证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-001

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  关于首次公开发行股票募集资金

  专户销户完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）均已实施完毕。公司近日已对首发募集资金专户完成了销户，并将首发募集资金账户的节余资金合计13,216,627.01元永久补充公司流动资金，相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A股）70,000,000股,每股发行价格为10.44元,募集资金总额为人民币730,800,000.00元，扣除发行费用63,490,351.30元，实际募集资金净额为人民币667,309,648.70元。上述募集资金已于 2016 年 12 月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金投资项目的基本情况及变更情况

  公司首次公开发行 A 股股票募集资金承诺的投资项目为：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为66,754.01万元。

  2017年10月25日，经公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。详见公司于2017年10月26日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-067）。

  2018年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入首发募投项目的部分募集资金36,433万元人民币变更投入至新项目“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。详见公司于2018年1月25日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

  2021年1月29日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”的原投资总金额98,685 万元调整为46,271 万元，其中使用募集资金仍为36,433万元不变。详见公司于2021年1月30日披露的《常熟汽饰关于部分募投项目调整投资金额的公告》（公告编号：2021-005）。

  截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（全文简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（全文简称“北京常春”）负责组织实施。

  公司、中国国际金融股份有限公司（全文简称“中金公司”）与上海银行股份有限公司苏州分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  2017年9月15日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、芜湖常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-058)。

  2017年10月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司负责组织实施。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。

  2017年11月30日，公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号:2017-082）。

  2018年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

  2018年2月11日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号:2018-024）。

  四、募集资金投资项目的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为确保项目的顺利实施，公司在首次公开发行A股股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。根据公司2017 年1月23 日召开的第二届董事会第六次会议决议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。

  （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。

  2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为29,131万元，于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，并于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户。

  2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补充流动资金的限制募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。

  2018年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计为17,500万元，未超过限制额度，公司于2018年6月1日提前归还了17,500万元至募集资金专户。

  公司首次公开发行A股股票募集资金中用于补充流动资金的闲置募集资金均已全部及时归还到位，不存在到期未归还募集资金的情况。

  五、募集资金专户的销户情况

  鉴于公司首发募投项目均已建设完毕，公司近日已将首发募投项目全部结项，并注销相关募集资金专户，具体况如下：

  ■

  为提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司将节余的首发募集资金合计13,216,627.01元永久补充流动资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见，详见公司于2021年12月3日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-084）。

  截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部完成销户，公司与保荐机构、募投项目实施主体公司、存放募集资金的商业银行之间签署的募集资金监管协议相应终止。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  董事会

  2022年1月5日

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-002

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2021年12月31日股票收盘，常汽转债累计转股金额为777,770,000元；因转股累计形成的股份数为80,749,112股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为28.8390%。

  ● 截至2021年12月31日股票收盘，公司总股本为360,749,112股。

  ● 尚未转股的可转债情况：截止2021年12月31日，尚未转股的常汽转债金额为214,654,000元，占常汽转债发行总量的比例为21.6293%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2019年11月18日公开发行了9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”或“常汽转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币99,242.40万元。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276号文同意，公司发行的可转债于2019年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转债”，债券代码“113550”。

  （三）可转债转股起止日期为：2020年5月22日至2025年11月17日，初始转股价格为9.93元/股。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因常汽转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，转股价格按照相关公式进行调整。公司因实施2019年年度权益分派，常汽转债自2020年7月16日至2021年5月27日的转股价格调整为9.65元/股。公司因实施2020年年度权益分派，常汽转债的转股价格自2021年5月28日起调整为9.33元/股。

  二、可转债本次转股情况

  （一）自2020年5月22日可转债开始转股之日起至2021年12月31日股票收盘，在上述转股期间内，累计共有777,770,000元的常汽转债转为公司A 股普通股；因转股累计形成的股份数为80,749,112股，占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为28.8390%。

  （二）截止2021年12月31日，尚未转股的常汽转债金额为214,654,000元，占常汽转债发行总量的比例为21.6293%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：公司证券投资部

  联系电话：0512-52330018

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  董事会

  2022年1月5日