一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

  公司经本次董事会审议通过的分红派息预案为：以分红派息股权登记日总股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.56元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以公司现有总股份3,825,431,401股计算，预计共派发现金红利2,126,939,858.96元，占公司2020年度归属上市公司股东净利润的30.05%。

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司核心业务是房地产开发和建筑施工。公司房地产业务聚焦大众主流住宅，秉承“美好就现在”理念，推出健康住宅标准体系，建设健康TED社区。目前已进入内地112个城市，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，聚焦长三角区域、珠三角区域、山东、福建以及中西部核心城市。2020年公司合同销售金额2,238.3亿元，销售面积1,685.3万平方米，同比分别增加14.2%和9.4%，新增项目107个，规划建筑面积合计1,522.9万平方米，平均土地成本同比有所下降，继续保持全国房地产开发企业20强。

  公司建筑业务拥有国家首批授予的民营企业特一级资质，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是AAA诚信施工企业，累计获得国家专利180余项，先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、钢结构金奖、安装之星等国家级大奖100余项，扬子杯、长城杯、白玉兰杯、泰山杯等省级优质工程奖200余项。公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。2020年新增合同额306.8亿元，同比增长10.4%。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

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  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

  （1）公司债券基本情况

  ■

  ■

  期后事项：2021年3月17日公司发行2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权，发行规模10亿元，票面利率7.3%。债券于2021年3月22日在深交所上市，简称21中南01，代码149391.SZ。

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  1、16中南01、16中南02、17中南01、17中南02

  2020年6月19日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的“16中南01”、“16中南02”、“17中南01”和“17中南02”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪信用评级报告》。根据跟踪评级报告，公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定。“16中南01”、“16中南02”、“17中南01”和“17中南02”债券信用等级维持AA+。2020年6月23日刊登于巨潮资讯网。

  2、16中筑01

  2020年6月24日，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建筑产业集团有限责任公司及公司已发行的“16中筑01”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》。根据跟踪评级报告，江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定；“16中筑01”债券信用等级提升至AA+。2020年6月27日刊登于债券信息网。

  3、19中南03、20中南01、20中南02

  2020年6月10日，联合信用评级有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司及公司已发行的“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”债券的信用状况进行了信用评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》。根据评级报告，江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级AA+，评级展望稳定；“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”债券信用等级为AA+。2020年6月17日刊登于巨潮资讯网。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）经营环境分析

  2020年初面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，国家加大宏观政策调节力度，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基础上，提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，维护经济发展和社会稳定大局。全年实现国内生产总值101.6万亿元，同比增长2.3%，在全球主要经济体中率先恢复增长。年末广义货币供应量（M2）余额218.7万亿元，同比增长10.1%，社会融资规模存量284.8万亿元，同比增长13.3%，宏观杠杆率阶段性有所提升。居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，保持平稳。

  ■

  中国实体经济部门杠杆率变化（数据来源：国家金融与发展实验室）

  房地产行业2020年第一季度面对新冠肺炎疫情的冲击，全国商品房销售面积和金额同比分别下降26.3%和24.7%。第二季度随着疫情得到有力控制和国家宏观政策的有效应对，商品房销售恢复增长，销售面积和金额同比分别增长3.2%和6.6%，销售均价环比第一季度增长5.9%。不过一些地方出现房价涨幅较快，土地竞拍溢价率快速提升的情况。在整体流动性充裕的情况下，也有个别资金违规流入房地产市场的迹象。7月中央房地产工作座谈会指出要重视房地产市场出现的新情况新问题，时刻绷紧房地产调控之弦，及时采取有针对性的政策措施，实施好房地产金融审慎管理制度，加强市场监测，抓紧建立住宅用地市场监测指标体系，持续整治市场乱象，依法有效查处违法违规行为。8月住房城乡建设部和人民银行等相关单位召开重点房地产企业座谈会，进一步落实房地产长效机制，研究实施房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。2020年第三季度，全国商品房销售面积同比分别增长9.9%和19.5%，销售均价同比增长8.8%，环比第二季度增长4.2%。全国土地成交金额同比增长20.7%，成交均价同比增长27.1%，显示国家对房地产行业调控的及时性和针对性。中央经济工作会议进一步提出，要解决好大城市住房突出问题。年底人民银行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。在中央和地方共同的引导下，全年全国商品房销售面积同比增长2.6%，销售金额同比增长8.7%，销售均价同比增长5.9%。

  建筑行业在疫情得到控制后积极复工复产，2020年全国建筑行业总产值26.4万亿元，同比增长6.2%，实现增加值7.3万亿元，同比增长3.5%。

  进入2021年国家提出保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，操作上更加精准有效，不急转弯，处理好恢复经济与防范风险的关系。房地产行业由于去年基数低，2021年第一季度全国商品房销售面积和金额同比分别增长63.8%和88.5%，中央和地方对房地产行业政策保持严厉，指出要持续加强房地产市场调控。自然资源部召开住宅用地供应分类调控工作会议，尝试在22个城市推进“集中发布出让公告，集中组织出让活动”的两集中土地出让政策。银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合发文，防止经营用途贷款违规流入房地产领域。

  应该看到面对世界百年未有之大变局，国家正推进加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一段时间以内宏观政策的方向不变。房地产作为基础行业和信用之锚的角色稳固，国家促进行业平稳健康发展的愿望不变。国家十四五规划也提出要促进住房销售健康发展。因此未来虽然房地产行业仍将被特别对待，房地产企业融资将受到更多约束，但只要实实在在坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，居民和企业还会受益于国家宏观调节。在国家进一步强化“房子是用来住的、不是用来炒的”定位情况下，未来市场价格将更为平稳，保有土地的成本将进一步提高，财务杠杆将更难加大，更少依赖有息负债，更多通过提高运营准确度和周转效率实现发展的公司，更符合政策的导向，将有机会获得更多竞争优势。

  而国家在坚持扩大内需，充分挖掘国内市场潜力的战略推动下，建筑行业自然将迎来更多机遇。

  （二）公司经营情况回顾

  1、房地产业务

  2020年第一季度受疫情影响，公司房地产业务合同销售面积和金额同比分别下降34.6%和30.1%，但二季度开始就恢复增长，2020年全年公司合同销售面积1,685.3万平方米，同比增长9.4%，合同销售金额2,238.3亿元，同比增长14.2%。销售金额中一、二线城市占比41%，同比略有下降。平均销售价格13,281元/平方米，同比上升4.4%。

  面对疫情影响，公司2020年实现新开工面积约1,357.0万平方米，同比略微减少3.5%，完成竣工面积约1,349万平方米，同比增长42.6%。由于竣工项目并表比例有所下降，公司2020年房地产业务结算收入585.7亿元，同比增长13.5%。结算毛利率19.14%，同比增加1.21个百分点。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1202.9亿元，是2020年结算收入的2.05倍。

  2020年公司新增项目107个，规划建筑面积合计约1,523万平方米，其中通过公开方式获取占比88%。新增项目平均地价约5,002元/平方米，比2019年平均水平有所下降。截止2020年末，公司在建项目规划建筑面积合计约3,042万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约1,430万平方米。在合计4,472万平方米可竣工资源中，一二线城市占比约36.4%。

  2、建筑业务

  面对疫情冲击，公司审时度势，寻找机遇，全年实现新承接（中标）项目合同金额306.8亿元，同比增长10.4%。其中合同金额3亿元以上项目33个，占比62%。

  克服疫情的挑战，公司建筑业务2020年实现营业收入222.0亿元，同比增长0.09%。综合毛利率8.65%，同比下降0.36个百分点。

  2020年公司整体实现营业收入786.0亿元，同比增长9.4%。归属于上市公司股东的净利润70.8亿元，同比增长70.0%。基本每股盈利1.87元，同比增长67.5%。毛利率17.29%，同比提升0.54个百分点。由于疫情市场冲击，销售费用率2.20%，同比略微提升0.16个百分点，管理费用率3.59%，同比下降0.89个百分点。同时由于非并表项目投资收益明显增加，2020年公司权益净利润率9.00%，同比提升3.20个百分点。由于净利润大幅增加，公司2020年度加权平均净资产收益率28.18%，同比增加6.60个百分点。

  公司坚持不依赖有息负债的发展模式，2020年末公司有息负债（含期末应付利息）799.0亿元，绝对金额仍在行业类似规模的公司里保持低位。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债233.7亿元，占全部有息负债的29.25%，较2019年末下降5.06个百分点，长短期结构更加均衡。报告期末，公司现金余额328.6亿元，相比2019年末增加29.3%，现金短债比1.41，比2019年末进一步提高。扣除受限资金之后的现金短债比1.04，符合国家重点房地产企业资金监测和融资管理规则基本要求。

  2020年末公司总负债率86.54%，比2019年末下降4.23个百分点。净负债率（有息负债减去现金与净资产的比值）97.27%，比2019年末下降71.12个百分点。公司总体负债中销售产品收到的现金，在有关产品没有竣工确认收入前视为负债，基本没有偿付风险的合同负债2020年末为1202.9亿元，占公司全部负债的38.69%。剔除有关负债之后的公司负债率为53.05%，继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除合同负债之后的负债率为79.76%，比2019年末下降4.20个百分点。公司实际负债规模小，偿债能力强，经营风险低。

  公司保持了良好的经营性现金流状况，全年公司经营性现金流入1293.1亿元，是一年内到期的各类有息负债（含期末应付利息）的5.5倍。年内经营活动产生的现金流量净额84.7亿元，连续3年保持正值。

  2、未来发展的展望

  （一）行业格局和趋势

  世界面临百年未有之大变局，国家处于民族复兴的重要战略机遇期，但也面临更多挑战。中央把工作重点放在提高发展质量和效益上，坚持创新驱动发展，将扩大内需同深化供给侧结构性改革有机结合起来，建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

  房地产作为基础行业和信用之锚，国家推进平稳健康发展的愿望不变。虽然要控制杠杆风险，将资源更多引导到高质量创新活动中来，房地产行业仍将被特别对待，房地产企业融资将受到更多约束。但十四五规划也指出要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，促进住房销售健康发展。因此只要实实在在坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，居民和企业还会受益于国家调控。在国家宏观审慎管理进一步深入的情况下，未来市场价格将更为平稳。同时随着新型城镇化的深入推进，珠三角、长三角区域等重点都市圈、城市集聚带将吸引更多新的产业和城市人口，新的城市化区域居住空间需求还会继续增长，有准备的企业将抓住更多机遇。但这也意味着行业内公司间的竞争将更加激烈，市场的容错空间减小，过去一些单纯依靠土地储备和融资能力的优势将降低，产品能力、运营能力、财务稳健程度的重要性进一步提高，健康的企业将获得更大的发展空间，行业集中度提升将更加明显。

  而国家积极扩大内需，充分挖掘国内市场潜力，推进传统基础设施和新型基础设施建设，也为建筑行业带来更多机遇。

  （二）2021年经营策略

  由于国家宏观审慎管理加强，政策约束增加，行业容错空间降低，公司要为未来持续发展留出一定的战略缓冲区。2021年公司房地产业务将在继续以客户为中心，坚持大众主流住宅产品定位，健康住宅的核心理念，深入推进标准化，提升产品质量，提高运营周转效率基础上，适度控制规模增速，扩大多元化投资探索，提高土地储备弹性。公司将努力实现房地产业务合同销售合理增长，确保预售资源竣工和收入确认，增加资产实力，优化资产负债表，提升信用评级，降低融资成本，尽快实现“三道红线”全部绿档。

  公司建筑业务将继续提升能力优化经营质量，加快转型升级，智慧建造、绿色施工，抓住新的市场机遇。

  公司将坚持简单透明的文化，打造不断创造历史、令人向往的美好组织，推动事业可持续发展。

  （三）项目开发计划

  2021年公司将继续深耕长三角区域、珠三角区域和中西部核心城市，现有项目计划开工建筑面积约930万平方米，竣工面积约1,251万平方米。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

  3、分行业利润率情况

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

  6、面临退市情况：不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  按照规定，公司自2020年1月1日起执行财政部《企业会计准则第14号一收入》，应用有关会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  2020年10月29日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过自2020年10月1日起将酒店主体工程的长期待摊费用的摊销年限由5年变更为8年与租赁期间孰短。应用有关会计估计使公司2020年度净利润增加10,907,952.41元，使公司归属于母公司所有者权益增加10,907,952.41元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期公司处置6家子公司，新设立242家子公司，注销24家子公司，8家子公司合并范围变动。

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-073

  江苏中南建设集团股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月25日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：

  一、通过了2020年度董事会报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》相关内容。

  二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  三、通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  四、通过了2020年度财务报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》相关内容。

  五、通过了2020年度利润分配与分红派息预案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  按照《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2020年度公司母公司净利润为54,309.90万元。

  董事会决议向股东大会提交2020年度利润分配预案：

  1、计提10%法定盈余公积金5,430.99万元；

  2、不计提任意盈余公积金；

  3、剩余48,878.91万元与原可分配利润一起构成可分配利润。

  因此，2020年末母公司可分配利润将为303,762.22万元。

  董事会决议向股东大会提交以下2020年度分红派息预案：

  以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.56元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  以公司现有总股份3,825,431,401股计算，2020年度预计共计派发现金红利212,693.99万元，占公司2020年合并报表归属于股东净利润的30.05%。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  六、通过了2020年度内部控制评价报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度内部控制评价报告》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  七、通过了2020年度社会责任报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度社会责任报告》。

  八、通过了关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》相关内容。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  九、通过了2020年度报告及摘要

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》和《2020年度报告摘要》。

  十、通过了关于2021年度续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  同意将继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制报告审计会计师事务所提交股东大会审议。详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度续聘会计师事务所的公告》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  十一、通过了关于2021年度委托理财事项授权额度的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币60亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  十二、通过了关于2021年度经营授权事项的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  十三、通过了关于提名独立董事候选人的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  日前华志伟独立董事因工作原因计划辞去独立董事职务，董事会决议提名侯其财先生为第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。

  由于华志伟独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，在新独立董事选举产生之前，华志伟独立董事将继续履行职务。

  在此向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  按照相关规定，相关独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事候选人的简历情况见附件。

  十四、通过了关于聘任总经理的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  日前公司董事长、总经理陈锦石向公司申请辞去总经理职务，经董事长提名，董事会决议聘任公司董事、副总经理陈昱含为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  新任总经理简历情况见附件。

  十五、通过了关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  十六、通过了关于召开2020年度股东大会的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度股东大会通知》。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十七日

  附件：

  1、独立董事候选人简历

  侯其财，男，1965年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾任光大银行深圳证券业务总部总经理助理、副总经理，光大证券投资银行总监，爱建证券有限责任公司总裁、光大房地产副总经理等。现任北控金服（北京）投资控股有限公司总经理。

  2、总经理简历

  陈昱含，女，1985年出生，本科学历。2009年6月起任公司董事，2018年4月起任公司副总经理，2019年5月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

  截止本公告披露日，独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈昱含持有公司股份14,413,997股。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿，陈昱含在公司控股股东中南控股集团有限公司任董事会副主席。

  侯其财、陈昱含均符合法律法规等要求的董事和高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，侯其财、陈昱含不属于“失信被执行人”。

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-079

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2020年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的基本情况

  1、届次：2020年度股东大会

  2、召集人：公司第八届董事会

  3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午15：00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行投票的时间为2021年5月19日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年5月19日上午9:15）至投票结束时间（2021年5月19日下午15:00）间的任意时间

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

  二、会议审议事项

  1、2020年度董事会报告；

  2、2020年度监事会报告；

  3、2020年度财务报告；

  4、2020年度利润分配与分红派息预案；

  5、关于董事、监事2020年度薪酬的议案；

  6、2020年度报告和摘要；

  7、关于2021年度续聘会计师事务所的议案；

  8、关于2021年度委托理财事项授权额度的议案；

  9、关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案；

  10、关于选举独立董事的议案；

  11、听取2020年度独立董事履职情况报告。

  提案10涉及累积投票制表决，应选独立董事1人。

  以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

  以上提案4、5、7、8、9、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

  具体内容详见公司2021年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第十五次会议决议公告及第八届监事会第七次会议决议公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  注：对于非累积投票提案，股东对一级议案进行投票，视为对所有二级子议案投出相同的表决意见。股东对一级议案、二级子议案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，一级议案、二级子议案投票意见不同视为弃权。

  对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数（0~其持有的有表决权股份数）。股东所投选举票数超过其拥有的有表决权股份数的，其所投的选举票视为无效投票。对于重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准，如不能区分投票先后，投票作废。

  四、会议登记等事项

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3、登记时间：2021年5月14日至5月19日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

  4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

  5、会议联系方式：

  联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

  邮政编码：200335

  联系电话：（021）61929799

  传 真：（021）61929733

  电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

  联 系 人：何世荣

  6、注意事项：

  （1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

  （2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

  （3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

  （4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。通过交易系统投票类似于买入股票，通过互联网投票系统投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

  附件1：参加网络投票的具体操作程序

  附件2：授权委托书

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十七日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作程序

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360961

  2、投票简称：中南投票

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录持有公司股份托管证券公司客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、根据获取的服务密码或数字证书，股东可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2020年度股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托人姓名： 委托人证券帐号：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  注：

  1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

  2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

  4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-080

  江苏中南建设集团股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月25日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由钱军主席主持，会议审议通过了以下决议：

  一、通过了2020年度监事会报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度监事会报告》。

  二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  公司应用新租赁准则依据中华人民共和国财政部相关规定，决策程序符合法律法规和公司有关规定。应用新租赁准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用新租赁准则。

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。

  三、通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

  四、通过了2020年度财务报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  五、通过了2020年度利润分配与分红派息预案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  六、通过了2020年度内部控制评价报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  公司2020年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度内部控制评价报告》。

  七、通过了关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  八、通过了2020年度报告及摘要

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  公司2020年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》和《2020年度报告摘要》。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  监事会

  二〇二一年四月二十七日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-077

  江苏中南建设集团股份有限公司关于

  2021年度续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2011年12月22日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  首席合伙人：李惠琦

  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469

  (下转B358版)

  江苏中南建设集团股份有限公司

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-076

  2020

  年度报告摘要