顾家家居股份有限公司

  证券代码：603816 证券简称：顾家家居

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,664,450,239.44元。截止2021年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润3,774,593,294.68元，母公司财务报表累计可供分配利润877,602,060.80元。

  基于以上情况，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币13.20元（含税）。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  （一）公司所处行业

  依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。

  软体家具包括沙发、软床等产品，是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。

  （二）行业发展状况

  1、全球软体家具行业发展状况

  全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大。根据意大利米兰轻工业信息中心（The Centre for Industrial Studies，以下简称“CSIL”）于2021年6月发布的《THE WORLD UPHOLSTERED FURNITURE INDUSTRY》的统计，2020年全球软体家具的生产总值约为757亿美元，主要软体家具制造国为中国、美国、波兰、越南、意大利、印度；全球软体家具消费总额约为672亿美元，从消费总量上来看，最大的软体家具市场依次为：中国、美国、德国，分别占比28%、28%、6%。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

  2、我国软体家具行业发展状况

  我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，家具作为生活起居的重要载体，一直保持良好的发展态势。

  家具行业属于劳动密集型产业，又因技术壁垒较低，使得我国家具行业企业数量众多，产业较为分散，行业集中度偏低。根据国家统计局数据，2021年我国家具制造业规模以上企业营业收入为8,004.60亿元，家具行业规模以上企业数量达6,657家。

  目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据显示，2021年度我国限额以上家具类零售额1,666.80亿元，较2020年同期增长14.5%；家具及零件累计出口额738.3亿美元，较2020年同期增长26.40%。

  （三）行业周期性特点

  软体家具主要应用于家居装修，单位价值相对较高，使用时间相对较长。软体家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上，软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

  当前我国经济发展中消费对GDP的贡献率稳步提升，成为国民经济稳定恢复的主要动力。政府工作报告中明确提出，坚定实施扩大内需战略，促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品，是承载人们对美好生活向往的重要载体。2020年11月的国务院常务会议中，明确提出了“促进家电家具家装消费”；2021年，“十四五”规划提出“鼓励实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代”。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中，有望推动市场扩容。

  （四）公司所处行业地位

  公司自设立以来，始终秉持“精益求精、超越自我”的企业精神，以艺术诠释生活，以设计定义潮流，赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格，凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升，并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场，成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐，在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。

  （一）公司所从事的主要业务

  公司以“家”为原点，致力于为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。公司自1982年创立以来，忠于初心，专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售；携手事业合作伙伴，为用户提供高品质的产品、高效率的服务、超预期的解决方案，帮助全球家庭享受更加幸福美好的居家生活。

  公司产品远销120余个国家和地区，拥有6,000多家品牌专卖店，为全球超千万家庭提供美好生活。旗下拥有“顾家工艺”、“顾家布艺”、“顾家床垫”、“顾家功能”、“睡眠中心”、“顾家全屋定制”、“健康晾衣机”、“顾家按摩椅”八大产品系列，与战略合作品牌“LAZBOY”美国乐至宝功能沙发、收购品牌德国高端家具“ROLF BENZ”、意大利高端家具品牌“?Natuzzi”、国际设计师品牌KUKA HOME、独立轻时尚品牌“天禧派”、自有新中式风格家具品牌“东方荟”组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。公司坚持以用户为中心，围绕用户需求持续创新，并创立行业首个家居服务品牌“顾家关爱”，为用户提供一站式全生命周期服务。公司希望通过不断的努力，为大众创造幸福依靠，帮助用户实现理想生活。

  （二）公司主要经营模式

  报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

  1、设计研发模式

  公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司设计研发团队对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析，提出具有前瞻性的设计研发创意。

  2、采购模式

  公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购，采购模式以集中采购为主。

  原材料采购：公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选；在选择并建立合作关系后，公司会定期对合格供方的绩效表现进行定期的考评，加强过程管控和改善，以确保原材料的品质、交期、成本具备行业竞争力。牛皮、海绵、木材、面料布等关键原材料采取战略合作模式下的集中采购；辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。

  集成产品采购：公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范，定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后，采用定制化采购模式，由公司提供设计方案，集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

  3、生产模式

  公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾，在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上，让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中：沙发、床类产品等主打产品基本为自制，集成产品基本为外购。

  4、销售模式

  公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式，并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式；境外销售主要以ODM业务模式为主。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司面对国内外疫情的严峻挑战以及日益激烈的市场竞争环境，在管理层及全体员工的共同努力下，进一步发挥了行业龙头优势，实现了经营业绩的大幅增长。2021年实现营业收入18,341,952,307.92元，同比增长44.81%；归属于上市公司股东的净利润1,664,450,239.44元，同比增长96.87%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-016

  顾家家居股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答，自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

  ● 本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  一、概述

  （一）会计政策变更的背景及原因

  2021年11月2日财政部发布企业会计准则收入准则实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

  （二）变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号--收入》；执行新收入准则后，根据《企业会计准则应用指南一一会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司2020年将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

  （三）变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”。

  （四）变更的日期

  公司自2021年1月1日起开始执行。

  二、具体情况及对公司的影响

  本次会计政策变更的具体内容为：公司自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。同时追溯调整2020年财务报表相关项目，具体调整如下：

  ■

  本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  三、专项意见说明

  （一）独立董事的结论性意见

  公司本次根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

  因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

  （二）监事会的结论性意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

  因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  顾家家居股份有限公司董事会

  2022年4月21日

  证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-017

  顾家家居股份有限公司

  关于开展远期结售汇业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2022年4月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  一、开展远期结售汇的目的

  目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

  二、远期结售汇业务概述

  公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

  三、远期结售汇的规模

  公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

  四、远期结售汇的风险分析及控制措施

  （一）风险分析

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

  2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  （二）风险控制措施

  1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

  2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

  3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

  四、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

  因此，独立董事同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。

  因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

  五、关于本次开展远期结售汇业务事项提交股东大会审议的相关事宜

  关于本次开展远期结售汇业务事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  顾家家居股份有限公司董事会

  2022年4月21日

  证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-014

  顾家家居股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  3、审议通过《独立董事2021年度述职报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

  4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

  5、审议通过《2021年度财务决算报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《2022年度财务预算报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。

  8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-017）。

  9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2022-018）。

  10、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

  公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

  基于以上考量，同意公司拟以总金额不超过人民币200,000万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

  11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

  12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

  为优化财务结构，提高资金利用率，我们同意公司及其下属子公司和宁波银行开展配套额度不超过人民币100,000.00万元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

  13、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年年度报告及摘要》。

  14、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

  15、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

  16、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

  17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》；

  关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

  18、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  19、审议通过《2021年度社会责任报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度社会责任报告》。

  20、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

  21、审议通过《2022年第一季度报告》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2022年第一季度报告》。

  22、审议通过《关于变更战略与投资委员会名称的议案》；

  为进一步加强董事会建设，明确职责，董事会下属“战略与投资委员会”名称变更为“战略委员会”。

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  23、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；

  审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

  特此公告。

  顾家家居股份有限公司董事会

  2022年4月21日

  证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-015

  顾家家居股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第四届监事会第七次会议。公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会七次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《2021年度财务决算报告》；

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《2022年度财务预算报告》；

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

  因此，我们同意公司本次会计政策变更。

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。

  5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

  公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。

  因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-017）。

  6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

  在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

  7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

  公司开展资产池业务可以有效盘活金融资产，提高公司流动资产的使用效率。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此，我们同意公司开展此业务并提交公司股东大会审议。

  审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

  8、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

  监事会对公司2021年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

  （1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

  （2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (下转B314版)