本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、调研情况

  调研时间：2020年8月27日

  调研形式：现场接待

  调研机构：英大证券有限责任公司

  接待人：副总经理、董事会秘书周志

  二、调研主要内容

  1、公司2020年半年度业绩情况？

  答：2020年上半年受新冠肺炎疫情，交通、人员、供应链等因素影响公司约3个月未能有效生产，2020年上半年铝晶粒细化剂销量为1.88万吨，同比下降13.2%，上半年公司实现营业收入42,571.36万元，较上年同期减少18.42%；营业成本35,883.28万元，较上年同期减少11.07%；实现净利润2,161.23万元，较上年同期下降62.64%；2020年公司在高端铝晶粒细化剂市场稳定的情况下，进一步采用价格策略拓展中低端市场，不断扩大产销量，尽可能多产出氟铝酸钾产品，为公司后续采用氟铝酸钾生产高纯无硅氟化氢产品提供更多原材料，同时未来高纯无硅氢化氢产品的销售反哺铝晶粒细化剂产品，有效形成双产品竞争策略，提升公司业绩。

  2、2020年半年度经营活动产生的现金流情况及变动原因？

  答：2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-57,143,815.03元，同比下降179.63%，原因主要是上半年用流动资金贷款支付原材料款增加所致，去年同期部分采用了电票方式支付原材料款。公司经营性现金流稳定。

  3、公司铝晶粒细化剂的产能利用情况？

  答：公司现有铝晶粒细化剂年产能为9万吨，目前实际利用产能约6万吨，另外3万吨产能正在向其它铝合金（贝尔导体、高端电缆用电工圆铝杆）转移，两种产品生产设备相同，产能可以相互切换，但面向的市场不同。产能的整体布局已经完成，该产品的产业化将扩大公司现有产量，实现产能充分利用，增加公司收益。

  4、贝尔导体、高端铝电缆用铝合金杆项目进行情况？

  答：贝尔导体系一种通讯基站、新能源汽车充电桩等领域用铜包铝导线，公司通过自主研发，采用专用电磁感应炉、连铸连轧机生产出质量水平高的预制棒材，目前正在下游进行验证中。

  高端铝电缆用铝合金杆项目目前正处于下游验证中，产品主要应用于室内电缆、埋地电缆、架空电缆等，公司自主研发出达到美标AA8030的铝合金电缆杆，弥补国内铝合金电缆质量不足的缺陷，该项目的全面推广，将为国内以铝代铜的推动作出较大贡献。

  5、目前高纯无硅氟化氢项目进展如何？

  答：公司创新开发出以铝晶粒细化剂副产物KAlF4为原材料生产高纯无硅氟化氢的新技术，并获得发明专利授权，且主要生产设备为自主研制生产，历时5年的研究开发，目前项目已经建成中试生产线并在在运行中，新装备运行良好，产品经检测无硅、无砷、无磷等非金属杂质，同传统采用萤石生产的氢氟酸相比，质量优势明显，更加适合作为生产高端电子级氢氟酸原料。公司正在积极准备下游客户验证工作。

  6、SB粉项目进展情况，预计什么时候投产？

  回答：SB粉系高纯无硅氟化氢生产产生的副产物，与高纯无硅氟化氢的投产息息相关，将随着高纯氢氟酸项目的生产运行快速实现产能的投放。

  7、可转债募投项目铝中间合金项目情况介绍？

  答：目前公司已完成铝中合金试生产，该产品系全球首创新产品，目前正在积极布局中。

  8、公司未来发展整体战略是怎样的？

  答：公司以创新开发产品为企业整体战略，2020年进行整体布局，当前布局已经基本完成，将以铝晶粒细化剂产品为基础产品，扩大市场占有率，尽可能多产出氟铝酸钾产品作为高纯无硅氟化氢产品原料，保障高纯无硅氟化氢产品原料供应，有效形成高纯无硅氟化氢反哺铝晶粒细化剂，铝晶粒细化剂扩大市场占有率。

  同时，打造铝加工产业“工业超市”，利用已经形成的铝晶粒细化剂渠道资源、品牌、技术及装备优势，迅速推广已经建成生产线的颗粒精炼剂、铝中间合金、铝合金电缆杆、贝尔导体预制棒等系列产品，形成高端精细化工+铝合金产品双主业，为公司未来发展奠定坚实基础。

  特此公告。

  深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

  2020年8月28日