(上接B81版)

  证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-75

  中成进出口股份有限公司

  关于召开二〇二一年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：二〇二一年第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开日期和时间：2021年12月6日下午14:30

  网络投票时间：2021年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15一下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年11月29日

  7、出席对象：

  （1）截止2021年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

  二、会议审议事项

  1、 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定的议案；

  2、 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案；

  3、 关于本次交易构成重大资产重组的议案；

  4、 关于本次交易构成关联交易的议案；

  5、 关于《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

  6、 关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的议案；

  7、 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

  8、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；

  9、 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

  10、 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案；

  11、 关于批准本次交易审计机构、审阅机构及资产评估机构出具的相关报告的议案；

  12、 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

  13、 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；

  14、 关于《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案；

  15、 关于公司子公司向融实国际申请贷款暨关联交易的议案；

  16、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；

  17、 关于修订公司《章程》、《董事会工作条例》的议案；

  2021年11月18日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过上述议案，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第八届董事会第十九次会议决议公告》。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案2、议案17须逐项表决；除议案15外，其他议案均为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；除议案14、议案17外，其他议案均涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2021年12月1日（上午9:00一11:30，下午13:30一16:00）

  3、登记地点：

  （1）现场登记：公司证券部

  （2）传真方式登记：传真：010-64218032

  （3）信函方式登记：

  地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

  邮政编码：100011

  4、登记办法：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  5、会议联系方式：

  联系人：何亚蕾

  联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

  电子邮箱：complant@complant-ltd.com

  邮政编码：100011

  6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十九日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称/姓名：

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  对本次股东大会议案的明确投票意见

  ■

  注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

  委托人： 受托人：

  日 期： 日 期：

  附件二：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票程序

  1、投票代码：360151。

  2、投票简称：中成投票。

  3、填报表决意见或选举票数。

  （1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码1.00代表提案一，提案编码2.00代表提案二，依此类推。

  （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15，结束时间为2021年12月6日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票代码：000151 股票简称：中成股份 公告编号：2021-76

  中成进出口股份有限公司

  关于披露《重大资产购买

  暨关联交易报告书（草案）》

  暨一般风险提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港设立的全资子公司，即裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）以支付现金的方式购买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有的Tialoc Singapore Pte. Ltd.,（以下简称“Tialoc”） 30%的股份，对应Tialoc 1,500,000股股份数量。本次股份转让完成后，中成香港将其截至重组报告书（草案）签署日剩余未转让的Tialoc 21%的股份及将来持有的Tialoc股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易及重大资产重组。

  2021 年 11月 18 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并在指定媒体刊登了相关公告。

  根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016 年修订）》规定，如公司本次交易股价敏感重大信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

  本次交易尚需通过深圳证券交易所问询，并在深圳证券交易所问询结束后经公司股东大会审议通过，本次交易能否取得上述批准以及最终取得上述批准的时间存在不确定性。公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十九日

  证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-74

  中成进出口股份有限公司

  关于子公司向融实国际

  财资管理有限公司申请贷款

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2021年11月18日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司重大资产购事项相关议案及《关于公司子公司向融实财资申请贷款暨关联交易的议案》。

  公司拟通过在香港设立的全资子公司，即裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”），以支付现金方式购买Complant Hong Kong Limited（中国成套设备进出口集团（香港）有限公司）（以下简称“中成香港”）持有的Tialoc Singapore Pte. Ltd.（以下简称“标的公司”或“Tialoc”）30%的股份（对应标的公司1,500,000股股份）。

  为保证公司上述交易相关事宜的顺利进行，结合实际情况及需要，公司全资子公司裕成国际拟向融实国际财资管理有限公司，（以下简称“融实财资”）申请不超过人民币4亿元（等值美元）借款。融实财资的股东为融实国际控股有限公司（以下简称“融实国际”），融实国际与公司控股股东中成集团同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，融实财资为公司关联方，本事项构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、融实国际财资管理有限公司（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）

  2、成立时间：2018年11月20日

  3、注册地点及编码：香港注册成立，注册编码：2768064

  4、董事长：崔宏琴

  5、注册资本：5000.00万美元

  6、主要经营场所：香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

  7、主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产97,571.55 万元，净资产39,133.09万元，实现收入18,338.01万元，净利润5,403.76万元。

  经查询，融实财资不是失信被执行人。

  三、关联交易的主要内容

  裕成国际拟向融实财资申请不超过人民币4亿元（等值美元）借款。融实财资向公司子公司发放贷款的利率，原则上不高于公司及公司子公司在其他金融机构取得的同期同档次贷款利率。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易系结合公司实际情况及需要，为本次重大资产购买相关事宜顺利进行提供保障，符合公司发展战略，且符合公司全体股东利益。另外，融实财资的提款速度快、期限灵活，提款后开始计息，一定程度上降低了公司的财务成本。

  五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至披露日，本公司与融实财资未发生关联交易。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本事项已经独立董事事前认可，并一致同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实财资进行借款，系结合公司实际情况及需要，为本次交易相关事宜顺利进行提供保障，符合公司发展战略，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，未损害上市公司及其他股东利益。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十九日

  证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-73

  中成进出口股份有限公司

  关于以公开挂牌方式

  出售全资子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、2021年11月18日，公司召开第八届董事会第十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以公开挂牌转让方式转让中国一多哥有限责任公司股权的议案》，本次公开挂牌出售资产事项无需提交股东大会审议。

  2、公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司对本次出售的资产进行了评估，根据国有资产管理的相关规定，本次出售资产的评估情况取得了国资监管部门的备案。

  3、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，挂牌价格以资产评估值为基础，本次交易存在成功与否的风险，交易对象和最终交易价格尚无法确认，目前无法确定是否构成关联交易，公司将在挂牌交易程序结束后，另行公告具体情况。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  一、 交易概述

  2020年以来，受新冠疫情持续蔓延影响，公司调整业务架构。根据中成集团新主业定位，公司将积极聚焦环保产业，继续拓展相关国际工程承包业务，深耕国际国内两个市场，通过投资和产业培育，加快打造环保细分领域专业能力，实现转型发展，逐步成为中成集团旗下重要环保板块上市平台。

  中国-多哥有限责任公司（以下简称“中多公司”）是公司全资子公司，主要在多哥租赁经营糖厂，近年来受甘蔗等原材料持续减产等影响，经营亏损。为进一步优化资源配置，根据公司实际经营工作需要，公司拟以公开挂牌转让方式全资子公司中国一多哥有限责任公司全部股权。

  二、交易标的基本情况

  （一）标的资产情况

  1、公司名称：中国一多哥有限责任公司

  2、公司地址：非洲多哥共和国阿塔巴美省阿尼耶

  3、企业类型：有限责任公司

  4、注册资本：25万美元

  5、成立时间：1987年

  6、经营范围：阿尼耶制糖联合企业-农业-进出口。主要产品为食用白糖、医用酒精

  7、中成股份持有中多公司100%股权。

  （二）中多公司一年一期主要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  （三）交易标的评估情况

  公司聘请的中联资产评估集团有限公司对本次出售的资产进行了评估，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2021】第3047号评估报告。截至评估基准日2021年6月30日，中多公司评估值47.69万元。

  （四）权属情况说明

  公司对此次出售的全资子公司股权拥有清晰完整的权属，拟转让的资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为中多公司担保、委托其理财的情形；不存在中多公司占用上市公司资金情形。经查询，中多公司不是失信被执行人。

  三、交易定价及其他安排

  本次交易将通过公开挂牌的方式转让，挂牌价格以资产评估值为基础，交易对象和最终交易价格尚无法确认，公司将在挂牌交易程序结束后，另行公告具体情况。

  四、出售资产的目的和对公司的影响

  本次转让中多公司股权系根据公司实际经营工作需要，有利于资源优化配置。本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对象和最终交易价格尚无法确认。本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司将不再持有中多公司股权，中多公司将不再纳入公司合并报表范围。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十九日