，同比增长7%，钢材（含轧制坯）375万吨，同比增长8.6%；上半年实现营业收入145.50亿元，同比增长5.52%，实现利润总额10.24亿元，同比下降6.34%。报告期末公司资产负债率为50.74%，同比降低4.27个百分点。

  （一）进一步提升安全管理体系能力，安全生产稳定可控

  创新安全管理，将“违章就是犯罪”理念落到实处，严格安全生产禁令查处，切实提高员工安全意识；健全公司安全管理体系规范，建立各层级安全履职清单和标准；策划安全“一月一重点、一月一专项”工作，组织实施“特种设备专项”、“能介安全专项”、“高温熔融金属专项”等七项专题，强化重点区域领域管控，实施事故隐患排查治理奖惩与举报奖励，落实全员隐患排查治理机制；聚焦“大学习、大培训、大比武”活动，利用安全文化长廊、安全“警示教育”、安全体感中心教育培训平台，组织各类安全教育培训。上半年，公司本部未发生生产安全事故，实现了安全生产整体稳定可控。

  （二）加快推进“三治”工作，建设绿色城市钢厂

  牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，大力推进环保改造，杜绝发生A、B类环保事件，上半年推进重点环保项目25项，其中废气治理类重点项目14项，废水治理类重点项目6项，固废治理类重点项目5项，项目总体推进正常。深入推进“三治四化”工作，污染物排放量降幅明显，固废综合利用率达99.88%。上半年完成转底炉配套绿化、渣场区域绿化整治、炼铁北路区域绿化整治等绿化项目，新增绿化面积3.44万㎡，厂区绿化覆盖率达40.24%。

  （三）深入推进智慧制造，提升“四个一律”指数

  坚持以“顶层设计、总体策划、统筹协调”为基本工作原则，常态化推动智慧制造不断深化。以智慧制造“四个一律”为抓手，聚焦远程集控、设备智能运维等重点项目，深入推进智慧制造。轧钢一体化管控上半年完成棒材和加热炉集控实现人工智能赋能轧钢生产，行业内首套轧钢智慧感知系统上线；设备远程智慧运维管控系统上线，构建了数据驱动的“数据采集、智能诊断、状态可视、决策维修、方案推送、远程指导”等功能的设备智能运维系统；根据“设备状态趋势”变化自动推送相关运维活动任务，支撑预知状态维修模式，助推设备管理变革；实施5G工业物联网平台建设项目，属地布署中国移动OneNet物联网平台，建设5G＋边缘云专网，打造公司智慧制造新亮点。

  （四）进一步优化生产组织模式，充分发挥规模效应

  通过不断优化配煤配矿，强化现场基层基础管理，提升高炉岗位操业水平，促进高炉持续稳定顺行高产；持续优化炼钢浇次计划，提高炼钢与轧材计划匹配性，推进外购废钢全流程管理，进一步降低铁钢比，提高钢、材产能，充分发挥规模效应。上半年，公司铁产量326万吨，同比增长2.4%；钢产量390万吨，同比增长7%，材产量375万吨，同比增长8.6%，多条产线屡次刷新月产最高纪录。

  （五）全面对标找差，持续推进降本增效

  2020年面对市场快速变化的局面，公司坚持全面对标找差，持续推进成本削减，全流程成本管控再创佳绩。公司建立了以项目负责制为抓手，以成本中心为主体，分级管理、分层负责的三级成本管控体系，精准对标，真正将降本增效工作落实到各厂部、作业区，上半年累计实现降本增效5亿元，其中炼铁厂聚焦关键指标对标，以稳产、高产促降本，上半年累计降本0.94亿元；炼钢厂聚焦铁钢比，强化废钢质量管控，节铁增钢效果显著，上半年累计实现降本1.86亿元。此外，公司通过推进债务筹划、优化负债结构，资产负债率及有息规模大幅下降，资产负债率50.74%，同比降低4.27个百分点。

  （六）加强科技管理体系建设，促进公司科技创新能力提升

  以“创新提升体系能力，协同共建钢铁生态圈”为指引，紧紧围绕公司2020年度生产经营目标，聚焦高等级工业线材，工程机械用钢等重点品种开展新产品研发，应用炼铁、炼钢等新技术新工艺，加强与高校科研院所合作，加大科研成果转化力度，进一步提升产品竞争力和市场占有率；通过聚焦一批“金苹果计划”团队项目和重点科研项目，培养一支高素质的科技人才队伍，以适应公司技术创新体系对人才的需求，不断提升公司科技创新能力水平。上半年，公司发明专利申请数同比增长185%。

  （七）优化营销政策，创新营销模式，固化和提升营销体系能力

  坚持将公司打造成华南地区最具市场影响力、品牌号召力的钢铁产品及服务供应商，将“经营市场、经营产品、经营客户”的理念不断提升、固化。优化营销政策，提升营销竞争力，一方面强化市场信息研判，提升营销策划精度，为公司产品价格、资源分配等提供强力支撑；另一方面，推进各项销售政策优化调整，根据市场的变化及时对政策进行修正，提高可执行性，提升客户粘度。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知（财会〔2017〕22 号）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司于2020年3月30日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉》的通知（财会〔2017〕22 号）》的相关规定执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2019年10月10日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议并通过了《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权（挂牌股权底价为68,914万元, 最终成交价格经上海联合产权交易所投资者摘牌价确定）。2019年10月17日,标的资产转让信息在上海联合产权交易所披露并公开征集意向受让方,挂牌期自2019年10月17日起至2019年11月13日止。2019年11月14日,公司收到上海联合产权交易所有限公司出具的《受让资格反馈函》,截止公告期满,共征集到1个意向受让方,即JFE钢铁株式会社。经审核, JFE钢铁株式会社符合受让条件要求,成为本次交易的唯一受让方,本次交易按标的资产挂牌底价成交,成交价格为68,914万元。2019年, JFE钢铁株式会社按挂牌要求支付了该股权转让交易保证金,共计6,890万元。2020年3月13日，宝特韶关50%股权交易经中国、韩国、土耳其经营者集中审批机构审批通过，公司与JFE钢铁株式会社签订的《产权交易合同》正式生效。2020年3月23日，上海联合产权交易所已收到JFE钢铁株式会社支付的宝特韶关50%股权交易尾款62,024万元人民币，并出具了产权交易凭证。2020年3月26日，双方进行股权交割确认，同日宝特韶关召开董事会及股东会，并选举了新的董事会成员。至此，公司已丧失对原宝特韶关的控制权，宝特韶关不再纳入合并报表范围。公司在本报告期内处置子公司，已将宝特韶关期初至处置日的收入、费用、利润并入合并利润表，期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。同时，因宝特韶关已不再纳入合并报表范围，公司未对其资产负债表进行合并。

  广东韶钢松山股份有限公司

  法定代表人：李世平

  2020 年8 月28 日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-54

  广东韶钢松山股份有限公司

  第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2020年8月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第八届董事会2020年第五次临时会议于2020年8月27日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议逐一表决，作出如下决议：

  （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要。

  具体内容详见公司2020年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司2020年半年度报告全文及摘要。

  （二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

  本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2020年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》及《独立董事关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的独立意见》。

  五、备查文件

  1.公司《第八届董事会2020年第五次临时会议决议》。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-56

  广东韶钢松山股份有限公司

  第八届监事会2020年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2020年8月25日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第八届监事会2020年第三次临时会议于2020年8月27日以通讯方式召开。

  三、监事出席会议情况

  应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事主席刘二先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议逐一表决，作出如下决议：

  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要。

  根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，公司监事会在全面了解和审核了公司2020年半年度报告报告后，认为：公司董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司2020年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司2020年半年度报告全文及摘要。

  五、备查文件

  1.公司第八届监事会2020年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司监事会

  2020年8月28日