上海鸣志电器股份有限公司

  公司代码：603728 公司简称：鸣志电器

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年，受突发新冠肺炎疫情影响，全球的宏观经济不确定性增加。第一季度，因国内疫情防控政策的开展，公司及产业链上下游复工受到不同程度的延迟，复工率不足使得公司及子公司国内工厂各项业务开展进度放缓；第二季度，随着经济活动有效重启，下游工控自动化、医疗等行业需求快速恢复，促进公司控制电机及其驱动系统业务回升，公司第二季度实现营业收入58,310.83万元，同比增长8.15%，实现归属于母公司股东的净利润6,508.58万元，同比增长25.13%，营业收入稳定增长，净利润水平显著回升。

  报告期内，公司实现营业收入98,840.52万元，同比增长1.27%；实现利润总额9,130.44万元，同比增长12.53%；实现净利润7,965.02万元，同比增长5.79%，其中实现归属于上市公司股东的净利润7,930.85万元，同比增长5.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,255.95万元，同比增长7.93%。

  报告期内，公司主要业务情况如下：

  ■

  a) 控制电机及其驱动系统业务：

  公司以成为中国乃至世界运动控制产品的领导者为发展目标，控制电机及其驱动系统业务集中体现公司技术水平和产品开发能力，是实现该目标的核心，也是公司未来业务持续增长的主要动力源。公司专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，专注于打造精密的控制电机及其驱动系统，在核心领域取得优异的经营业绩和显著的市场地位，为核心业务的可持续发展奠定了坚实基础。

  报告期内，公司控制电机及其驱动系统板块实现营业收入73,414.59万元，同比增长1.23%，其中第二季度实现营业收入43,779.56万元，同比增长9.05%；公司控制电机及其驱动系统板块业务总体呈现上升的发展态势，二季度同比增长较快。上半年，公司完成销售数量990万台，同比减少12.72%；由于公司二季度的医疗仪器及生化分析、工控自动化、移动服务机器人（商用及消费）等应用在业务结构中占比增加，且同比增速较快，导致控制电机及其驱动系统板块业务单位产品价格同比增长较快。

  公司控制电机及其驱动系统板块，国内业务部分，上半年实现营业收入31,814万元，其中第二季度实现营业收入20,829万元，总体呈现先抑后扬的态势。海外业务部分，上半年实现营业收入41,600万元，其中第二季度实现营业收入22,951万元，第二季度同比增速超过16%，公司海外业务上半年表现出较强的韧性，第二季度继续保持较高速的增长。应用层面，医疗仪器及生化分析、移动服务机器人（商用及消费）等公司深度布局的行业在上半年表现突出，报告期内的同比增速分别达到约53%和36%。受医疗仪器及生化分析应用业务的增长驱动，公司北美市场营业收入第二季度同比增长约26%。公司在欧洲市场深度布局智能家居应用，相关应用带来稳定的刚性需求，同时瑞士T Motion公司在工业自动化应用领域的积极表现抵消了欧洲市场在纺织机械和舞台灯光应用上的不景气表现，公司控制电机及其驱动系统板块欧洲市场第二季度营业收入继续维持约6%的同比增速。受疫情、行业等多种因素影响，上半年公司控制电机及其驱动系统板块在纺织机械、舞台灯光和安防设备相关应用领域的营业收入同比分别下降约32%、53%和10%。第二季度，随着疫情影响的逐渐减弱，纺织机械和安防设备应用领域的降幅有不同程度的收窄，趋势逐渐向好。

  报告期内，公司密切关注通信产业和智能产业的技术进步，积极布局智能移动设备（商用以及家用），AGV（自动导引运输车），高端医疗仪器以及实验室装备等应用领域，适时进行产业拓展，投资6,156万元设立“无刷电机新增产能项目”，拓展了公司运动控制产品的制造和提供整体解决方案的能力，进一步提高了公司在控制电机及其驱动系统业务领域的综合业务能力和盈利能力。

  b) LED控制与驱动业务：

  公司LED驱动与控制产品是利用功率电子技术、可靠性保障技术、系统集成技术的跨界技术产品，是公司基础业务和技术的自然延伸，主要包括LED驱动器、智能LED灯光控制系统、单灯控制器、智能监控管理软件系统和传感器等产品及其解决方案。

  上半年的新冠疫情使照明行业受到一定程度的冲击，城市建设、景观照明等建设项目投入受到一定的抑制。报告期内，公司相关业务公司实现营业收入6,589.45万元，同比减少15.94%，其中二季度实现营业收入4,301.48万元，同比减少4.73%，受疫情的影响的较一季度明显收窄；上半年销售数量52万台，同比减少21.51%，其中二季度销售数量35万台，同比减少10.91%。报告期，公司LED控制与驱动业务板块单位产品价格同比增长7%，智能LED驱动以及智能LED灯光控制系统产品在业务结构中占比进一步增加，LED控制与驱动业务进一步向智能型、可调光和算法集成的产品类型集聚。

  报告期内，公司从业务发展策略的要求出发，理性分析了近年来LED驱动产品技术和应用市场的发展趋势，在重新评估了LED募投项目的盈利能力后，制定并审议通过了调减募集资金项目LED控制与驱动产品扩产项目的新增产能目标的方案，调减后的扩产项目更专注于该类产品性能及市场定位的提升，应用的产品类型更加向智能LED驱动、大功率体育场馆LED驱动、防爆灯具LED驱动和LED照明控制系统产品四大类应用集中。

  c) 其他业务：包括设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理业务，具体介绍如下：

  设备状态管理系统为公司早期开发的产品，为电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型企业在其自动化生产过程中提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断的整体解决方案，系统采用数字化和网络化的计算机技术，结合设备状态监测和故障分析、诊断技术，融合信息技术在状态管理领域应用的先进方法和手段，是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。为公司“控制电机以及驱动系统”和“LED控制与驱动产品”两大核心业务所需要的软件、固件、工业总线通信、电子线路等技术发展奠定了基础。

  电源电控产品主要是为满足负载电力功率需求的设备开发的工业电源产品，包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源等。是公司为客户定制或配套生产的产品，拥有可靠、稳定的客户和市场。

  贸易业务主要是公司为国外知名品牌电子元器件类产品的代理业务，范围包括继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等。公司的贸易业务应用领域主要为电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备及AFC售检票系统、太阳能光伏逆变器等。通过国际贸易，公司与众多知名企业建立了长期紧密的合作关系。

  公司经营策略之一是持续推进现有的设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理等业务，为公司创造稳定的利润来源。上述业务与公司的核心业务之间存在着技术、客户、市场、生产等多重有机联系，特别是，公司较多客户需要多样产品，公司努力成为客户多重产品供应商的同时，加深了与客户之间紧密度。

  报告期内，公司抓住了国家新型基础设施建设市场机遇，继电器贸易板块业务同比实现较好增长。设备状态管理系统及电源电控产品板块受疫情影响，业务有不同比例的下降，预计下半年将逐步恢复平稳发展。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见公司2020年半年度报告（全文）“第十节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-044

  上海鸣志电器股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更是公司根据财政部新收入准则进行的相应变更，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。

  一、 本次会计政策变更概述

  (一) 变更情况概述

  2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14 号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述要求，公司按照新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整。

  (二) 变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三) 变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，根据准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整上年同期比较报表。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据新收入准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。

  除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关政策执行。

  (四) 变更的日期

  公司本次会计政策变更将按照财政部的规定于2020年1月1日起执行上述修改后的会计准则。

  (五) 变更审议程序

  公司于2020年8月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  二、 本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

  (一) 会计政策变更的主要内容

  新收入准则修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  (二) 会计政策变更对公司的影响

  公司自2020年1月1日起执行新准则。执行新准则不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据新收入准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。

  三、 独立董事和监事会的意见

  (一) 独立董事发表的独立意见

  独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求对公司会计政策进行的调整，执行新准则不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，预计不会对公司财务报表产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序合法有效，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

  (二) 监事会审核意见

  监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部件发布的新准则要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

  四、 备查文件

  1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2. 公司第三届监事会第十次会议决议；

  3. 独立董事关于第三届第十二次董事会相关审议事项的独立意见；

  特此公告。

  上海鸣志电器股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-041

  上海鸣志电器股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年08月27日以通讯方式召开。会议通知于2020年08月21日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

  经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

  一、 审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器：2020年半年度报告全文》和《鸣志电器：2020年半年度报告摘要》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  二、 审议通过《公司2020年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器：2020年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  三、 审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  四、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  五、 审议通过《关于制定〈员工购房借款管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《员工购房借款管理制度》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  特此公告。

  上海鸣志电器股份有限公司董事会

  2020年08月28日

  证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-042

  上海鸣志电器股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月21日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

  经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

  一、 审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：经审核，公司《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  二、 审议通过《公司2020年上半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  三、 审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

  监事会认为：公司及全资子公司在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金适度购买低风险的、能够提供保本承诺的理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金投资项目的正常开展及资金流动性和安全性。

  因此，监事会一致同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺、单项产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款产品。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  四、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

  监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部件发布的新准则要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  上海鸣志电器股份有限公司监事会

  2020年8月28日