华安证券股份有限公司

  公司代码：600909 公司简称：华安证券

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标：

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  √适用 □不适用

  公司各项债务融资工具均按期偿还本息，未发行逾期违约的情况。

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  行业经营性信息分析

  2020年上半年，新冠肺炎疫情蔓延，全球经济经历二战以来最严重的危机。金融市场上演过山车行情，美股熔断，国际油价一夜暴“负”。在疫情给全球经济造成严重冲击之际，中国经济大局依然保持了基本稳定，A股交易活跃领涨全球，深成指和创业板指更是创出四年多新高。根据wind资讯数据，上半年上证综指微跌2.15%，创业板指上涨35.60%，深成指上涨14.97%，两市日均成交额7579.72亿元，总成交额合计88.68万亿元，同比增长27.95%。一级市场方面，新证券法的推出以及科创板的良好开局有力推助了A股市场新股发行，IPO数量119家，较上年同期增长80.3%，融资金额1392.74亿元，同比增长130.85%，其中科创板发行46家，募资总额507.58亿元；增发企业122家，与上年同期基本持平，融资额3569亿元，较去年同期增加19.28%。受外部经济环境影响，债券市场经历了剧烈震荡，收益率先降后升呈现深V型走势，中证全债指数上涨2.05%。受市场交易活跃影响，两融业务规模同比上升，资管业务规模与股票质押业务规模呈下降趋势：融资融券业务融出资金1.15万亿元，创2015年12月以来最高值；资产管理业务受托资金规模降至11.83万亿元，同比下降12.95%。

  中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计，2020年上半年证券行业实现营业收入2,134.04亿元，较上年同期增长19.39%。其中，行业实现证券投资收益702.74亿元，同比增长13.23%，收入占比32.93%，是上半年收入贡献第一大业务；实现经纪业务净收入569.36亿元，同比增长21.81%，收入占比26.68%，是上半年收入贡献第二大业务。2020年上半年证券公司承销股权融资项目规模5,186亿元，同比增加40%；债券承销规模6万亿元，同比增加27.35%，实现承销与保荐业务净收入221.10亿元，同比大幅增加49.38%，成为上半年增速最大的业务。行业当期实现净利润831.47亿元，较上年同期增长24.73%。124家证券公司实现盈利。

  截至2020年6月30日，134家证券公司总资产为8.03万亿元，净资产为2.09万亿元，净资本为1.67万亿元，较上年同期数据均有一定提升。客户交易结算资金余额1.64万亿元，较上年末时增加0.27万亿元；托管证券市值47.82万亿元，较上年末时增长7.83万亿元。

  公司总体经营管理工作情况

  2020年上半年，面对资本市场再融资政策松绑、新证券法施行、注册制试点、新三板精选层退出等一系列改革措施，公司全体员工紧密围绕公司战略发展目标，把握市场机遇，加强风险管理，经营业绩持续向善，重点工作有序推进。

  证券主业稳中有进。1-6月份，母公司实现营业收入13.97亿元，净利润6.16亿元，较上年同期分别增长13.08%和25.85%。其中，经纪业务实现佣金净收入4.37亿元，较上年同期增长12.34%；自营投资业务整体上保持良好业绩和较高收入占比；信用交易业务在规模保持稳定的同时，无重大风险暴露；投资银行业务继续发力科创板、创业板，ABS项目实现首单突破；资产管理业务完成第一只大集合公募化改造并启动发行，主动管理总规模超过400亿元；投顾业务转型资产配置服务，财富管理体系建设取得新的进步。

  子公司平稳发展。期货业务板块，截至2020年6月末，华安期货公司实现净利润1,093万元，较上年同期上涨115.16%，成交量、成交额、客户权益持续提升；另类投资板块，华富瑞兴公司基金推进自主股权投资，高效支持科创板、精选层跟投项目，稳步试点联动服务机制；私募基金板块，华富嘉业持续提升投资专业能力，积极拓展新设基金业务，基金募集、投资、管理、退出平稳有序，上半年实现净利润3,523万元。

  重点工作扎实推进。上半年公司成功发行可转债，同时加快推进配股融资，通过多渠道融资方式不断提升资本实力；落实《证券公司股权管理规定》相关要求，完成股权整改工作；公募基金券商结算业务试点落地，为公司经纪业务拓展了新的空间。其他方面，继续深化分公司管理体制改革，升级设立了4家分公司，推进分支机构专业化岗位分工；全面监督体系建设取得进展，各监督部门和管理部门的监督作用发挥不断强化。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》 （以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表不产生重大影响。

  上述会计政策的累积影响数详见本报告第十节之“五、45（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

  上述新收入准则相关会计证券变更已经本公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第七次会议批准。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2020-067

  华安证券股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电子邮件方式发出第三届董事会第十五次会议通知和文件。本次会议于2020年8月26日在公司住所地以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事李仕兵、独立董事王烨、尹中立以通讯表决方式参会，公司部分监事及经营管理层人员列席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议由董事长章宏韬主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2020年半年度报告》。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2020年半年度报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2020年上半年全面风险管理工作情况报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于设立资管子公司的议案》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于公司上半年募集资金存放及使用情况说明的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华安证券股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2020-068

  华安证券股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电子邮件方式发出第三届监事会第九次会议的通知及文件，本次会议于2020年8月26日在公司住所地以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，其中，监事马军伟、李永良、张海峰以通讯表决方式参会，会议的有效表决权数占监事总数的100%。本次会议由监事会主席徐强召集并主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2020年半年度报告》。

  监事会对公司2020年半年度报告出具审核意见：

  （一）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

  （二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2020年上半年全面风险管理工作情况报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于公司上半年募集资金存放及使用情况说明的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华安证券股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2020-069

  华安证券股份有限公司

  关于经审计的与已披露未经审计的2020年第一季度财务报告的主要

  财务数据差异说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）为配股公开发行证券需要，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年3月31日为审计基准日，对公司进行了审计并出具了标准无保留意见的天职业字（2020）34323号《华安证券股份有限公司审计报告》。该审计报告与公司于2020年4月29日公告的《华安证券股份有限公司2020年第一季度报告》（未经审计）在部分财务数据上存在差异，现就主要财务数据的差异进行说明如下：

  一、财务状况和经营成果主要差异数据（合并报表）

  单位：万元

  ■

  二、公司董事会和管理层对差异事项性质及原因的说明

  本公司经审计的财务数据与已披露的未经审计的财务数据出现差异，其主要原因是：

  1、调整公司纳入合并报表范围的资管产品的估值，调整减少交易性金融资产3,155.00 万元，调整减少交易性金融负债3,906.89 万元。

  2、调整子公司华安期货应收款项减值损失并对其存货中的棉花仓单补充计提存货减值准备，减少应收款项744.70万元、减少其他资产423.93万元，相应增加信用减值损失329.07万元、增加其他资产减值损失379.32万元。

  3、合并报表多抵销纳入合并报表范围的资管产品的公允价值变动损益，现调整增加公允价值变动损益328.58万元。

  4、华安期货调整递延所得税，调整增加递延所得税资产94.95万元

  5、华安期货调整所得税费用，调整增加应交税费81.84万元

  6、政府补助重分类，增加其他收益33.76万元，减少营业外收入33.75万元。

  7、资产管理计划利息收入与税金及附加重分类，调整增加税金及附加30.08万元。

  8、调整确认子公司华安期货的期货经纪业务收入和资产管理业务收入，增加手续费及佣金收入30.08万元、增加资产管理业务净收入30.08万元。

  9、调整子公司华安资本场外期权的会计核算科目，增加衍生金融资产22.96万元，增加衍生金融负债22.96万元。

  10、华安期货调整当期所得税费用及递延所得税，调整减少所得税费用13.11万元。

  11、华安期货调整当期所得税费用及递延所得税所致，调整增加应付款项1.33万元

  以上合计调整合并报表资产总额-4,205.72万元、负债总额-3,800.75万元，净资产-404.97万元；净利润-404.97万元,其中归属于母公司所有者的净利润-372.74万元、少数股东损益-32.23万元。

  特此公告。

  华安证券股份有限公司董事会

  2020年8月28日