宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  公司代码：603076 公司简称：乐惠国际

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  本报告期内营业收入43,159.73万元，较上年同期增长0.83%；归属于上市公司股东的净利润5,574.17万元，较上年同期增长57.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,224.96万元，较上年同期增长88.51%。

  ■

  ■

  2019年，公司董事会批准德国Finnah破产，至2020年起不再并入合并报表，德国Finnah已于2020年1月进入破产程序。剔除德国Finnah影响后，本报告期营业收入较上年同期增加8.07%，毛利率增加1.08个百分点，期间费用减少1,565.65万，归属于上市公司股东的净利润增加41.53%（绝对额增加1,635.67万）。

  单位：万元

  ■

  至本报告期末，公司存货75,007.02万元，剔除德国Finnah影响同比期初增长12.54%，公司在手订单为142,709.61万元。

  公司现金流良好，2017-2020年的6月，经营活动产生的现金流量净额分别为7,298.90万元、7.39万元、17,158.74万元、5,648.53万元，年平均经营活动产生的现金流量净额8,603.87万元。短期借款已从2019年31,524.22万元降至2020年6月的25,257.10万元，资产负债率从2019年61.55%降至2020年6月的55.80%，贷款总额的减少也使公司利息支出同比减少297.76万元，2020年上半年，叠加汇兑收益的大幅增加，公司财务费用同比减少1,374.57万元，为公司净利润率提升做出贡献。

  在疫情肆虐的情况下，2020年上半年，公司仍取得巴西喜力等大订单，为公司未来1-2年的业绩夯实了基础。随着近几年白酒装备自动化程度的提升，公司进入白酒装备领域，不仅取得了一些知名白酒企业的装备设备订单，还与中国酒业协会签署了技术研发协议，进一步提升公司白酒装备技术，快速占领和提升白酒装备市场份额。

  公司募投项目进展顺利，截止6月底，生物过程装备生产项目厂房部分已顺利验收，大目湾项目正在有序推进，随着这些项目逐步达到预计可使用状态，新产能将会为公司业绩做出新贡献。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  变更的情况：

  公司于2020年4月27日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行新收入准则的议案》。具体内容详见公司2020年4月28日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于执行新收入会计准则的公告》（公告编号：2020-034）。

  变更的原因：

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）。根据该准则的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

  变更的主要内容：

  1.变更前采取的会计政策：

  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，对合同价值高、建造期跨会计周期且符合建造合同条件的大型整厂系统工程和单体系统工程按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认收入。

  2.变更后采取的会计政策：

  本次变更后，公司将执行新收入准则，通过“五步法”模型，在客户取得相关商品控制权时确认收入。其他未变更的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  变更对公司的影响：

  本次执行新收入准则系根据国家财政部规定作出的调整，符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。财务报表格式相关会计政策的变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-057

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年8月17日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2020年8月27日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  董事会审议通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2020年半年度报告》和《乐惠国际2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  董事会审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了独立意见，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司聘任胡海云先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-059）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于公司为董监高购买责任险的公告》（公告编号：2020-060）。

  独立董事发表了独立意见，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

  经审议，董事会同意召开公司2020年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  三、备查附件

  1．《公司第二届董事会第十四次会议决议》

  2．《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-058

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年8月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2020年8月27日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  监事会审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

  报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2020年半年度报告》和《乐惠国际2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  监事会审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （三）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

  经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于公司为董监高购买责任险的公告》（公告编号：2020-060）。

  表决结果：公司全体监事已对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

  三、备查附件

  1．《公司第二届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  监事会

  2020年8月28日

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-059

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月 27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡海云先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  胡海云先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，胡海云先生未持有公司股份；其个人简历详见附件。

  胡海云先生的联系方式如下：

  联系电话：0574-65832846

  传 真：0574-65836111

  电子邮箱：international@lehui.com

  办公地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  附件：胡海云先生简历

  胡海云，男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，2013年6月取得《董事会秘书资格证书》，2014年3月取得法律执业资格证。2010年6月至2014年4月任宁波隆兴焊割科技股份有限公司证券事务代表、法务；2014年5月至2017年8月任宁波市青湖弹性体科技有限公司法务、行政主管；2017年9月至2019年11月担任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表、法务。2020年7月至今担任公司法务。

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-060

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  关于公司为董监高购买责任险的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27日召开第二届董事会第十四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

  一、董监高责任险方案

  1、投保人：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司；

  2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员；

  3、赔偿限额：不低于人民币1000万元；

  4、保险费用：不超过人民币8万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

  5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）；

  为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  二、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、监事会意见

  经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-061

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年9月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年9月15日 14点 00分

  召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年9月15日至2020年9月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案相关内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为董监高购买责任险的公告》（公告编号：2020-060）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：赖云来、黄粤宁、申林、陈小平、宋喜会、于化和、董向阳、万财飞、吴再红、于山多、赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

  2、登记时间：2020年9月11日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

  3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

  4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年9月14日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

  六、 其他事项

  1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

  2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

  3．联系人：吴再红

  4．电话：0574-65832846。

  5．传真：0574-65836111。

  6．邮箱地址：international@lehui.com。

  特此公告。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  公司第二届董事会第十四次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。