平安银行股份有限公司
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2020-033
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
2020
半年度报告摘要
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
2、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、本行第十一届董事会第十一次会议审议了2020年半年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出席董事15人，实到董事15人。会议一致同意本报告。
4、本行2020年半年度财务报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2020年半年度财务报告进行了审阅。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
5、本行董事长谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官项有志、财务机构负责人朱培卿保证2020年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
6、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
本行2020年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
√适用 □不适用
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二、公司基本情况
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三、会计数据和财务指标
1、关键指标
（货币单位：人民币百万元）
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（货币单位：人民币百万元）
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注：本行净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）及《企业会计准则第34号一一每股收益》计算。其中：
（1）本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，在计算“每股收益”及“加权平均净资产收益率”时，分子均扣减了已发放的优先股股息8.74亿元。
（2）本行于2019年1月发行260亿元A股可转换公司债券，并于2019年9月完成转股，在计算2019年1-6及2019年1-12月“稀释每股收益”时已考虑可转换公司债券转为普通股的稀释性影响。
截至披露前一交易日的公司总股本
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存贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
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注：（1）根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”、存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按此统计口径，2020年6月30日的各项存款为28,261亿元，各项贷款为25,721亿元。
（2）根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。
非经常性损益
本行报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（货币单位：人民币百万元）
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注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的定义计算。
3、补充财务比率
（单位：%）
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注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现），本行2020年上半年平均贷款余额（含贴现）为24,295.34亿元；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差＝利息净收入/平均生息资产余额。
4、补充监管指标
（1）主要监管指标
（单位：%）
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注：监管指标根据监管口径列示。其中，流动性匹配率监管要求自2020年1月1日起执行，在2020年前为监测指标。流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用。
（2）资本充足率
（货币单位：人民币百万元）
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注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法；报告期内，信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的计量方法、风险计量体系及相应资本要求无重大变更。有关资本管理的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。
（3）杠杆率
（货币单位：人民币百万元）
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注：主要因调整后的表内外资产余额增加、以及分红导致资本净额减少，报告期末杠杆率较2020年3月末下降。有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。
（4）流动性覆盖率
（货币单位：人民币百万元）
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注：本行根据银保监会发布的《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露流动性覆盖率信息。
（5）净稳定资金比例
（货币单位：人民币百万元）
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注：本行根据银保监会发布的《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露净稳定资金比例信息。
5、分部经营情况
（1）盈利与规模
（货币单位：人民币百万元）
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（货币单位：人民币百万元）
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注：零售金融业务分部涵盖向个人客户提供金融产品和服务。这些产品和服务包括：个人贷款、存款业务、银行卡业务、个人理财服务及各类个人中间业务。
批发金融业务分部包括对公、资金同业及小企业（含个人和法人）等业务。涵盖向公司类客户、政府机构和同业机构提供金融产品和服务，这些产品和服务包括：公司类贷款、存款业务、贸易融资、对公及同业理财业务、各类公司中间业务及各类资金同业业务。
其他业务分部是指本行总行出于流动性管理的需要进行的债券投资和部分货币市场业务；以及本行集中管理的不良资产、权益投资以及不能直接归属某个分部的资产、负债、收入。
（货币单位：人民币百万元）
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注：上表按客户性质划分，其中小企业法人业务归属于企业存款及企业贷款业务，小企业个人业务归属于个人存款及个人贷款业务，下同。
（2） 资产质量
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四、公司股东数量及持股情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
（单位：股）
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2、控股股东情况或实际控制人变更情况
本行无实际控制人，报告期内本行控股股东未发生变更。
3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（单位：股）
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五、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是 √否
六、经营情况讨论与分析
（一）总体经营情况
本行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针。2020年是本行新三年战略举措的起步之年，本行分别构建零售业务、对公业务、资金同业业务“3+2+1”经营策略，实现业务均衡发展，并着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，优化资产负债结构，夯实转型升级基础，推动发展迈向新台阶。
2020年上半年，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”），本行一手“抓抗疫”，一手“促生产”，并积极推进各项战略举措落地，全面推进数字化经营和线上化运营，业务得到快速恢复，整体经营保持稳定。同时，持续加强金融风险防控，积极履行各项社会责任，全力支持“六稳”、“六保”，持续加大对民营企业、小微企业的支持力度，持续提升对制造业和科技企业的服务水平，为有效满足广大客户多种金融服务需求、精准支持企业快速复工复产做出了积极努力。上半年全行总体经营情况如下：
营收增长保持稳定 2020年上半年，本行实现营业收入783.28亿元，同比增长15.5%；实现减值损失前营业利润561.50亿元，同比增长18.9%；同时，受疫情带来的不确定性影响，本行根据经济走势及国内外环境预判，主动加大了拨备计提力度，以提升风险抵补能力，在加大核销的同时，提升拨备覆盖率，从而导致净利润下降，实现净利润136.78亿元，同比减少11.2%。
负债成本持续优化 2020年上半年，本行净息差2.59%，较去年同期下降3个基点；负债平均成本率2.42%，较去年同期下降27个基点，其中，吸收存款平均成本率2.35%，较去年同期下降14个基点。
非息收入增长较快 2020年上半年，本行实现非利息净收入280.23亿元，同比增长15.8%，主要得益于个人代理基金及信托计划手续费收入、债券投资收益等非利息净收入增长；非利息净收入占比35.78%，同比提升0.12个百分点。
资产负债规模稳健增长 2020年6月末，本行资产总额41,786.22亿元，较上年末增长6.1%，其中，发放贷款和垫款总额25,084.08亿元，较上年末增长8.0%；负债总额38,272.25亿元，较上年末增长5.5%，其中，吸收存款余额24,861.21亿元，较上年末增长2.0%。
风险抵补能力增强 2020年6月末，本行不良贷款率为1.65%，与上年末持平；关注贷款、逾期60天以上贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为1.86%、1.55%和1.33%，较上年末分别下降0.15个百分点、0.03个百分点和0.02个百分点；逾期60天及逾期90天以上贷款偏离度均低于1；拨备覆盖率、逾期60天以上贷款拨备覆盖率及逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为214.93%、228.44%和267.01%，较上年末分别上升31.81个百分点、38.10个百分点和44.12个百分点。
资本基础夯实提升 本行于2020年上半年完成300亿元无固定期限资本债券的发行，2020年6月末，资本充足率较上年末提升0.74个百分点至13.96%。
（二）主要业务讨论与分析
零售转型换挡升级
2020年上半年，本行持续贯彻零售业务“3+2+1”经营策略，全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块，提升“风险控制、成本控制”2大核心能力，构建“1大生态”驱动融合。同时，承接全行“三张名片”新定位，推出“数据化经营、线上化运营、综合化服务、生态化发展”的“四化”新策略，推动零售业务转型的换挡升级。本行持续优化零售业务资产负债结构，负债业务上积极拓展低成本存款，降低综合负债成本；资产业务上加大较低风险的个人房屋按揭、持证抵押贷款及优质客户的信用贷款的投放，优化客群结构。
在当前国内疫情可控、海外疫情仍存在不确定性的外部形势下，本行零售业务表现出了较强的发展韧性，凭借近年积极推动科技赋能及加大AI布局所建成的线上化运营能力，以及对“四化”新策略的快速推进，疫情期间有效满足了广大客户的金融需求，疫情缓解之后各项业务已得到较快恢复，经营保持稳健增长，经营风险总体可控。
2020年上半年，零售业务的增长因疫情受到一定影响，零售业务实现营业收入433.53亿元，同比增长12.3%，在营业收入中占比为55.3%，同比略有下降；同时，本行加大了零售资产的拨备计提力度，零售业务净利润74.80亿元，在净利润中占比为54.7%，同比有所下降，但仍在合理范围内。
1、“3”大业务模块
（1）基础零售
本行持续聚焦基础零售客户，强化全渠道获客及全场景经营，坚持贯彻科技赋能和大数据驱动经营策略，促进获客、客户经营效率及产能的提升。
2020年6月末，本行管理零售客户资产（AUM）23,216.15亿元，较上年末增长17.1%；个人存款余额6,427.99亿元，较上年末增长10.1%；零售客户数及平安口袋银行APP注册用户数均突破1亿户，零售客户数达到10,167.62万户，较上年末增长4.7%，平安口袋银行APP注册用户数10,278.68万户，较上年末增长14.9%；平安口袋银行月活跃用户数（MAU）3,191.99万户，较上年末下降3.0%，主要受疫情影响，客户出行及本地生活服务场景需求减弱，随着本行积极布局线上“在家办”服务，加强口袋银行APP生活场景的建设，二季度月活用户数逐步恢复；同时，本行加强了H5（HTML5等前端技术页面）和小程序功能建设，该环境下的用户活跃度有明显提升。
平安口袋银行APP功能建设方面，本行持续聚焦“金融+生活”线上流量平台布局。通过整合本行自有及集团各类业务场景，推出新版“金融频道”，并积极运用大数据技术，“千人千面”为客户提供适配的金融产品与服务；通过引入客户高频使用的外部生活场景，推出新版“生活频道”，向客户提供一站式线上生活类服务。疫情期间，本行通过“在家办”系列专区，向客户提供线上化金融产品及便民惠民服务。2020年3月，本行将“在家办”升级为“看世界”，扩展了全球客户可使用的健康管理服务、跨境服务，并增加了海外疫情实时动态及境内外出行指南等功能，截至2020年6月末，该服务平台页面累积访问量超1,600万次。
存款经营方面，本行通过持续做大AUM提升自然派生存款，并通过绑定信用卡或其他产品还款账户，提升客户存款留存比例；同时，持续发力代发及收单等批量业务，带动结算性存款增长，做大活期存款规模，优化个人存款增长结构。2020年6月末，个人存款余额6,427.99亿元，较上年末增长10.1%，个人活期存款余额2,263.23亿元，较上年末增长13.2%，上半年个人存款平均成本率较去年同期下降17个基点至2.51%。2020年6月末，本行代发及批量业务客户带来AUM余额3,079.21亿元，较上年末增长14.4%，带来客户存款余额963.14亿元，较上年末增长8.7%。上半年本行重点推广“平安薪”服务平台，该平台是整合平安集团各子公司资源为代发客户打造的专属服务平台，目前能够提供人事管理、线上培训、商城福利、好医生健康服务等多元化的服务，增强了本行代发产品的综合竞争力。
重点产品销售方面，本行积极把握资本市场改革机遇，高度重视基金产品销售能力的建设，重点打造公募基金“平安优选”品牌，强化线上化运营及科技赋能，基金销售业绩显著增长。2020年上半年，优选基金表现优异，“平安优选”股票及混合类基金平均收益率21.3%，相对上证指数的超额收益达23%；代理非货币公募基金销售额739.94亿元，同比增长184.0%。
客户服务方面，本行着力构建全渠道、一体化的客户服务体验体系，通过打造“1+N”（1个综合化客服团队加N个专家团队）的厅堂服务和空中客服模式，升级打通全渠道、全流程的客户服务，以科技赋能持续驱动服务标准化、线上化，为客户提供一站式、综合化的咨询服务。2020年6月，本行客服NPS1（Net Promoter Score，客户净推荐值）超80%，网点NPS超90%。
1NPS=（推荐者数-贬损者数）/总样本数×100%，是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数；根据调研服务渠道的不同，区分为客服NPS及网点NPS。
（2）私行财富
2020年6月末，本行财富客户88.27万户，较上年末增长13.3%；私行达标客户25.11万户，较上年末增长16.7%，其中私行达标客户AUM规模9,230.55亿元，较上年末增长25.8%。
2私行客户标准为客户近三月任意一月的日均资产超过600万元。
2020年上半年，本行私人银行及财富管理板块全面提升综合化、专业化及科技化三大能力。
综合化能力提升方面，本行以满足私行客户多样化需求为中心，着力加强全品类、开放式产品平台建设，不断完善产品体系，满足私行客户海内外资产配置需求。积极推动业务创新，签约今年首单亿元以上家族办公室服务、启动高净值客户的离岸家族信托服务、落地首单定制型保险金信托及首批防疫专项慈善信托。针对高净值客户及上市公司董监高客户，按照家族办公室模式进行试点经营，结合客户需求提供一站式综合化服务。
专业化能力提升方面，本行持续推动投研、投顾和家族办公室专业团队建设，组建资产配置导航委员会，聚焦资产配置工具运营，实现对私行客户服务半径的扩展与服务体验的提升；本行创新导入顾问式工作方法，并全新升级了财富管理系统，实现3秒自动生成客户账户报告书，60秒生成投资规划建议书，为客户提供全面、个性化的资产配置方案；以客户需求为中心持续升级客户权益体系，在口袋银行APP推出私人银行“听见财富”、“平安智库”、“平安观点”等栏目，集合内外部专家观点，为客户提供专业、便捷、高品质的投资资讯服务，强化私行品牌及价值主张。
科技化能力提升方面，本行在业内率先推出AI私募直通平台，为高净值客户提供智能高效的财富管理服务新体验。业内首创的私募AI智能视讯，以AI视讯坐席代替人工视讯坐席，客户等待时长由10分钟降低至无需等待，上半年AI视讯替代率3最高近80%。
3AI视讯替代率指在所有线上完成的私募基金产品交易订单中使用AI视讯的订单数占比。
（3）消费金融
2020年6月末，本行个人贷款余额14,177.55亿元，较上年末增长4.5%。为尽快恢复到疫情前业务水平，本行持续强化信用卡、贷款产品的线上化运营能力，加强消费金融业务与私行财富业务的联动，优化经营性贷款定价以支持小微企业主融资需求；同时，加大较低风险的个人房屋按揭及持证抵押贷款以及创新产品的投放。二季度本行个人贷款发放产能较一季度显著回升，整体个人贷款业务增长良好。2020年6月末，本行个人房屋按揭及持证抵押贷款占个人贷款的比例由上年末的30.3%提升至32.2%，业务结构及客群结构持续优化。
信用卡
2020年6月末，本行信用卡流通卡量达到6,148.01万张，较上年末增长1.9%；信用卡贷款余额5,125.04亿元，较上年末下降5.2%。受疫情影响，信用卡消费金额有所下滑，本行快速反应，积极布局线上化场景，为用户提供申卡用卡、线上购物、生活缴费等全周期、多方位的线上化、综合化服务，全面保障疫情期间客户各类生活需求。2020年3月以来，信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平，上半年信用卡总交易金额16,073.13亿元，达成去年同期水平的99.3%，信用卡商城交易量同比增长18.1%。
2020年上半年，本行依托金融科技优势持续深入打造“快、易、好”的极致客户体验，主要举措包括：
一是持续丰富产品体系，深入跨界融合。本行持续深化策略联盟合作模式，打通集团内外优质资源，与去哪儿、国美、途虎养车、携程、肯德基等合作方展开深度跨界合作；针对车主客群，与平安产险强强联合发行“好车主卡”，并升级“加油88折”权益，为车主构建一站式车生态服务圈，产品发行以来已发卡近50万张；同时，针对年轻客群发行“平安悦享”白金信用卡及“萌宠”主题信用卡，满足年轻群体个性化的用卡需求。
二是提升线上化能力，全面提升用卡体验。本行不断完善一站式综合金融服务APP平台，深入经营内容营销社交获客模式，通过生产优质内容促进用户的转发分享，提升客户的留存和价值转化，2020年上半年阅读量达2.6亿次、分享量约2亿次。同时积极推动线上消费，优化交易结构，全面实行网络交易发放积分；持续加码“8元+天天88”、“188红包”、“唯您优享”等品牌性活动，全面贴合客户的消费需求。本行口袋商城不断完善和推广线上生活专区，并持续推动优质品牌的入驻。2020年上半年，口袋商城已与超100个知名品牌达成战略合作，开展“大牌来了”系列活动，同时与知名品牌联合发起近40场直播，打造直播电商新模式。
三是强化科技赋能，持续升级业务与服务体系。本行持续推动智能科技在客户服务方面的应用，优化AI智能语音技术并渗透到不同服务场景，其中智能语音月外呼规模已达1,200万通，相当于人工坐席约3,000人的工作量；打造线上多媒体服务闭环体系，持续优化图文、音频多媒体等线上交互方式，并不断提升APP端在线客服的智能精准服务；升级智能预审平台，基于前沿算法建立客户信用、额度、综合授信等方面的模型，高效转化集团优质客户。
“新一贷”
2020年上半年，本行“新一贷”新发放462.17亿元；2020年6月末，“新一贷”余额1,479.83亿元，较上年末下降6.0%。受疫情影响，市场需求进一步下降，“新一贷”增长持续放缓。本行在坚持审慎稳健风险政策的基础上，通过大力推动业务流程线上化改造，加快数据直联步伐，进一步提升“新一贷”业务时效从而提升客户体验，挖掘新的业务增长点。本行将继续坚持以客户需求为中心，借助国家消费升级以及疫情后经济持续恢复的机遇，进一步丰富消费金融服务场景，完善“新一贷”产品谱系，持续拓展优质客群，提升服务普惠金融的能力。
个人房屋按揭及持证抵押贷款
2020年上半年，本行个人房屋按揭及持证抵押贷款新发放1,070.06亿元，同比增长35.2%；2020年6月末，个人房屋按揭及持证抵押贷款余额4,567.09亿元，较上年末增长11.1%，其中住房按揭贷款余额2,204.97亿元，较上年末增长10.6%。本行积极贯彻监管有关强化金融支持防疫的工作要求，通过优化业务办理流程，充分应用互联网技术不断提高业务流程线上化、智能化程度，进一步减少线下流程节点，提升业务办理时效和客户体验。同时积极加强房贷业务产品创新及资源倾斜，持续提升对客户的综合经营能力，进一步满足疫情期间房屋抵押贷款客群的融资需求，为小微客户快速恢复生产和经营发展提供有效的金融支持。
汽车金融贷款
2020年上半年，本行汽车金融贷款新发放961.96亿元，同比增长40.6%；2020年6月末，汽车金融贷款余额2,036.42亿元，较上年末增长13.6%。本行深入贯彻“四化”及车生态经营策略，不断提升客户体验和服务效率。一是通过数据化驱动产能提升，整合车主数据集市，用数据赋能队伍及管理，驱动成本精准投入及投产优化；二是通过加快产品创新与升级迭代，推动轻型化、智能化、全线上业务流程再造，本行持续升级“车E通”平台，完善车商线上化服务体系，成为能满足二手车经销商的进、销、存各环节管理和金融需求的一站式综合服务平台；三是深挖购车和用车等业务场景，融合零售综合化服务，通过平安口袋银行APP、微信公众号等线上化工具推动全场景、全产品获客及经营，有效助推AUM及信用卡等业务发展，提升客户综合价值贡献。
2、“2”大核心能力
（1）风险控制
2020年6月末，本行个人贷款不良率1.56%，较上年末上升0.37个百分点。其中，信用卡应收账款不良率2.35%，较上年末上升0.69个百分点；“新一贷”贷款不良率1.84%，较上年末上升0.50个百分点；汽车金融贷款不良率为1.40%，较上年末上升0.66个百分点。本行利用行业领先的科技实力和风控模型，提升客户资质及风险识别度，实施差异化的风险管理策略，但受新冠疫情导致的外部经济环境波动、消费需求收缩、居民收入下降等不利因素影响，零售客户的还款能力和还款意愿都出现了短期下降的情况。
自疫情发生以来，本行始终坚持以客户为先，优先支持疫情防控，维护金融市场稳定，对受疫情影响暂时失去收入来源的客群，在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排。同时，积极开辟金融服务绿色通道，对于参与救灾的医护人员、警察、部队人员、政府工作人员、患病无法正常还款的客户，根据具体情况酌情延期还款、减免利息费用、提供征信保护，全面降低疫情对于本行零售客户的影响。
2020年初疫情发生后，本行个人贷款新增逾期有所上升，但3月以来催收部门复工率已迅速恢复，并根据作业量情况及时增补了催收人力，3月以来的新增逾期已低于2月，但仍略高于疫情前水平。本行国际化的零售风险管理团队基于以往应对危机的经验，在1月下旬即制定了应急预案，并有条不紊地推进各项工作，逐步化解因疫情导致的暂时性的风险累积；同时，已采取有力措施进一步加强对外部动向的监控以及对内部风险策略的检视。本行预计未来随着宏观经济景气度提升，居民就业和消费逐步恢复，下半年开始零售月新增不良贷款将呈现回落趋势，预计零售资产的风险水平也将逐步回归正常。此外，2018年以来，本行逐步提高了有抵押类贷款和优质白领客户的信用贷款占比，优化了零售信贷业务结构，并适度收紧准入政策，有效提升了抵抗未来风险的能力。
受疫情影响，新客户逾期率同比也有所上升，但幅度在可控范围内，且预计后续会逐步改善。账龄6个月时的逾期30天以上贷款余额占比情况详见下表：
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注：（1）“账龄分析”也称为Vintage分析或静态池累计违约率分析，是针对不同时期开户的信贷资产进行分别跟踪，按照账龄的长短进行同步对比从而了解不同时期开户用户的资产质量情况。账龄6个月时的逾期30天以上贷款余额占比=当年新发放贷款或新发卡在账龄第6个月月末逾期30天以上贷款余额/账龄满6个月的当年新发放贷款金额或账龄满6个月的当年新开户客户的信用卡透支余额。
（2）2019年年报中披露的2019年账龄分析的数据仅反映了2019年1-7月发放的贷款质量表现；截至2020年6月末，2019年发放贷款/发卡的账龄已全部达6个月，即2020年中报披露的2019年账龄分析的数据反映了2019年全年发放的贷款质量表现。
（2）成本控制
2020年上半年，本行积极推动零售成本管理向“数字化驱动”进阶，全面深入分析成本支出结构，结合本行全面AI化、智能化的经营方针，制定了差异化的投入策略，在持续挖掘降本增效空间的同时培育创新产品，改善业务结构。
针对成熟业务，各板块结合新商业模式深度剖析自身成本结构，聚焦提产能、降成本，提高投入产出效率。上半年主要举措包括：继续优化网点运营及行政管理类支出、对低产能自助设备进行关停、搬迁，通过精细化管理和流程再造缩短作业时长等；推动各业务板块提升全线上化流程业务占比，致力于节省外部获客或人工操作成本。
针对增长业务及潜力业务，通过内部创新基金持续支持创新产品或业务模式试点投入，培育持续发展动能，提升客户综合化经营效率。
2020年上半年，本行财富管理业务产能及效率得到大幅提升，本行零售网均AUM营收720.74万元，同比增长45.1%。零售成本收入比相较2019年下降3.3个百分点。
3、“1”大生态
本行积极推进零售开放银行建设，现阶段主要聚焦“能力开放”目标，打造开放银行平台，助力生态化发展。本行零售开放银行1.0平台于3月底投产，已发布116个产品，573个API（应用程序编程接口）和H5接口，覆盖了账户、理财、支付、保证金、贷款等产品能力。同时，本行基于“流量开放”目标打造开放银行小程序平台，标准化、自助化、场景化地引入第三方服务，将金融服务和用户生活场景深度融合，形成优势互补、共赢发展的新生态。目前小程序平台已开放27项能力，64个API接口，覆盖会员能力、支付能力、营销能力、APP基础能力等。
在AI Bank建设上，本行零售业务持续推动全面AI化，通过加强AI中台能力建设，助力全行经营模式升级和全渠道一致化用户体验打造，在夯实数据化经营能力的同时提升管理效能。截至2020年6月末，本行构建了完善的中台运营和AI中台管理平台，赋能了203个前台场景上线，共发布159项中台能力，且多项中台能力实现对外输出。
AI客服方面，组建线上敏捷客服团队，疫情期间迅速上线客服EHOME（居家远程办公），通过远程化、线上化、移动化部署，保证了客户服务的连续性、平稳性。2020年6月末，AI客服非人工占比达88.5%，较上年末提升2.4个百分点。
AI营销方面，本行持续升级AI客户经理，基于智能应用平台不断优化人机协同服务模式，通过AI外呼、AI在线方式主动触达、服务和经营客户，现已累计上线超112个场景。2020年上半年，AI客户经理月均服务客户数较2019年月均水平提升365.1%，AUM产品月成交额较2019年月均水平提升71.1%。
AI风控方面，通过科技引领业务全面革新，升级贷前、贷中、贷后AI风险机器人，覆盖贷款全生命周期，全面渗透到信用卡、“新一贷”、汽车金融贷款等产品的风险管理动作中，赋能业务升级，开创零售风控新模式。2020年上半年，本行信用卡新发卡量417.53万张，近90%通过AI自动审批；零售统一SAFE智能反欺诈体系累计防堵欺诈攻击金额3.71亿元，同比增长9.8%。
智慧运营建设方面，2020年上半年，本行着力打造体验佳、效率高和投产优的智慧运营3.0体系。通过升级“流花3.0”模式，推动线上云店和线下门店的双店经营模式，实现网点OMO闭环经营，并基于服务场景及客群特征打造不同类型的样板网点在全行推广；通过搭建综合化客服队伍及用户体验管理体系，致力于为客户提供全渠道、一致化的OMO服务体验；通过打造沙龙平台、健康医疗生态圈等，为客户提供更丰富的社交化服务，打造门店成为社区影响力中心。网点转型以来成果斐然，网点产能翻倍。
4、综合金融贡献
本行通过MGM（客户介绍客户）模式开展综合金融业务。2020年上半年，面对疫情影响，本行积极推动MGM线上化运营模式创新升级，SAT（社交+移动应用+远程服务）分享转发量同比提升651.5%；同时，积极开展客户沙龙营销活动，挖掘推广典范案例，累计举办线上客户沙龙超8万场，参加人次130.10万人，总体业务产能快速恢复。2020年上半年，本行通过MGM模式获客（不含信用卡）净增93.27万户，占零售整体净增客户（不含信用卡）的比例为20.1%，其中财富客户净增4.44万户，占整体净增财富客户的比例为42.9%；管理零售客户资产（AUM）余额净增1,306.41亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为38.5%；MGM模式发放“新一贷”297.19亿元，占“新一贷”整体发放的比例为64.3%；MGM模式发放汽车金融贷款318.55亿元，占汽车金融贷款整体发放的比例为33.1%；信用卡通过MGM模式发卡128.71万张，在新发卡量中占比为30.8%。
客群资产质量方面，本行通过MGM模式获得客群的不良率低于整体情况，资产质量优于其他客群。2020年6月末，“新一贷”通过MGM模式获得的客户客群不良率1.10%，较“新一贷”整体不良率低0.74个百分点；信用卡通过MGM模式获得的客户客群不良率2.13%，较信用卡整体不良率低0.22个百分点；汽车金融贷款通过MGM模式获得的客户客群不良率1.89%，汽车金融贷款MGM模式下车抵贷业务占比较高，MGM模式下车抵贷业务客群不良率较其他渠道同类业务客群不良率低0.95个百分点。
对公业务做精做强
2020年上半年，本行对公业务以客户为中心，全面构建对公业务“AUM+LUM+平台”经营模式，进一步做精做强。坚持践行对公业务“3+2+1”经营策略，聚焦“行业银行、交易银行、综合金融”3大业务支柱，重点发力“战略客群、小微客群”2大核心客群，坚守资产质量“1条生命线”不动摇，并深度借助人工智能、区块链、物联网等科技手段驱动业务创新，全力支持全行业务均衡发展及零售转型战略落地实施。
2020年上半年，本行对公业务资产负债结构持续优化，企业存款日均余额19,192.48亿元，较去年同期增长9.8%，企业存款平均成本率较去年同期下降14个基点至2.29%；收入结构有效改善，上半年对公（不含资金同业业务）非利息净收入66.32亿元，同比增长27.8%，对公非利息净收入占对公营业收入的比例同比上升6.1个百分点，其贡献主要来自于综合金融、福费廷、票据贴现、银行承兑及电子商务等多板块的共同发力。
1、“3”大业务支柱
（1）行业银行
行业银行的愿景是“生态银行的尖兵、战略客户经营的先锋队、复杂投融资的先行者”，致力于战略客户的深度经营。
行业银行全力服务实体经济，全力推动重点行业资产投放。2020年6月末，交通基建、房地产、医疗健康、电子制造、新能源等重点行业的客户授信余额占比为46.9%。行业银行和投行深度融合，以客户需求为核心，通过聚焦重点行业，整合内外部资源，为客户量身定制综合金融解决方案。2020年上半年，本行债券承销规模2,076.46亿元，同比增长87.4%，市场份额持续增长；并购业务规模278.60亿，同比增长124.1%。同时，在疫情期间，本行通过债券承销、理财直融、债权融资计划等业务领域为客户提供针对性的抗疫金融支持服务，助力疫情防控阻击战。
在政府金融领域，本行依托“金融+科技”优势，聚焦财政、住房、司法三大生态，提升服务客户综合能力，持续推进“智慧城市”平台创新，为客户提供综合解决方案。2020年上半年，本行新上线政府金融类平台82个，累计达652个。此外，本行紧紧围绕国家政策重点支持的领域，积极参与国家重大项目建设，组建了“基建、地产、央企混改、降杠杆、上市公司服务、并购”六大突击队，充分发挥“商行+投行+投资”的产品策略优势，解决对公客户复杂投融资需求。
（2）交易银行
客户经营平台
本行正在打造口袋财务APP的全面升级版一一“数字口袋”，这一全新平台将真正以客户和场景为出发点，通过数字证、数字分及“1+N”账户体系，一方面实现数据传输、连接场景生态，一方面通过数字分打通客户权益，形成以数字口袋账户为核心的生态运营，以轻量级的用户体系，为中小微企业及企业员工提供一站式的综合性服务。2020年6月末，本行口袋财务APP累计注册开通企业客户达46.67万户，较上年末增长29.7%；上半年累计交易笔数达349.19万笔，同比增长60.2%，累计交易金额2.89万亿元，同比增长105.0%。
本行立足平台客户场景端需求，以超级API的方式对外输出服务，将财资管理、票据、新型供应链金融等服务整合并嵌入企业生产经营全流程，打通企业产业链数字化的各个环节，通过“科技+生态+渠道”的赋能，助力企业客户发展。目前，本行已先后输出现金管理、支付结算、跨境金融等多个open API标准接口服务。截至2020年6月末，本行开放银行以API、SDK（软件开发工具包）、H5、小程序等方式接入客户1,300户，上半年客户日均存款达490亿元；2020年6月末，银企直联接入客户7,428户，上半年客户日均存款达3,277.54亿元。
互联网支付结算
本行围绕对公业务转型战略，积极拓展产业互联网、消费互联网及各类细分业务场景下的互联网平台客户，从“以提供收管付为主的平台支付结算金融服务”全面升级为 “互联网平台+平台B端（企业用户）/C端（个人用户）的一体化服务”，通过持续深挖场景化支付结算需求，创新平台供应链金融模式，基于平台交易数据，打造平台商户的数字证、数字分，并实现商户权益的互通，构建本行服务互联网平台的闭环生态。2020年上半年，本行互联网支付结算业务服务的平台企业累计交易笔数达21.19亿笔，同比增长202.7%；累计交易金额达3.30万亿元，同比增长88.6%。
新型供应链金融
为重塑本行供应链金融品牌，本行深入行业产业链全景，挖掘生态客户群体场景金融需求，通过线上化、模型化和自动化，打造新型供应链金融，有效帮助中小企业解决融资难、融资贵问题。同时通过升级供应链应收账款云服务平台一一“平安好链”，运用云计算、区块链、人工智能等科技手段，优化注册、审批、出账等业务全流程，大幅提升客户体验。通过与优质平台场景对接，优化平台链接能力，打造超级API，实现供应链业务的智能化、数字化经营。2020年6月末，本行通过供应链应收账款云服务平台，累计为525家核心企业及其上游供应商提供金融服务，上半年累计交易量239.41亿元，同比增长38.9%。
跨境金融
本行聚焦客户多币种、多场景的全球授信及全球财资管理需求，充分发挥在岸、离岸、自贸区、NRA（境外机构境内外汇/人民币账户）、海外分行五大跨境金融服务体系优势，持续深耕“跨境投融资、跨境资金管理、跨境贸易金融、跨境同业金融、跨境e金融”五大产品体系，聚焦中资企业海外经营、跨境并购、私有化等投融资和再融资需求，为企业提供“境内外、本外币、投商行”一站式服务。同时，本行积极推进数字化、智能化、线上化经营，持续提升全球交易银行（GTB）服务能力，以专业高效的跨境金融服务支持企业全球化布局与发展。
2020年上半年，本行积极响应国家系列支持政策，快速搭建疫情相关外汇业务绿色通道，充分发挥跨境e金融线上化服务优势，积极以境外资金支持境内企业的跨境融资需求，降低实体经济融资成本，满足企业防疫抗疫及复工复产期间的融资需求。2020年6月末，本行对公外币存款余额折人民币2,339.13亿元，较上年末增长12.5%；对公外币贷款余额折人民币1,803.96亿元，较上年末增长12.1%。
票据业务
本行对票据业务实行一体化管理，重塑业务流程，通过线上化、模型化、自动化，全面升级服务，并推出十余项创新服务方案，旨在将票据业务打造成“对公信用卡”，坚持用好“金融+科技”优势，不断优化客户体验，夯实客群基础，服务实体经济。疫情期间，本行为大量企业提供全线上、低成本融资，助力实体企业全力抗疫，推进复工复产。2020年上半年，本行已累计为6,664家实体企业客户提供票据融资服务，累计直贴业务发生额达2,298.92亿元，线上化替代率超过90%；累计承兑业务发生额达3,943.40亿元。
（3）综合金融
本行作为集团综合金融的发动机，目标是打造生态化综拓，挖掘银行对公渠道价值，成为集团内外部资源的生态连接器。本行协同集团内各专业公司，科技升级，搭建平台，促进AUM（本行管理对公客户资产）和LUM（本行管理对公资产业务）的双向联动，不断强化综合金融服务能力，助力公司业务快速突破。
一方面做强渠道，深入挖掘本行对公渠道价值，运用集团牌照优势及科技资源，为对公客户提供全方位、一站式综合金融解决方案；依托集团各专业公司的优质产品和服务，着力实现保费规模、投融资规模的跨越式增长；依托集团平台及科技力量，实现银行客户快速增长。另一方面提升银行综合收益，通过有竞争力的本行产品及运营服务深化综合金融客户经营，深度融合综合金融创新产品和本行产品服务，将资产、负债、账户体系产品及其他综合服务进行行业化、场景化、线上化、敏捷化改造，推动对公业务可持续、高质量增长。
2020年上半年，银行推保险规模18.96亿元，同比增长271.0%；银行与集团内专业公司合作落地的新增投融资项目规模2,349.69亿元，同比增长153.8%；通过深化综合金融业务合作带来的团体客户存款日均余额1,267.56亿元，较上年全年日均余额增长112.5%，其中活期存款日均余额占比60.9%；截止6月末，通过深化综合金融业务合作带来的团体客户存款余额1,666.15亿元，较上年末增长82.1%，其中活期存款余额占比65.8%。
2、“2”大核心客群
（1）聚焦战略客群
针对战略客户，本行发挥“商行+投行+投资”产品策略优势，通过绘制客户图谱、关系图谱和业务图谱，确定“一户一策”综合金融服务方案，以投行作为突破口，通过新型供应链金融和财资管理服务对战略客户及其核心子公司和上下游进行全方位服务，做强公司客户AUM和LUM，做大生态圈。2020年6月末，战略客群贷款余额较上年末增长22.2%，在企业贷款余额中的占比较上年末上升3.6个百分点。
本行聚焦于战略客户的深度经营，以战略客户为核心，充分挖掘其核心子公司、供应链客户和境外实体，通过做“1”个战略客户带动“N”个生态圈客户开发，做“1”个产品带动“N”个产品加载，深耕战略客户生态圈，做大公司客户AUM和LUM，实现客群数量和客户价值的全面提升。截止6月末，战略客户生态圈贷款余额较上年末增长32.2%。
（2）夯实小微客群
本行秉承“金融+科技”的理念，深化数字经营、数据引领、科技赋能，围绕产业链上下游批量为小微客群提供场景化、线上化服务；通过数字口袋和小企业数字金融，提升民营企业及小微企业客群整体经营能力，持续加大对民营企业及中小微企业客群的支持力度。
小企业数字金融通过“数据+模型”还原企业真实经营状况，以标准化产品，借助物联网、大数据等科技手段，实现线上化、自动化、快速批量放款；以定制化产品深入场景和产业链客户生态，与税务、海关、政府服务平台等场景数据方合作，构建风控模型，批量为小微企业提供融资服务，有效解决中小企业融资难、融资贵的问题；同时进一步加强与政府类担保平台合作，推广“数保贷”等增信类产品，以非信贷、经营管理类工具服务掌握客户经营情况，培育优质客户并提供融资服务。疫情期间，本行聚焦新的业务机遇，加快推进数字化经营，随着客户逐步复工复产，对公业务整体稳中有升。本行迅速推出“小企业数字金融复工贷产品包”，借助强大的大数据征信能力和风控模型，全面实现7×24小时线上化办理。
针对疫情，严格落实监管延期还款政策，为受疫情影响的小微客户提供“延期还款”服务，并减免逾期罚息、处理逾期征信记录，助力企业复工复产，保障实体经济稳定运行。对受疫情影响较大的湖北及江浙地区，给予当地小微企业客户专项小微信贷额度及优惠利率政策支持。
2020年上半年，本行单户授信1,000万元及以下的小微企业贷款（以下简称“普惠型小微企业贷款”）发放额为1,148.74亿元；2020年6月末，普惠型小微企业贷款余额户数达68.25万户，贷款余额2,371.11亿元，较上年末增长7.73%，在全行贷款余额中的占比为9.5%。
3、“1”条生命线
(下转B140版)
- 平安银行股份有限公司2020半年度报告摘要 2020-08-28
