证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2021-028

  湘财股份有限公司

  关于调整本次非公开发行A股股票方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘财股份有限公司（简称“公司”）非公开发行A股股票相关议案已经公司第九届董事会第八次会议、2020年第五次临时股东大会通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中募集资金总额及募投项目进行调整，调整后的方案具体如下：

  一、本次非公开发行A股股票方案修订情况

  （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  （二）发行方式及发行时间

  本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  本次发行尚未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

  （四）定价方式及发行价格

  本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

  （五）发行数量

  调整前：

  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过804,597,088股（含804,597,088股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过60亿元（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  调整后：

  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过804,597,088股（含804,597,088股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过47亿元（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  （六）限售期

  本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

  本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

  （七）募集资金金额及用途

  调整前：

  本次非公开发行A股股票的数量不超过804,597,088股（含本数），募集资金总额不超过60亿元（含本数），在扣除发行费用后，拟投入下列项目：

  ■

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金的使用安排进行相应调整。

  调整后：

  本次非公开发行A股股票的数量不超过804,597,088股（含），募集资金总额不超过47亿元（含），在扣除发行费用后，拟投入下列项目：

  ■

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金的使用安排进行相应调整。

  （八）滚存利润分配安排

  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。

  （九）上市地点

  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  （十）本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

  二、本次发行方案调整履行的相关程序

  2021年4月12日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案进行了上述调整。根据公司2020年第五次临时股东大会对董事会授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湘财股份有限公司董事会

  2021年4月13日

  证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2021-030

  湘财股份有限公司

  关于非公开发行A股股票摊薄即期回报

  及采取填补措施和相关主体承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过47.00亿元（含本数），发行数量不超过804,597,088股（含本数）。本次非公开发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加，公司每股收益的变动情况分析如下：

  （一）主要假设

  1、假设本次非公开发行于2021年6月底实施完毕，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

  2、目前公司总股本为2,681,990,294股，假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即804,597,088股。该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准；

  3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

  4、假设不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等因素的影响；

  5、假设不考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响；

  6、根据湘财股份2020年审计报告，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为356,318,683.48元，非经常性损益为93,618,822.74元。假设2021年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2020年持平、增长10%、增长20%；

  以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  （二）对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

  ■

  注：本次发行后每股收益的计算假设本次非公开发行于2021年6月末前完成，且不考虑股份加权的因素影响。

  从上述测算可以看出，本次非公开发行完成后，由于募集资金产生预期经济效益需要一定周期，公司短期内的每股收益将有所下降。未来随着募集资金投资项目效益的释放，公司盈利能力将进一步提高，公司每股收益也将相应增加。

  二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

  本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模有所增加，总股本亦相应增加。虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司募投项目效益实现需一定过程和时间。如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。

  同时，在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2021年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  （一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系

  本次发行募集资金总额不超过47.00亿元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于增资湘财证券、补充流动资金及偿还银行借款。

  公司于2020年6月完成发行股份购买湘财证券99.7273%的股份，实现对湘财证券的控股，主营业务转型为证券服务业。本次非公开发行募集资金用于增资湘财证券以及补充流动资金和偿还银行借款，与公司做大做强证券服务业、推动金融科技赋能证券业务的经营战略相符。本次非公开发行完成后，公司主营业务不会发生重大变化，公司及子公司湘财证券的资本实力得到加强，核心竞争力得到提升，业务规模、抗风险能力和盈利水平也将随之增强。

  （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  公司的子公司湘财证券是国内知名综合性证券公司。在人员方面，湘财证券在各证券业务条线人才储备充足，针对各主营业务的盈利模式特点，分别设定了相应的考核激励制度，重视人才的培养和发展，确保每个参与价值创造的员工都获得认可和回报，从而充分激发员工的积极主动性及创新能力，为公司实现业务发展奠定了坚实的基础。

  在技术储备方面，湘财证券以金融科技应用为突破口，将“科技与创新”纳入自身核心竞争力建设，持续推进金融产品创新和服务创新，快速推动了智能投顾、资产配置、智能客服、客户分类标签、一体化业务平台、集中运营平台等多个大型金融科技项目的建设，已形成同业领先的金融科技服务体系；前瞻布局了金融科技两大服务品牌。湘财证券还在大数据、云计算和区块链等领域不断探索，全面提升公司的金融科技能力，推动了公司竞争力的提升。

  在市场方面，截至2020年12月31日，湘财证券在全国21个省、自治区、直辖市共有63家证券营业部、4家业务分公司、6家区域分公司，证券营业部分布于全国各主要大中城市，形成了以北方、华中、南方、华东及西南为重心的全国战略布局，具备一定的市场影响力和品牌知名度。湘财证券将在夯实既有优势基础上将继续积极开拓，进一步提高公司的核心竞争优势。

  四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

  为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

  （一）不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

  公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体系，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，公司根据相关法律法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《信息披露事务管理制度》，建立了相关内部控制制度。上述制度的制定与实施，保障了公司治理的规范性。

  公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，持续推进公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度的建设与实施，维护上市公司及中小股东的利益。

  （二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

  公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

  本次非公开发行募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事和监事会的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

  （三）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，公司在《湘财股份有限公司章程（修订稿）》中明确了公司分红的决策程序、决策机制和具体分红比例。上述制度的制定完善将有效地保障全体股东的合理投资回报。

  本次非公开发行募集资金到位后，公司将继续按照《湘财股份有限公司章程（修订稿）》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，根据中国证监会、上交所及相关法律法规的要求，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

  综上所述，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

  公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

  五、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出的相关承诺

  根据国务院办公厅于2013年12月发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院于2014年5月发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

  （一）公司控股股东相关承诺

  公司控股股东新湖控股对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。

  2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司对本次非公开发行股票作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

  （二）公司实际控制人相关承诺

  公司实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

  2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  3、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对本次非公开发行股票作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

  （三）公司董事、高级管理人员相关承诺

  公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、本承诺出具日后至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺本人将根据法律法规承担相应责任。”

  特此公告。

  湘财股份有限公司董事会

  2021年4月13日

  证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2021-026

  湘财股份有限公司

  第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年4月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月8日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

  会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  与会董事逐项审议并同意公司调整后的非公开发行股票（简称“本次发行”）方案，具体如下：

  （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）发行方式及发行时间

  本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  本次发行尚未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）定价方式及发行价格

  本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）发行数量

  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过804,597,088股（含804,597,088股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过47亿元（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）限售期

  本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

  本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）募集资金金额及用途

  本次非公开发行A股股票的数量不超过804,597,088股（含），募集资金总额不超过47亿元（含），在扣除发行费用后，拟投入下列项目：

  ■

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金的使用安排进行相应调整。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）滚存利润分配安排

  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）上市地点

  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站予以披露。

  二、审议通过《关于修订〈非公开发行A股股票预案〉的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《湘财股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站予以披露。

  三、审议通过《关于修订〈关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）的议案。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站予以披露。

  四、审议通过《关于修订〈非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺〉的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，编制了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》（修订稿）。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站予以披露。

  特此公告。

  湘财股份有限公司董事会

  2021年4月13日

  证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2021-027

  湘财股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年4月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月8日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次会议由公司监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

  会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  与会监事逐项审议并同意公司调整后的非公开发行股票（简称“本次发行”）方案，具体如下：

  （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）发行方式及发行时间

  本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  本次发行尚未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）定价方式及发行价格

  本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）发行数量

  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过804,597,088股（含804,597,088股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过47亿元（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）限售期

  本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

  本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）募集资金金额及用途

  本次非公开发行A股股票的数量不超过804,597,088股（含），募集资金总额不超过47亿元（含），在扣除发行费用后，拟投入下列项目：

  ■

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金的使用安排进行相应调整。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）滚存利润分配安排

  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）上市地点

  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于修订〈非公开发行A股股票预案〉的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《湘财股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于修订〈关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）的议案。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于修订〈非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺〉的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，编制了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》（修订稿）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案事项已取得2020年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湘财股份有限公司监事会

  2021年4月13日

  证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2021-029

  湘财股份有限公司

  关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘财股份有限公司（简称“公司”）非公开发行A股股票相关议案已经公司第九届董事会第八次会议、2020年第五次临时股东大会通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于2021年4月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈非公开发行A股股票预案〉的议案》，公司拟对本次非公开发行A股股票方案进行调整，调整募集资金总额及募投项目相关内容，主要内容如下：

  ■

  本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

  特此公告。

  湘财股份有限公司董事会

  2021年4月13日