读者出版传媒股份有限公司

  公司代码：603999 公司简称：读者传媒

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 公司全体董事出席董事会会议。

  3 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方能实施。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  2021年是中国共产党成立100周年，国家“十四五”规划开局之年，也是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。党和国家高度重视新闻出版工作，“全民阅读”连续八次写入《政府工作报告》，倡导全民阅读，建设文化强国成为出版业发展的总目标。中央和地方出台一系列出版业相关支持政策和规划，在财政税收、精品出版、新业态培育、数字化转型等方面给予扶持，提振行业发展信心，推动出版企业转型升级、提质增效。《出版业“十四五”时期发展规划》锚定出版强国目标，明确“十四五”期间出版业发展规划和具体举措，为出版业全面推进高质量发展注入强劲动力。后疫情时代，出版行业呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。

  按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。Wind 数据显示，目前A股新闻和出版业上市公司共28家，2021年前三季度营业收入合计958.25亿元，同比上升13.89%，净利润合计123.47亿元，同比上升23.99%。据开卷数据显示，2021年图书零售市场总体码洋规模略有上升。网店渠道增速明显放缓，实体店渠道受主题出版图书带动有所增长，短视频电商迅速崛起。

  （一）主要业务

  公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行、阅读服务及电子出版物、在线教育、文化创意等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。

  （二）经营模式

  1.期刊业务：公司主管主办报刊共13种，其中杂志12种，刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于 1981年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益主要包括发行收益和期刊内插页广告收益。

  2.图书业务：图书业务主要指本版图书出版，即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，以市场调研实际结合受众需求及现有作者资源为前提，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，公司各出版单位均与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。发行方面，一般采取与发行商合作，由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。

  3.教材教辅：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。

  4.多媒体及阅读服务：通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机 APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”“读者中国阅读行动”等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。

  5.多元化业务：公司经营业务还包括“读者”纸品系列产品销售业务、纸张纸浆等原材料贸易、文创产品研发及销售等。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入12.22亿元，较上年同期10.84亿元增加1.38亿元，增幅12.77%。收入增长主要来源于教辅、期刊、图书、电子产品、教育装备项目等主营业务。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润8,505.60万元，较上年同期7,443.52万元增加1,062.08万元，增幅14.27%。基本每股收益0.15元。利润增长的主要原因：一是教材教辅、期刊等业务增长带来业绩提升；二是运营效率和管控能力提升，综合成本进一步下降带来业绩的改善。

  报告期内，公司通过加大市场拓展力度，推动线上线下多渠道经营呈现良好发展态势，教辅、期刊、图书等核心业务收入实现稳步增长；通过强化内部管理实现了对成本费用的有效管控，教辅、教材毛利率比上年同期均有不同幅度增长；通过优化资金池运营管理，资金使用效率进一步提升，在市场利率持续下行的背景下，公司存款利息收入和理财收益实现较大增长；通过加大对积压存货的清理力度和应收款项的清欠力度，有效降低了存货跌价和坏账损失风险。

  报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为15,073.72万元，较上年同期9,369.67万元增加5,704.05万元，增幅60.88%。经营活动产生的净现金流量增加主要系本期经营活动中销售商品收到的现金较上年同期大幅增长所致。

  报告期末，公司资产总额23.10亿元，较上年末21.37亿元增加1.73亿元，增幅8.11%；负债总额4.24亿元，较上年末3.56亿元增加6,746.16万元，增幅18.95%；公司资产负债率18.33%，较上年末16.66%增加1.67个百分点；归属于母公司股东权益18.60亿元，较上年末17.51亿元增加1.09亿元，增幅6.18%；加权平均净资产收益率4.71%，归属于上市公司股东的每股净资产3.23元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-011

  读者出版传媒股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2022年4月20日在公司A座三楼会议室召开了第十次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司监事会

  2022年4月22日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-012

  读者出版传媒股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2021年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  2、本分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

  一、公司2021年度利润分配预案

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年经营业绩及财务状况进行审计，2021年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为85,056,030.30元；母公司净利润为82,377,875.24元。按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,237,787.52元后，公司2021年度可供分配的利润为74,140,087.72元。加上年初未分配利润839,475,015.97元，扣除上年度分红22,464,000元，公司累计可供分配利润为891,151,103.69元。

  公司拟以截至2021年12月31日总股本的57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经认真审阅《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2021年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2022-018

  读者出版传媒股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月26日 14点 30分

  召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月26日

  至2022年5月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月22日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （二）登记时间：2022年5月25日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

  （三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）

  （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

  (下转B220版)