股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-006

  债券代码：128022 债券简称：众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  关于发行股份购买资产之

  限售股份上市流通公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司本次解除限售股份的数量为6,445,037股，占公司股本总额的0.7111%。

  2、鉴于2022年1月16日（星期日）为非交易日，故本次解除限售股份的上市流通日顺延至2022年1月17日（星期一）。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  1、本次限售股份核准和上市情况

  经中国证监会《关于核准众信旅游集团股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1873号），公司向郭洪斌等6名交易对手方发行股票33,445,374股购买竹园国际旅行社有限公司30%的股权，本次新增股份已于2019年1月16日上市。

  2、锁定期安排

  本次交易对方以资产认购的本公司股份自本次股份发行结束之日起的锁定情况具体如下：

  ■

  上述限售股份上市后，未发生由于本公司送红股、转增股本等原因增持的本公司股份的事项。

  二、本次重组相关承诺的履行情况

  1、关于股份锁定期的承诺函

  郭洪斌承诺：1.本人通过本次发行股份购买资产获得的众信旅游的新增股份，自新增股份上市之日起12个月内全部锁定，分3年解锁，自新增股份上市之日起届满12个月、24个月、36个月时，解锁比例为50%、30%、20%（解锁时，不足一股的向下取整）。2.在股份锁定期内，由于众信旅游送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。3.如本人上述股份锁定期的约定与中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本人同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。如违反上述声明和承诺，本人将承担相应的法律责任。

  承诺履行情况：

  严格履行，未发生违反承诺情况。公司于2019年1月11日为郭洪斌本次获得的众信旅游新增股份办理了股份锁定手续，该部分股份于2019年1月16日上市。截至2022年1月16日，自新增股份上市之日起已届满36个月。

  陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽承诺：1.本人通过本次发行股份购买资产获得的众信旅游的新增股份，自新增股份上市之日起12个月内全部锁定，自新增股份上市之日起届满12个月时全部解锁。2.在股份锁定期内，由于众信旅游送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。3.如本人上述股份锁定期的约定与中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本人同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。如违反上述声明和承诺，本人将承担相应的法律责任。

  承诺履行情况：

  履行完毕。公司于2019年1月11日为陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽本次获得的众信旅游新增股份办理了股份锁定手续，该部分股份于2019年1月16日上市，并于2020年1月16日上市流通。

  2、其他承诺

  本次交易的全体交易对手方出具了（1）《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》、（2）《关于保证上市公司独立性的承诺函》、（3）《关于避免同业竞争的承诺函》、（4）《关于规范关联交易的承诺函》、（5）《关于资产权属的承诺函》、（6）《关于无违法行为的声明与承诺函》、（7）《关于不存在内幕交易行为的承诺函》、（8）郭洪斌和张一满还出具了《关于自本次发行股份购买资产事项复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明函》。

  承诺履行情况：

  截至本公告出具日，承诺人无违反上述承诺的情况。

  上述承诺的具体内容详见公司于2018年11月20日披露的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

  三、本次申请解除限售股份情况

  1、本次申请解除限售的股东共1人，申请解除限售股份数量为6,445,037股，占公司股本总额的0.7111%。

  2、鉴于2022年1月16日（星期日）为非交易日，故本次解除限售股份的上市流通日顺延至2022年1月17日（星期一）。

  3、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

  ■

  备注：郭洪斌为公司持股5%以上股东，现任公司副董事长，本次股份解除限售后其持有的股份将继续遵守对董监高股份锁定的要求，即郭洪斌所持本次股份解除限售后其股份性质将由首发后限售股转为高管锁定股。

  四、股份变动情况表

  ■

  注：由于公司发行的“众信转债”处于转股期，截至2022年1月12日，公司总股本由906,345,282股变更为906,345,408股。

  五、财务顾问的核查意见

  经独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，众信旅游本次申请解除股份限售的股东已严格履行了相关承诺。众信旅游本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

  六、备查文件

  1、众信旅游发行股份购买资产之限售股上市流通申请书；

  2、众信旅游发行股份购买资产之限售股上市流通申请表；

  3、众信旅游股本结构表和限售股份明细表；

  4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产之限售股上市流通的核查意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2022年1月14日

  股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-007

  债券代码：128022 债券简称：众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  关于变更财务顾问主办人的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为2018年度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，持续督导期限至2019年12月31日。

  因截至2019年12月31日，本次交易的部分限售股尚未上市流通，独立财务顾问遵照相关法律法规要求，对公司部分限售股上市流通事项继续履行持续督导责任。

  近日，公司收到华泰联合证券有限责任公司发来的《关于变更众信旅游集团股份有限公司2018年度发行股份购买资产暨关联交易持续督导期间财务顾问主办人的函》，丁丁女士因个人工作变动原因已从华泰联合证券有限责任公司离职，根据相关法规要求，华泰联合证券现委派陈奕彤先生（简历见附件）接替丁丁女士，继续履行对公司部分限售股上市流通事项的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的财务顾问主办人为黄君杰先生、陈奕彤先生。

  公司对丁丁女士担任公司财务顾问主办人期间所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2022年1月14日

  附件：

  陈奕彤先生简历

  陈奕彤先生，华泰联合证券投资银行业务线高级经理，工学硕士。曾先后参与了嘉和美康IPO项目、华熙生物IPO项目、曲美家居非公开发行项目、众信旅游可转债项目、众信旅游发行股份购买资产项目、三垒股份重大资产重组项目等，具有丰富的投资银行工作经验。