浙江双环传动机械股份有限公司

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-079

  2020

  半年度报告摘要

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

  2020年上半年，新冠疫情的暴发对全球经济、社会生活带来巨大冲击，产业链、供应链循环受阻，市场消费需求下滑，企业经营遇到困难，车市也遭遇了前所未有的寒冬。面对复杂严峻的经济形势，公司在做好疫情防控的同时加紧复工复产，努力克服疫情带来的不利影响。报告期内，公司营业收入为146,001.83万元，同比下降5.29% ，普通机械制造业营业收入为123,739.49万元，同比增长5.08%，乘用车齿轮、商用车齿轮和机器人减速器的营业收入在疫情中呈现逆势增长；归属于上市公司股东净利润为117.47万元，同比下降98.40%，其下降的主要原因为：1、一季度受疫情影响公司及上下游企业复工延迟；2、公司紧随行业发展趋势提前布局的产能在逐步释放过程中，报告期内设备折旧分摊费用有所增加；3、公司推进收购德国VVPKG所持有的STP公司和WTP公司各81%股权产生了相关咨询服务费用。随着国内疫情逐步得到控制，公司及上下游企业实现全面复工，叠加开发的自动变齿轮和新能源项目逐步推入批量，产能利用率将有效提升。

  后疫情时代的汽车产业无疑会加速转型变革，公司将紧随步伐，压力下着眼未来，实施多种举措积极找寻破局之道。

  (一)抓住产业格局变化及技术升级的机会，逐步提升产能利用率

  1、优质项目放量，产能进入逐步释放阶段

  随着新势力的不断涌入，新能源汽车行业出现高度集中的竞争格局，而疫情则加剧了优胜劣汰及整个行业的洗牌，齿轮部件企业迎来新的发展机遇。新能源汽车对于齿轮产品的精度、品质、附加值提出更高的要求，作为具有多年技术沉淀及高精尖加工能力的齿轮龙头，公司充分发挥自身优势抢占市场，不仅覆盖了国内头部车企上汽、吉利、比亚迪、广汽等，亦在报告期内启动日电产、大陆、舍弗勒等高端外资品牌的项目，优化了客户结构，享受汽车行业转型升级的红利。同时面对以采埃孚为代表的多家国外巨头正对国内属地的扩张，公司坚持外向发展模式，对接高端客户，培育的大众、采埃孚、通用等客户的自动变项目齐头并进，将逐步释放公司布局的自动变齿轮产能。

  2、拓展产品谱系，小总成业务渗透提速

  多年深耕于传动零部件业务使得公司获得了众多的优质客户，也获得大量的技术指导，孙公司大连环创的同步器小总成进入客户端渗透提速阶段，发展态势良好并获得客户的高度认可。基于此，公司利用现有装备和技术能力积蓄开拓差速器小总成业务。随着行业竞争越演越烈、技术更新迭代，主机厂将逐步从零配件外包扩展到小总成外包，公司将积极配合客户与市场的需求做相关布局。

  3、设立子公司，搭建机器人关节长远发展的平台

  公司聚集国内外精密传动领域的顶尖人才，多年在高精密关节减速器领域内的勤勉耕耘，获得极高的市场口碑与高度认可。上半年度公司相继获得了政府多项荣誉， 包括浙江省领军型创新团队“机器人精密传动创新团队”、“高参数齿轮及传动装置研发及应用工程机械用低速重载齿轮研发及产业化”重大科技专项等等。报告期内，公司设立全资子公司 “浙江环动机器人关节科技有限公司”并向该子公司划转机器人减速器业务相关的资产与负债， 为该业务的长远发展搭建了平台。

  （二）加强内部管理、提升运营效益

  1、持续推动卓越绩效管理

  报告期内，公司始终坚持以TPS、TPM、TQM为抓手，不断推动三大核心管理系统在公司各个业务领域的应用。同时，公司通过领导力系统（MPS）拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，从而进一步提高公司运营效率。在有效的战略执行与分析改进的动态机制作用下，持续优化人才、资金、装备、技术等资源配置，实现为利益相关方持续创造价值，形成具有自身特色的卓越绩效系统SPS。

  2、持续推进内部管理数字化、智能化建设

  信息化作为现代化企业管理及高端智能制造的重要支柱，对企业未来发展起到关键作用。公司始终围绕着“双环传动数字化管理体系”这一发展蓝图不断努力，报告期内，公司对内部信息管理系统持续完善和升级，不断提升管理效率、决策能力和现场管控能力，推进“数字双环”转型升级步伐。同时，借助智能制造平台MES、在线质量控制SPC等管理方式对产品品质系统化管理，内部实现多条生产线的自动化、智能化改造。

  （三）加强团队建设和人才培养，引进人、留住人

  公司不断加强团队建设，持续优化人才培养机制；同时，重点打造智慧生活园区，持续改善员工生活条件，提高员工满意度与幸福感。报告期内，公司坚持“内培外引”政策，内部通过系统的分阶梯人才培训体系不断培养团队的国际化意识、国际化知识结构,外部引入真才实干、有国际化视野的优秀人才，打造一支与时俱进、在全球化竞争中善于把握机遇和争取主动的国际化团队。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）重要会计政策变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  2019年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2020 年 4 月 26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为适应机器人减速器业务发展的需要，公司以自有资金出资 2,000 万元设立全资子公司，并拟将公司与机器人减速器业务相关的资产、负债、知识产权及人员划转至子公司。2020 年 5 月 13 日，子公司浙江环动机器人关节科技有限公司完成工商注册登记相关手续。

  浙江双环传动机械股份有限公司

  法定代表人：吴长鸿

  2020年08月26日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-077

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2020年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年8月26日在杭州公司总部以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2020年半年度度报告全文及摘要详见2020年8月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2、审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司未来战略规划及运营管理安排需要，公司董事长吴长鸿先生辞去兼任的总经理职务。经董事会审议，同意聘任MIN ZHANG(张民)先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》具体内容详见2020年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2020年8月26日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-078

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于2020年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年8月26日在杭州总部以现场方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

  审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司

  监事会

  2020年8月26日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-080

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于董事长不再兼任总经理及

  新聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事长兼总经理吴长鸿先生于近日向公司董事会提交书面辞职报告，根据公司未来战略规划及运营管理安排需要，吴长鸿先生申请辞去其兼任的公司总经理职务。辞职后，吴长鸿先生将继续担任公司董事长、提名委员会委员、战略与投资委员会主任委员等职务。后续，吴长鸿先生将集中更多时间和精力，倾注于公司整体战略规划布局、新领域拓展以及核心业务把控，促使公司能够更加稳健、快速发展。

  根据相关规定，吴长鸿先生的辞职报告自送达董事会起生效，其辞去总经理职务不会影响公司正常经营，不会对公司发展造成不利影响。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人未发生变化。

  公司董事会对吴长鸿先生在任公司总经理期间的勤勉尽责和对公司所做贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》，经公司董事长吴长鸿先生提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任MIN ZHANG (张民)先生为公司总经理，负责公司日常运营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。MIN ZHANG (张民)先生改聘为公司总经理后，将不再担任公司常务副总经理职务。

  附件：MIN ZHANG (张民)先生简历。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2020年8月26日

  附件：

  简 历

  MIN ZHANG (张民)，男，1970年7月出生，德国国籍，研究生学历。2001年12月至2004年3月，在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月，曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司担任工程师、奥地利TCM 国际刀具咨询与管理集团担任项目经理、大众汽车自动变速器（大连）有限公司担任生产总监。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职，2020年4月起担任本公司常务副总经理。

  截止目前，MIN ZHANG (张民)先生未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-081

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于股东减持计划预披露的公告

  股东陈菊花女士、叶善群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示：

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一的陈菊花女士及其一致行动人叶善群先生的《股东减持计划告知函》（以下简称“告知函”），因个人资金需求，陈菊花女士和叶善群先生拟以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过20,597,475股(占目前公司股份总数的3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内减持股份数量不超过6,865,825股（占目前公司股份总数的1%）；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内减持股份数量不超过13,731,650股（占目前公司股份总数的2%）。若减持期间，公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，则前述拟减持股份数量上限作相应调整。

  公司于2020年8月27日收到公司实际控制人之一的陈菊花女士及其一致行动人叶善群先生的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

  一、股东基本情况

  截至目前，陈菊花女士和叶善群先生持有本公司股份情况如下：

  ■

  注：陈菊花女士为公司实际控制人之一，叶善群先生为其一致行动人，两位股东减持股份数量将合并计算。

  二、本次减持计划的主要内容

  1、减持股东：陈菊花、叶善群

  2、减持原因：个人资金需求

  3、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司进行资本公积金转增股本而取得的股份。

  4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。

  5、减持股份数量及比例：陈菊花女士和叶善群先生拟以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过20,597,475股(占目前公司股份总数的3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过6,865,825（占目前公司股份总数的1%）；通过大宗交易方式的减持股份数量合计不超过13,731,650股（占目前公司股份总数的2%）。若减持期间，公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，则前述拟减持股份数量上限作相应调整。

  6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

  7、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内进行。

  三、股东承诺及履行情况

  1、股东在公司首次公开发行股票并上市时所作承诺

  （1）陈菊花女士、叶善群先生在公司首次公开发行股票并上市时所作承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  （2）叶善群先生在公司首次公开发行股票并上市时作为公司董事所作承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

  2、股东在公司上市后所作其他承诺

  陈菊花女士、叶善群先生签署承诺函：自本承诺函签署之日（2014年12月25日）起六个月内，本人不减持所持有的双环传动股份，包括承诺期间因双环传动股份发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份。

  截至本公告日，上述承诺均已履行完毕。陈菊花女士和叶善群先生不存在违反上述股份锁定承诺的情况。

  四、相关风险提示

  1、实际控制人为吴长鸿先生、陈菊花女士、陈剑峰先生、蒋亦卿先生四人，叶善群先生为公司实际控制人的一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司实际控制人的控制权发生变更，不会影响公司的治理结构及持续经营。

  2、本次减持股份计划实施期间，陈菊花女士和叶善群先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。

  3、本次减持计划的实施具有一定不确定性。陈菊花女士和叶善群先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

  公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2020年8月27日