科博达技术股份有限公司

  证券代码：603786 证券简称：科博达

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  该议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  1、汽车行业发展情况

  2021年，全球汽车市场深受芯片供应短缺影响，厂商在排产上不可避免需要调整结构，对市场造成局部影响，汽车市场整体维持了稳中微增的态势，但全球电动汽车的市场需求依然强劲，并逐步步入从政策驱动转向市场拉动的新阶段。市场研究机构发布数据显示，2021年全球汽车销量约为8,105万辆，较2020年增长约4.23%，其中全球电动汽车的销量约为650万辆，较2020年大幅增长约109%。

  工业和信息化部发布的数据显示，我国2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增长幅度高于行业3.7和2.7个百分点；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车成为汽车行业的最大亮点，其市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

  伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显消费升级趋势，2021年12月份，高端品牌乘用车销量完成37.6万辆，同比增长28.8%。2021年高端品牌乘用车销售347.2万辆，同比增长20.7%，高于乘用车增速14.2个百分点，占乘用车销售总量的16.2%，占比高于上年1.9个百分点。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续七年超过2,000万辆。

  2021年年底召开的“2022年中国汽车市场预测峰会”认为 ，2022年中国汽车市场将继续保持增长，中国汽车市场正处于稳步上升阶段。

  2、汽车零部件行业发展信息

  汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。

  公司作为中高端乘用车配套的汽车电子零部件企业，主营汽车电子及相关产品的技术研发与产业化，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

  总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，经济持续恢复基础仍需巩固，加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。

  公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。

  公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。

  公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为：

  1、采购模式

  公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和MRO采购，其中：前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

  2、生产模式

  公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。

  公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

  3、销售模式

  公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图：

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  整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度，公司实现营业收入280,651万元；实现归母净利润38,890万元，比上年的51,468万元减少24.44%。公司2021年末资产总额485,561万元，比年初的471,008万元增长3.09%；净资产为407,996万元，比年初的381,264万元增长7.01%。

  2021年度，公司主要产品照明控制系统实现销售137,967万元，同比减少4.64%，电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子实现销售119,840万元，同比减少5.05%。其他汽车零部件实现销售16,165万元，同比增长0.61%。

  2021年度，公司国内销售180,964万元，同比减少9.87%；国外销售93,008万元，同比增加7.93%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-010

  科博达技术股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月8日以邮件方式发出通知，并于2022年4月20日下午15:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二) 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

  监事会认为，公司2021年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三) 审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

  基于对2022年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2022年度将坚持稳健经营，推进精益管理，开源节流，降本增效，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长；2022年公司合并资本支出计划约2.36亿元，主要用于基础设施建设、新产品产能建设以及信息化软硬件建设等。

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四) 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2021年度利润分配预案。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  (六) 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  监事会认为，公司2021年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  (七) 审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》

  监事会认为，公司编制的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2021年度履行企业社会责任的重要信息。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  (八) 审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2021年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

  （1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2021年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年年度的财务及经营情况；

  （3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2021年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  表决结果3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (九) 审议《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2022-013）

  鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

  表决结果2票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十) 审议《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》

  监事会认为，公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）

  鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

  表决结果2票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-015）

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币13亿元。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-016）

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  监事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按2021年标准，暂定上下浮动区间-5%至10%。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十四) 审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》

  监事会认为，公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）》

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十五) 审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

  （1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2022年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营情况；

  （3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

  详见表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  (十六) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  为进一步保障公司监事会依法行使职权，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

  详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2022-020）

  表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  科博达技术股份有限公司

  监事会

  2022年4月22日

  证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-013

  科博达技术股份有限公司

  关于重新审议日常关联交易协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易需提交股东大会审议；

  ● 本次日常关联交易满足公司正常生产经营所需，未对关联方形成较大依赖，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益。

  一、关联交易概述

  为保证公司日常经营的顺利进行，支持联营公司开拓客户及市场，降低公司采购成本，科博达技术股份有限公司全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）与联营企业之间存在日常经营性关联交易。

  按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因上述日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限即将超过三年，现需对浙江科博达与科世科汽车部件（平湖）有限公司（以下简称“科世科”）签署的《合作框架协议》进行重新审议。

  二、关联方概述和关联关系

  科世科汽车部件（平湖）有限公司

  ■

  科世科是公司的联营公司。

  截至2021年12月31日，科世科资产总额为141,518.44万元，净资产48,301.68万元，营业收入为134,063.50万元，净利润1,311.35万元（以上数据已经审计）。

  三、交易协议的主要内容

  1、协议签署方

  浙江科博达工业有限公司、科世科汽车部件（平湖）有限公司

  2、关联交易的主要内容和定价策略

  （1）本协议为框架协议：

  浙江科博达向科世科购买线束等相关产品，产品具体信息详见订单。本协议为框架协议，仅约定了本协议有效期内双方就产品的供应和采购所应使用的条件。本协议本身并不视为浙江科博达向科世科采购了特定数量的产品。浙江科博达在本协议有效期内将通过订单的方式向科世科采购具体产品。

  （2）订单形式：

  订单可以采用书面或电子形式，应载明采购产品的名称、型号、数量和价格（单价和总价）、交货地点和交货日期等信息。除非双方另有约定，本协议条款适用于每一份订单。如本协议条款和订单不一致，以订单为准。

  （3）供应商原料清单：

  根据浙江科博达要求，科世科须提供产品原料清单的完整价格。科世科和浙江科博达均同意在保证产品质量与品质的前提下，共同努力降低产品原料和产品成本。

  （4）价格的审核及变更：

  产品的价格详见双方确认的正式采购订单或报价单。

  双方每年至少沟通一次，对各项产品价格进行审核。

  价格调整应当根据：（I）数量的巨大增加或减少；（II）产品或终端用户价格市场情况发生变化；（III）科世科成本降低惠及浙江科博达。

  科世科和浙江科博达将共同确认价格变更的时间安排，浙江科博达会相应地变更订单。科世科应维持成本的持续降低，并且同意，相应产生的利润应在浙江科博达支付的产品价格上有所体现。

  （5）最惠采购商：

  （下转B222版）