云南神农农业产业集团股份有限公司

  公司代码：605296 公司简称：神农集团

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2022年4月21日第四届董事会第二次会议审议通过公司2021年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），公司合计拟派发现金红利100,057,253.00元（含税），每10股以资本公积金转增3股。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主营业务涉及饲料加工、生猪养殖和生猪屠宰等。

  1、饲料加工行业基本情况

  2021年，行业虽然面临“双疫情”及饲料原料价格上涨的持续影响，全国生猪产能仍然加快恢复，生猪存栏稳定增加，进而带动全国工业饲料产量实现增长，根据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会发布《2021年全国饲料工业发展概况》，2021年全国饲料工业总产量29，344.3万吨，比去年增长16.1%，其中猪饲料13,076.5万吨，同比增长46.6%；浓缩饲料产量1,551.1万吨，增长2.4%。养殖终端规模化、集约化程度进一步提升，饲料行业规模化程度持续提高，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂家957家，比上年增加208家；合计饲料产量17,707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5%。

  受全球新冠疫情、国际经济形势动荡、地缘政治冲突加剧的影响，全球大宗商品价格持续上涨，饲料原料价格也持续上涨，配方结构趋向多元化。全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少了15.3%，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量增加。豆粕用量比上年增加5.7%，小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少1.4%，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17.9%。

  2、生猪养殖行业基本情况

  受到2019-2020年生猪价格高涨的刺激，行业内无论养殖企业还是养殖散户均开始扩大产能，据统计，2021年国内能繁母猪存栏排名前20的农牧企业生猪出栏量为1.36亿头，占全国出栏总量的20.3%，行业集中度大幅提升。随着生猪供应量的大幅度提升，猪价持续下行，各上市企业从第三季度开始，均出现了较大幅度的亏损，行业进入了白热化竞争阶段，各大农牧企业将“成本竞争”作为企业生存的重要经营策略。未来，随着环保法规的日趋完善和严格，环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、食品安全加速推进等因素的影响，养殖水平低下、成本管控能力弱，环保设施欠缺的养殖企业或养殖户将逐步被市场淘汰，这将进一步加快我国生猪养殖标准化、规模化的进程。

  3、生猪屠宰行业基本情况

  近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高；同时，我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。

  公司的主营业务包括饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品销售，对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。

  公司聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售等业务为一体的完整生猪产业链。在饲料加工领域，公司坚持优质优价原则和绿色生产理念，注重饲料配方营养均衡，取得了良好的市场声誉；在生猪养殖领域，公司自建规模化、现代化、生物安全化的猪场，减少了重复繁重的体力劳动，大幅提高了工作效率，通过构建“外围一厂区一猪群”三位一体的生物安全管理体系，实现了对动物疫病的有效防控；在生猪屠宰领域，公司从德国、韩国引入国际先进生产设备，严格按照HACCP和ISO22000标准进行生产，公司自养生猪部分通过自有屠宰场屠宰并销售，在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯。

  公司产业链上各环节及之间的传导关系如下：

  ■

  1、报告期饲料加工业务情况

  公司饲料业务的主要产品是猪用配合料和猪用浓缩料。报告期内，猪用配合料和猪用浓缩料的销售收入占饲料板块主营业务收入的比例超过90%。公司饲料业务板块的饲料产品在满足生猪养殖业务饲料需求的同时，对外销售猪用配合料、猪用浓缩料、少量禽饲料等。

  公司拥有预混料、浓缩料、全价配合饲料三大类别，包括教槽料、保育料、中大肥猪料、种猪料全程产品，主要品牌有“SNP”、“东方红”及“福牌”等系列。

  1）采购模式

  （1）采购管理模式

  公司采购中心负责统筹公司及子公司的饲料原料、动保产品、备品备件等的采购工作。公司饲料生产所需的原料主要包括玉米、豆粕、鱼粉等，添加剂主要包括氨基酸、维生素、酶制剂等。对于主要的饲料原料及饲料添加剂，公司实行集中采购，以发挥成本和质量控制方面的优势。

  公司制定了《饲料事业部饲料原料采购业务管理制度》、《采购中心标准作业程序》等内部制度文件，在岗位职责、采购计划、采购执行、合同签订、货物验收等方面形成了标准化的操作规范，并形成了供应商准入制度、安全库存管理制度、采购例会制度等内部制度，采购中心严格按照制度规定的业务权限及操作规范开展采购业务。饲料原料及添加剂采购、内部调拨等数据均录入EAS平台，从而实现对饲料原料及添加剂实时库存的监督和管理。

  （2）供应商管理

  公司与多家大型饲料原料及添加剂生产企业、贸易商保持稳定的合作关系，保障玉米、豆粕等大宗饲料原料稳定供应。

  在供应商日常管理方面，公司制定了供应商准入制度。供应商在与公司进行业务合作之前，需提供营业执照、检验报告、生产许可证及其他必要资质证照，公司据此建立供应商档案。公司通过现场考察评估、样品检测评估对供应商进行初步评价，资质齐全、信誉可靠、检验结果合格的供应商可以进入合格供应商名录，公司在合格供应商名录中进行询价采购。公司采购部、品管部、财务部定期对供应商的资质变化、供货质量、供货能力及合同执行能力进行评价打分，将评分低的供应商剔除出合格供应商名录。

  （3）采购计划管理

  公司制定了安全库存管理制度。玉米、棉粕原则上保持1个月以上库存，豆粕、鱼粉保持20天库存，其它物料保持在15天以上库存。月用量小于5吨的物料，可以直接根据库存情况订购补货。同时，采购中心通过每周定期召开采购例会的形式，对各类饲料原料进行行情分析、库存动态分析，并对重要合同的执行情况进行追踪，确保采购计划及时、准确履行。

  2）生产模式

  公司饲料业务主要根据内部养殖场及外部客户的订单需求编制生产计划。根据饲料种类的差异，公司饲料业务采用集中生产和分散生产相结合的生产模式。

  集中生产：预混料生产工艺复杂，对产品质量和安全性要求较高，公司在昆明设立专业化的预混料生产基地，按照公司质量体系要求及生产工艺统一进行预混料生产。

  分散生产：公司的配合饲料业务采取区域化生产经营模式，分区域设立饲料业务子公司，专门负责当地市场的配合饲料生产及业务拓展。该模式不仅有利于公司降低产品运输损耗及成本，更有利于了解当地客户的个性化需求，进而优化产品配方及结构，为养殖户提高效益，增强公司产品的竞争力。

  公司各饲料生产基地均使用全自动成套生产设备，玉米等大宗原料实现自动投料，并对投料数量进行自动记录，中控室根据设定好的饲料配方进行自动配料，饲料成品由机器人自动包装，在饲料生产的投料、粉碎、混合、冷却、打包等过程都实现精细化控制。饲料原料的入库及领用、饲料成品的入库、库存数据等数据全部在EAS平台中维护和更新，能够实现对生产计划的实时监测与管理。

  3）销售模式

  公司饲料销售分为内部销售和外部销售，其中内部销售主要是销售给公司各养殖场，近年来随着公司生猪养殖规模的扩大，内部销售呈增长趋势。外部销售包括直销、经销、兼营三种销售模式。

  2、报告期生猪养殖业务情况

  报告期内公司主要围绕“精准饲料营养、高度健康养殖、美味优质食品” 的生猪全产业链开展，其中养殖板块以生猪的养殖和销售，主要产品包括商品猪、仔猪、种猪等。

  公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、“公司+现代化专业农户”的委托养殖模式为辅。“自繁自养”模式下，依托PIC国际育种公司（全球最大种猪育种公司）资源，分别于2017年、2021年两次从美国PIC核心种猪群引进PIC曾祖代核心种猪，助力公司进一步优化和提升了核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式育种体系潜力。生猪饲养管理规模化、标准化、生物安全化和信息化的生产管理模式不断成熟完善，在此模式下，公司主要对外销售PIC高遗传性能种猪、仔猪及商品猪。“公司+现代化专业农户”的委托养殖模式则是公司基于未来发展做出的战略选择。公司与养殖专业户签订代养合同，养殖专业户向公司提供一定的保证金，公司负责提供饲料、猪苗、动保及技术服务等，最终根据双方合同约定向养殖专业户支付一定的代养费。公司生猪销售渠道为：商品猪主要面向自有屠宰加工厂和生猪经纪人（销售渠道包括广东、广西、四川、贵州等）。种猪与仔猪则主要销售给养殖集团公司和养殖场。目前，公司生猪养殖业务主要分布在云南和广西两省。目前已有产能为100万头，未来2-3年全部产能释放后可达到150万头产能。

  3、报告期生猪屠宰业务情况

  公司是省内最大的生猪定点屠宰企业，自成立以来一直专注于“神农放心肉”品牌的打造，主要产品包括热鲜白条猪肉、冷鲜白条猪肉、分割肉、猪副产品等，同时提供生猪委托屠宰（代宰）业务。

  公司的主要产品与服务：1、热鲜白条猪肉、分割肉：主要销往各大农贸市场、生鲜超市、企事业单位食堂。2、冷鲜白条猪肉：主要销往省外市场。3、猪副产品：公司集中统一招标选择合作客户进行销售。4、生猪委托屠宰（代宰）业务服务：为生猪客户、生猪养殖企业提供生猪委托屠宰（代宰）服务。

  公司生猪屠宰业务模式分为自营业务模式和委托屠宰（代宰）业务模式。自营业务模式下，公司与集团养殖部下属各养殖厂（公司）签订生猪采购合同，并按市场价采购集团养殖部生猪屠宰加工后进行销售；委托屠宰（代宰）业务模式下，公司与生猪客户签订生猪委托屠宰加工协议，公司按规范的屠宰生产操作标准及产品质控标准进行屠宰加工，委托屠宰的宰前生猪及宰后猪白条肉（胴体）产品属于客户所有，公司按合同约定收取加工费，同时按与代宰生猪客户协商确定的价格分级采购猪副产品，公司统一进行销售。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力。

  截至2021年12月31日，公司资产总额516,981.00万元，较上年末增长79.79%；净资产449,621.24万元，较上年末增长98.99%；共实现营业收入277,945.88万元，同比增长2.02%；归属于上市公司股东的净利润为24,529.20万元,同比减少78.44%。报告期内，公司销售生猪（生猪销售量：指对外销售+对集团内部屠宰企业销售）共计65.37万头，其中：对外销售44.18万头，对集团内部屠宰企业销售21.19万头，较去年同期增长59.00%；外销饲料19.74万吨，较去年同期增长21.78%；屠宰生猪（生猪屠宰量：指生猪代宰数量+生猪自营屠宰数量）130.57万头较去年同期增长41.07%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-028

  云南神农农业产业集团股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月21日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长何祖训先生主持会议，公司监事列席了会议，中泰证券股份有限公司保荐代理人仓勇以线上方式列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

  1、《2021年年度董事会工作报告》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、《2021年年度独立董事述职报告》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  公司独立董事代表将在2021年年度股东大会上代表全体独立董事进行述职。

  3、《2021年年度总经理工作报告》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  4、《2021年年度董事会审计委员会履职报告》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  5、《2021年度内部控制评价报告》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

  6、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  2021年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,716.77万元，其中：信用减值损失471.44万元，资产减值损失10,245.33万元。

  独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2022-030）。

  7、《关于武定神农猪业发展有限公司会计估计变更的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于武定神农猪业发展有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2022-031）。

  8、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

  9、《2021年年度财务决算方案》

  1）报告范围：公司财务报告包括公司及29家纳入合并报表范围的全资子公司；

  2）主要财务指标：2021年度公司基本每股收益0.64元，每股经营活动产生的现金流量1.46元，每股净资产11.23元。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  公司2021年年度利润分配方案为：公司拟以实施2021年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

  独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-033）。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、《关于部分募投项目延期的议案》

  独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  12、《关于会计政策变更的议案》

  独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-035）。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  13、《2022年年度财务预算方案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  14、《关于2022年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

  1）内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；

  2）外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；

  此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  15、《关于2022年独立董事津贴方案的议案》

  公司独立董事2022年度税前收入或津贴12万元/人。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  16、《关于2022年高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过200万元。以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。

  此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  17、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  18、《关于2022年度担保计划的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-037）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  19、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  20、《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-039）和《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

  董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

  3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  21、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

  董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

  3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  22、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

  ①授权董事会确定本激励计划的授予日；

  ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

  ④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

  ⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  ⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

  ⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

  ⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  ⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

  ⑩授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；

  （4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本激励计划事项存续期内一直有效。

  上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

  3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  23、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  24、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

  25、《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

  7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）

  特此公告。

  云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-029

  云南神农农业产业集团股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年4月21日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

  1、《2021年年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、《2021年年度总经理工作报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

  3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

  2021年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,716.77万元，其中：信用减值损失471.44万元，资产减值损失10,245.33万元。

  监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2021年度信用减值损失和资产减值损失。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2022-030）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

  4、《关于武定神农猪业发展有限公司会计估计变更的议案》

  (下转B370版)