特别提示

  中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“巴比食品”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过６，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２０］２２２３号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为６，２００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为３，７２０万股，占本次发行总股数的６０％；网上初始发行数量为２，４８０万股，占本次发行总股数的４０％。本次发行价格为人民币１２．７２元／股。根据《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，４３６．３９倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为６２０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为５，５８０万股，占本次发行总量９０．００％。回拨后本次网上发行最终中签率为０．０３４９５７５１％。

  敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节，主要内容如下：

  １、网下投资者应根据《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０２０年９月２５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年９月２５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  ２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  ３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  ４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  一、网上摇号中签结果

  根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年９月２４日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网上申购的摇号抽签。摇号抽签按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

  ■

  凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５５，８００个，每个中签号码只能认购１，０００股“巴比食品”Ａ股股票。

  二、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于２０２０年９月２３日（Ｔ日）结束。经核查确认，３，０７９家网下投资者管理的１０，３５２个有效报价配售对象中，有９家投资者管理的１０个有效报价配售对象未参与网下申购。其余３，０７０家网下投资者管理的１０，３４２个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为８，１８１，５００万股。未参与网下申购的具体名单如下：

  ■

  （二）网下初步配售结果

  根据《初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给Ａ类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每１股为一个单位依次配售。如无Ａ类投资者，则配售给Ｂ类投资者，以此类推。

  各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

  ■

  注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

  Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的５０％、１０％。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表一：网下发行初步配售结果”。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２

  联系人：资本市场部

  发行人：中饮巴比食品股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

  2020年9月25日

  保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

数量

（万股）

  附表一： 网下发行初步配售结果

  （下转A14版）