(上接B69版)

  创新金属着力布局铝合金高端市场，逐步淘汰低端劣质产能，通过技术升级改造降低污染排放总量，提高整体能耗利用率。此外，在节能减排能耗双控的背景下，创新金属战略性布局了再生铝、绿色铝市场，探索了铝行业工业余料、市场废料回收模式，促进铝产业绿色升级，助推循环经济模式践行推广。

  11月01日 15:40

  《证券市场周刊·红周刊》记者代表提问 :

  本次发行股票的定价是否合理？

  11月01日 15:41

  华泰联合证券有限责任公司 董事总经理 劳志明 :

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

  本次发行股份购买资产的董事会（第七届董事会第四十一次会议）决议公告日为2021年8月6日，定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日公司股票交易均价分别为3.50元、3.64元和3.73元，交易均价的90%分别为3.15元、3.28元和3.36元。

  经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日、前60个交易日及前120个交易日股票交易均价的90%，符合相关法律法规规定，具有合理性。

  11月01日 15:41

  《证券市场周刊·红周刊》记者代表提问 :

  标的公司与同业公司相比，有哪些竞争优势？

  11月01日 15:42

  山东创新金属科技有限公司 董事长 崔立新 :

  创新金属作为铝合金制作业的龙头企业，与上游原材料供应商议价能力较强，客户覆盖长三角、珠三角等重点铝加工市场，在行业中有一定的市场影响力及品牌影响力，具有明显的先发优势及规模优势。此外，创新技术深耕铝合金制作领域，拥有丰富的研究开发经验及研发人才储备，深入参与行业标准制定，承担多个国家研究课题，拥有高品质铝熔体净化关键技术、再生铝杂质高效去除方法等多项核心技术，有明显的工艺优势及技术优势。

  11月01日 15:42

  《证券市场周刊·红周刊》 记者代表提问 :

  国家提出碳达峰、碳中和的承诺，标的公司在“减碳”方面有哪些具体举措？

  11月01日 15:42

  山东创新金属科技有限公司 董事长 崔立新 :

  首先，创新金属主营业务为铝合金加工，本身不属于高耗能、高排放行业。公司具有高度社会责任感，通过铝材料闭环回收、能源循环利用、精益生产精细管理等诸多举措并举，进一步落实节能减排；与此同时，公司已在光伏发电领域率先布局，将绿色能源与自有资源充分结合，在碳达峰、碳中和方面业内领先。

  更进一步，铝材料具备质量轻、成形性好、可回收再利用等诸多优良特性，近年日益广泛应用于轻量化、新能源等绿色环保领域，铝产业为全球节能减排、绿色环保作出了突出贡献；创新金属亦积极活跃在减碳领域，并且在再生铝循环利用领域进行了前瞻性布局，率先实现了全链条碳足迹追踪，并积极发挥公司在再生铝保级升级领域的技术优势，为双碳战略添砖加瓦。

  11月01日 15:42

  《证券市场周刊·红周刊》记者代表提问 :

  未来对于产业拓展方面，有什么规划？

  11月01日 15:43

  山东创新金属科技有限公司 董事长 崔立新 :

  未来几年公司将重点布局3C电子、轨道交通、汽车轻量化等新兴市场领域，在维持现有市场影响力的同时通过差异化竞争扩大自身领先优势，加强与战略客户的合作关系，推动公司整体转型升级。同时，公司还将加大再生铝、绿色铝领域的布局，以回收原料再利用、支持绿色能源供应商、挖掘利用余热等方式响应国家行业政策，推动公司可持续发展。

  11月01日 15:43

  《证券市场周刊》记者代表提问 :

  请问除了股份锁定外，创新集团还有那些措施或承诺来保证投资者利益？

  11月01日 15:43

  山东创新金属科技有限公司 董事长 崔立新 :

  截至目前，创新集团针对本次交易出具的承诺包括《关于所提供或披露的信息真实性、准确性和完整性的承诺》、《关于标的股权无权利限制的承诺》、《关于不存在内幕交易的承诺》、《关于参与北京华联综合超市股份有限公司并购重组有关事项的承诺》、《关于减少和规范关联交易的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺》、《关于保持上市公司独立性的承诺》、《业绩承诺方关于保障业绩补偿义务实现的承诺》。具体承诺内容请关注公司本次交易披露的重组预案，谢谢！

  11月01日 15:43

  《和讯财经》 记者代表提问 :

  华联综超属于零售业，创新金属则是聚焦铝制品行业，业务并无重合之处。本次交易主要基于哪些考虑因素？

  11月01日 15:44

  主持人-华联综超董事会秘书 李春生 :

  一方面，面对市场环境的变化和顾客需求的提高，上市公司现有业务需要改革创新。上市公司目前的主营业务为超市零售。随着我国经济的快速发展，零售市场发展前景良好。但是，零售行业竞争激烈，电商、社区团购等线上业务发展迅速，给超市零售带来了挑战。随着人民生活水平的提高，顾客对商品品质、现场体验、购物便利性等方面有了更高的要求，超市零售商在如何满足顾客需求方面仍然有很大的改进空间。本次交易，将超市资产置出上市公司，是为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、新的店铺模型，以适应市场环境的变化以及顾客需求的提高。

  另一方面，为保护广大股东的利益，上市公司在置出超市资产的同时，拟置入新的优质资产。本次交易标的公司所处铝行业随着整体供需结构的持续优化和疫情后国内经济的逐渐复苏，铝产业发展处于长期向好态势；且标的公司在铝加工行业具备较为明显的先发优势，着重布局高附加值市场，构筑了坚实的竞争壁垒。

  因此，本次交易是上市公司转型升级的重要举措。通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

  11月01日 15:44

  《和讯财经》 记者代表提问 :

  铝业具有较强周期性，创新金属重组上市后，将如何破解行业周期性？如何看待大宗原材料涨价的影响？

  11月01日 15:44

  山东创新金属科技有限公司 董事长 崔立新 :

  铝具有质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好、成形性好、可焊接、抗腐蚀、可回收再利用等诸多优良特性，作为一种年轻的金属，其蕴藏量丰富、性能优异，得到了越来越广泛的应用，遍布建筑结构、包装容器、交通运输、电力电子、耐用消费、机械装备等诸多领域，是国民经济建设和社会文明进步，战略性新兴产业和国防科工发展不可缺少的重要基础原材料。多年来，伴随下游各主要行业的蓬勃发展与铝合金加工制程及工艺技术的逐步纯熟，铝合金应用的广度和深度不断拓展，多元化的下游应用可一定程度分散周期性风险，保障公司业务的持续、稳定、均衡发展。

  近期，随着铝产业整体供需结构的持续优化，并伴随全球货币宽松政策及大宗商品走高的大势，从2020年5月开始，新冠疫情在国内被控制、经济逐渐复苏，铝材价格一路温涨，这与全球用铝需求巨大、铝行业供给不足密切相关。供给方面，结合长期政策导向、双碳目标，配套措施不断出台，等量替换、减量替换等产业政策下，铝在供给端的增补空间有限。而在需求端，轻量化、新能源等在用铝方面均有较大发展空间，对铝制品的需求量近年稳步提升，且铝材产品结构仍有较大升级空间，以交通运输用铝、光伏用铝为代表的高端产品领域近年来需求增长势头强劲，未来将是我国铝材行业的关键增长点。

  11月01日 15:44

  《和讯财经》记者代表提问 :

  创新金属作为苹果产业链的核心供应商，对苹果的业务依赖程度如何？

  11月01日 15:44

  山东创新金属科技有限公司 董事长 崔立新 :

  传统的铝合金供应商的产品附加值有限，门槛较低且竞争激烈。为形成有力突破，创新金属自成立伊始秉持着做强做优做精、服务高质量客户、聚焦高端市场的战略愿景，在技术研发、工艺流程优化、保障产品高性能等方面持续锤炼，形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。公司凭借深厚的技术沉淀和领先的人才储备，为3C、轻量化等领域的优质客户提供“合金配方建议+一流合金工艺+回收铝闭路循环”综合解决方案，逐步发展成为苹果产业链铝供应环节的中坚力量，在服务苹果产业链的过程中，相互促进、互利共赢，在开拓战略格局、精益管理体系、企业文化建设等方面取得了长足的进步。

  与此同时，凭借高水准、高质量的服务水平，公司塑造了良好的产业口碑，在汽车轻量化、新能源、新基建等领域持续渗透、多点开花，比如，棒材方面，公司与微软、小米等3C终端客户形成了稳固的战略合作，同时，在汽车领域大力布局，是中信戴卡、敏实集团、SMC、天津立中集团的锻造轮毂的独家供货商；在型材领域，依托公司铝合金材料端优势，公司产品广泛服务于苹果、微软、戴尔、三星、华为、小米、宝马、奔驰、大众等3C及轻量化领域的优质客户；在铝杆及线缆领域，公司连续几年参与国家超强高导线缆标准制定，与国缆研究所和电科院密切合作，十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司材料/产品；在再生铝领域，公司自2017年开始前瞻性布局再生铝的闭环回收与再利用，在再生铝保级与升级应用方面处于行业领先地位。

  整体来看，公司在铝产业链中深耕细作，多年积淀形成了广泛的客户群体，下游市场涵盖基建、轨道交通、3C电子、工业等多个领域，与众多大型企业集团保持着稳固的合作，业务结构均衡。

  11月01日 15:45

  主持人-华联综超董事会秘书 李春生 :

  尊敬的各位领导、投资者、媒体朋友们，以上是对征集到的投资者和媒体关注问题的回复，接下来就今天在线参会的媒体及投资者关注的问题进行回复。

  11月01日 15:50

  大时代1357 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  请问，创新金属有没有计划进入新能源汽车产业链的计划，

  11月01日 15:14

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。铝在新能源汽车产业链具有较为广泛的应用场景，公司将积极争取相关商业机会。

  11月01日 15:51

  投资者_1456110 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  能否重组成功

  11月01日 15:14

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。公司将积极推进本次重组，但提请投资者注意本次重组的相关审批风险，具体参见上市公司披露的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

  11月01日 15:55

  泰山19651102231 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  何时可以过会更名？

  11月01日 15:14

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。在本次重组获得审批后，是否更名将由上市公司根据实际情况再行判断。

  11月01日 15:56

  姑溪河 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  两市4000多只股票，山东创新金属为何选择华联综超该股票重组？

  11月01日 15:15

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。本次重组是由交易双方经过协商和谈判进行确定的。

  11月01日 15:59

  htzblou 问 北京华联综合超市股份有限公司 董事长、总经理陈琳 :

  请问公司本次重组的正式草案什么时间能披露？

  11月01日 15:15

  北京华联综合超市股份有限公司 董事长、总经理陈琳 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的尽职调查、审计、评估尚在进行中，重组正式方案以上市公司在指定媒体披露的信息为准。

  11月01日 16:01

  投资者_105356 问 华泰联合证券有限责任公司 董事总经理劳志明 :

  重组标的公司创新金属系苹果铝合金材料供应商,今年供货金额是多少？明年供应量是否有增长？公司与哪些新能源汽车公司的合作伙伴？谢谢！

  11月01日 15:21

  华泰联合证券有限责任公司 董事总经理劳志明 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的尽职调查尚在进行中，具体信息以上市公司在指定媒体披露的信息为准。

  11月01日 16:02

  朴素2020 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  你好，崔董。请问贵公司这次借壳华联综超上市重组的进展情况怎样，还存在哪些风险？

  11月01日 15:21

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的尽职调查、审计、评估尚在进行中，与本次交易相关风险请参见上市公司披露的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

  11月01日 16:03

  一束蓝光 问 北京华联综合超市股份有限公司 董事、董事会秘书李春生 :

  这场发布会是文字直播？没有语音或者视频直播？

  11月01日 15:21

  北京华联综合超市股份有限公司 董事、董事会秘书李春生 答 :

  您好，感谢您的关注。本次媒体说明会形式为文字直播，没有语音或视频直播，谢谢！

  11月01日 16:03

  任毅妄为 问 北京华联综合超市股份有限公司 董事、董事会秘书李春生 :

  请问贵公司本次重大资产重组的进度情况？

  11月01日 15:21

  北京华联综合超市股份有限公司 董事、董事会秘书李春生 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的尽职调查、审计、评估尚在进行中。

  11月01日 16:05

  投资者_105356 问 华泰联合证券有限责任公司 董事总经理劳志明 :

  公重组标的公司创新金属系苹果供应商,今年对苹果销售金额是多少？公司与哪些新能源汽车公司有合作关系？谢谢！

  11月01日 15:21

  华泰联合证券有限责任公司 董事总经理劳志明 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的尽职调查、审计尚在进行中，与公司业务相关的情况以上市公司披露的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。

  11月01日 16:06

  投资者_105356 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  公重组标的公司创新金属系苹果供应商,今年对苹果销售金额是多少？公司与哪些新能源汽车公司有合作关系？谢谢！

  11月01日 15:25

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的尽职调查、审计尚在进行中，与公司业务相关的情况以上市公司披露的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。

  11月01日 16:07

  阿怪你不懂 问 北京华联综合超市股份有限公司 董事、财务总监冯晓英 :

  华联综超为什么会在三季报出现上市以来最大的亏损?

  11月01日 15:27

  北京华联综合超市股份有限公司 董事、财务总监冯晓英 答 :

  您好，感谢您的关注。公司前三季度亏损，主要是由于执行新租赁准则使得整体经营性费用增加、应对市场竞争加大促销力度降低了商品毛利、关闭部分门店处置资产所致。

  11月01日 16:07

  朴素2020 问 中联资产评估集团有限公司 副总裁鲁杰钢 :

  请问本次重组评估工作预计在什么时间完成？

  11月01日 15:27

  中联资产评估集团有限公司 副总裁鲁杰钢 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的评估尚在进行中，评估报告将在评估工作完成、重组方案正式确定后，在上市公司指定的媒体进行披露。

  11月01日 16:09

  阿怪你不懂 问 华泰联合证券有限责任公司 董事总经理劳志明 :

  创新金属估值133亿的依据在哪?行业目前平均市盈率并没有这么高。

  11月01日 15:36

  华泰联合证券有限责任公司 董事总经理劳志明 答 :

  您好，感谢您的关注。以2021年6月30日为预估基准日，创新金属100%股权预估值在1,213,000万元至1,220,000万元之间。

  鉴于标的资产相关的审计、评估工作尚未全部完成，预估值与最终评估结果可能存在差异，特提请投资者注意。在标的公司审计、评估等工作完成后，上市公司将再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告中确定的标的资产评估值为基础，由交易双方协商确定。

  11月01日 16:11

  投资者_105356 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  碳中和对公司的影响?

  11月01日 15:36

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。创新金属本身不属于高耗能、高排放行业。公司具有高度社会责任感，通过铝材料闭环回收、能源循环利用、精益生产精细管理等诸多举措并举，进一步落实节能减排；与此同时，公司已在光伏发电领域率先布局，将绿色能源与自有资源充分结合，在碳达峰、碳中和方面业内领先。

  更进一步，铝材料具备质量轻、成形性好、可回收再利用等诸多优良特性，近年日益广泛应用于轻量化、新能源等绿色环保领域，铝产业为全球节能减排、绿色环保作出了突出贡献；创新金属亦积极活跃在减碳领域，并且在再生铝循环利用领域进行了前瞻性布局，率先实现了全链条碳足迹追踪，并积极发挥公司在再生铝保级升级领域的技术优势。

  11月01日 16:14

  朴素2020 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  请问贵公司借壳重组能否成功的主要风险点在哪里？

  11月01日 15:36

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。与本次重组相关的主要风险请参见上市公司披露的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

  11月01日 16:14

  沈立卫 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  截止目前，重组确定成功了吗？

  11月01日 15:51

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。截至目前，本次重组尚未完成，与本次重组相关的尽职调查、审计、评估尚在进行中；在相关尽职调查、审计和评估完成后，将由上市公司在指定的信披媒体披露本次重组正式方案。

  11月01日 16:15

  一只芒果 问 北京市金杜律师事务所 合伙人孙及 :

  后续是否会有停牌的情况？

  11月01日 15:58

  北京市金杜律师事务所 合伙人孙及 答 :

  您好，感谢您的关注。截至目前，上市公司不存在其他应披未披涉及停牌的重大事项。

  11月01日 16:15

  一只芒果 问 山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 :

  预计什么时间可以完成重组上市？

  11月01日 15:59

  山东创新金属科技有限公司 董事长崔立新 答 :

  您好，感谢您的关注。截至目前，与本次重组相关的尽职调查、审计、评估尚在进行中；在相关尽职调查、审计和评估完成后，将由上市公司在指定的信披媒体披露本次重组正式方案，并推进后续相关审核工作，具体进展请以上市公司公告为准。

  11月01日 16:15

  主持人-华联综超董事会秘书 李春生 :

  感谢各位媒体记者朋友和投资者的提问，由于时间关系，现场的提问环节到此结束，会后我们会将本次会议的进行情况以公告的形式进行发布，请大家关注公司的相关公告，欢迎大家会后进一步交流。

  下面有请北京市金杜律师事务所孙及先生发表会议见证意见。

  11月01日 16:18

  北京市金杜律师事务所 合伙人 孙及 :

  北京市金杜律师事务所接受华联综超委托，指派本所律师参与本次网上重组媒体说明会，并对本次说明会进行见证。为此，本所律师对上市公司本次重组媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露进行了认真核查，并且见证了会议召开的全过程。

  经过核查和见证，本所律师认为：除法律意见书另有说明外，本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员，以及截至法律意见书出具日本次网上媒体说明会的信息披露情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一重大资产重组》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。本所将另行以法律意见书的形式就本次会议的见证情况进行详细说明。

  谢谢各位！

  11月01日 16:18

  主持人-华联综超董事会秘书 李春生 :

  感谢孙律师的见证意见。

  11月01日 16:19

  主持人-华联综超董事会秘书 李春生 :

  尊敬的各位投资者、媒体朋友们，再次感谢大家参与本次网上媒体说明会，感谢各位投资者长期以来对公司发展的大力支持和关心，也感谢所有中介机构对本次重组的艰辛付出。

  本次资产重组是华联综超拓展成长空间的重要举措，根据本次重大资产重组的方案，华联综超将置出全部资产与负债，同时将盈利能力较强、行业领先的优质资产创新金属注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型。本次交易完成后，有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，提升上市公司盈利能力和综合实力，为公司业务长远发展打下坚实基础。

  借此机会，感谢上海证券交易所为上市公司搭建的沟通平台。同时，我们衷心感谢与我们一路相伴、坚守多年的投资者们和各界朋友。真诚地希望在公司的未来发展中，能够一如既往地得到广大投资者的支持、媒体朋友的关心和帮助。未来，我们会始终如一遵守上市公司管理规定，严格信息披露，保护广大投资者的合法权益，我们也欢迎大家通过各种形式与我们沟通互动，让大家充分了解公司的业务情况和战略规划，并给予我们指导和帮助。

  如果投资者和媒体朋友后续有进一步需要了解的问题，可以通过上证e互动或公司投资者热线提出问题，我们将会一一解答。同时，我们提醒广大投资者注意，受限于媒体说明会沟通方式、时间有限，本次媒体说明会相关发言仅供参考，公司所有关于本次重大资产重组事项的重大信息，应当以上市公司在指定披露媒体上发布的公告为准。

  最后，在本次网上媒体说明会上，各位投资者、媒体朋友都提出了宝贵的问题，各方也进行了充分的互动和沟通，我们对此表示衷心的感谢。由于目前标的资产的尽职调查和评估审计工作仍在推进过程中，后续的工作仍存在不确定性，所以再次提请广大投资者注意投资风险。

  本次网上媒体说明会到此结束，感谢大家！

  11月01日 16:19