证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-064

  债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  第八届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2021年11月10日以书面形式发出会议通知，于2021年11月18日在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以现场和通讯相结合方式召开会议。会议应参加董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

  董事会审议了本次非公开发行A股股票的调整方案，募集资金规模调整为：

  本次非公开发行A股股票的募集资金金额为人民币20亿元，扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司银行借款。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。

  如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。

  本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的表决。

  表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案

  本议案为关联交易议案，关联董事赵宏伟先生、李聚文先生回避对本议案的表决。

  表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，公司编制了《中航工业产融控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月19日

  证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-065

  债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  第八届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年11月10日以书面形式发出会议通知，于2021年11月18日在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席胡创界先生主持，经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

  监事会审议了本次非公开发行A股股票的调整方案，募集资金规模调整为：

  本次非公开发行A股股票的募集资金金额为人民币20亿元，扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司银行借款。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。

  如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  监 事 会

  2021年11月19日

  证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-066

  债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  关于控股股东出具认购说明函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司控股股东中国航空工业集团有限公司为进一步明确本次认购金额，就本次认购金额作出如下说明：

  “根据本公司与中航产融于2021年9月3日签署《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”），本公司“拟认购金额不超过募集资金规模上限人民币20亿元”。

  本公司现对该条款内容进一步明确，本公司拟认购金额为人民币20亿元，认购金额将按照监管机构最终核准的募集资金规模确定。”

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月19日

  证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-068

  债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

  债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

  中航工业产融控股股份有限公司

  关于非公开发行A股股票预案

  修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）非公开发行A股股票事项已经2021年9月3日召开的第八届董事会第三十六次会议及2021年9月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

  根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，为进一步明确发行对象募集资金金额，2021年11月18日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

  根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司控股股东中国航空工业集团有限公司进一步明确了本次认购金额。中国航空工业集团有限公司拟认购金额由“不超过募集资金规模上限人民币20亿元”调整为“拟认购金额为人民币20亿元”，主要修订情况如下：

  ■

  本次修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见本公司同日在上海证券交易所披露的《中航工业产融控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

  中航工业产融控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年11月19日