证券时报记者 梁谦刚

  证券时报·数据宝梳理发现，浙江、河南、四川等地都将储能写进政府工作报告中，大力发展储能产业链成为多省市2022年重头戏。部分地方政府已将储能列在其2021年或“十四五”发展规划当中，其中一批项目已“开花结果”。如内蒙古2021年的规划中就包含“科技兴蒙”行动，具体包括加强创新平台建设，聚焦稀土新材料、大规模储能、现代农牧业、节能环保等领域。

  储能规模化应用

  有望大爆发

  业内人士介绍，构建以新能源为主体的新型电力系统，储能是重要支撑。储能是新能源发电的缓冲池，没有储能，新能源和电网的匹配就会出现问题。国金证券分析，储能可以应用于电源调频辅助服务、备用电源、平滑处理波动等场景，解决因风光发电带来的电网不稳定及弃电问题。

  2021年,发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，鼓励积极发展储能电池，到2025年实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变，装机规模达30GW以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。

  在新能源大发展背景下，行业对储能的需求迅猛增加。华西证券表示，在碳达峰碳中和背景下，新型储能爆发拐点即将到来。安信证券指出，在储能配套新能源比例由当前的1%左右提升至15%左右的假设下，测算2025年全球电化学储能装机容量或达200GWh，对应2021年~2025年复合增速超过70%，是少有的具备高增长及可持续的双属性赛道。

  储能产业链个股

  年后回撤显著

  综合券商研报及上市公司公告，数据宝统计，目前布局储能产业链个股共计50余只。截至1月27日收盘，上述概念股A股市值超5万亿。

  进入2022年后，A股新能源赛道遇冷，储能板块也受到重创。1月以来储能产业链股票平均跌幅达到13.43%，跌幅超出同期上证指数，捷佳伟创、雄韬股份、维科技术、阳光电源等8股期间跌幅超20%。

  按照基金四季度持仓来看，截至2021年末，储能产业链个股合计获得6955家基金持仓，18股持仓基金超过百家。宁德时代、隆基股份、亿纬锂能、比亚迪、阳光电源等持仓基金家数排在前五位。宁德时代持仓基金家数1662家稳居第一位，整个市场来看，该股基金持仓家数仅次于贵州茅台。截至1月27日，宁德时代A股市值1.35万亿，依然排在A股第二位。

  北上资金加仓

  储能概念股近百亿

  从最新公布的业绩情况来看，19只公布业绩数据的股票中，除南都电源外，其余个股2021年净利润均为预增状态。杉杉股份、容百科技、天赐材料、上机数控等4股净利润预增200%以上。容百科技预计2021年净利润为8.9亿元至9.2亿元，同比增长317.71%到331.79%。公司在谈到业绩变化时表示，高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升，受下游客户需求高增带动，公司新建产能加速释放，年度销量同比实现翻番。

  资金面来看，北上资金节后大手笔加仓储能产业链个股。数据宝统计显示，上述50只股票中，按照区间成交均价粗略计算，1月以来合计获得北上资金净加仓95亿元。

  恩捷股份、隆基股份、璞泰来、比亚迪、阳光电源、杉杉股份等6股获北上资金加仓超过10亿元。锂电池隔膜龙头恩捷股份获加仓金额20.69亿元居首，该公司预计2021年净利润为26.6亿至27.6亿元，同比增长138.44%至147.4%。

  部分股票在北上资金加仓同时，获得融资客青睐。数据宝统计，比亚迪、亿纬锂能、迈为股份、阳光电源等4股获融资客、北上资金加仓金额均超亿元。

  储能产业个股持仓基金数量排名

  代码

  简称

  A股市值

  (亿元)

  2021年末持仓基金数(家)

  细分行业

  300750

  601012

  300014

  002594

  300274

  002812

  300450

  600905

  603806

  600438

  002709

  688599

  002459

  002129

  600884

  601877

  603659

  300316

  300751

  300037

  宁德时代

  隆基股份

  亿纬锂能

  比亚迪

  阳光电源

  恩捷股份

  先导智能

  三峡能源

  福斯特

  通威股份

  天赐材料

  天合光能

  晶澳科技

  中环股份

  杉杉股份

  正泰电器

  璞泰来

  晶盛机电

  迈为股份

  新宙邦

  13542.01

  4143.07

  1898.06

  4558.24

  1954.10

  2385.23

  1160.65

  1962.83

  1172.71

  1838.43

  969.42

  1460.48

  1529.57

  1348.28

  600.45

  1042.95

  1019.84

  789.90

  575.90

  406.66

  1662

  919

  536

  433

  408

  289

  216

  212

  199

  190

  179

  176

  155

  145

  122

  115

  106

  106

  87

  81

  锂电池

  硅料硅片

  锂电池

  电动乘用车

  逆变器

  电池化学品

  锂电专用设备

  风力发电

  光伏辅材

  硅料硅片

  电池化学品

  光伏电池组件

  光伏电池组件

  硅料硅片

  电池化学品

  配电设备

  电池化学品

  光伏加工设备

  光伏加工设备

  电池化学品