证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-28

  天津泰达股份有限公司

  关于发行境外美元债券完成情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行境外不超过7,500万美元债券。截至2022年4月20日，公司已在境外完成5,000万美元债券的发行。现将有关事宜公告如下：

  一、本次发行情况

  （一）发行主体：天津泰达股份有限公司。

  （二）发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

  （三）发行方式及规模：5,000万美元S规则高级无抵押美元债券。

  （四）发行币种：美元。

  （五）债券基本情况：

  1. 债券代码：XS2401933457

  2. 发行金额：5,000万美元

  3. 利率及付息方式：票面年利率为4.5%，每半年付息一次

  4. 债券起息日：2022年4月20日

  5. 债券到期日：2023年4月19日

  （六）适用法律：英国法。

  二、其他情况说明

  公司分别于2021年8月19日和2021年9月6日召开第十届董事会第三次（临时）会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》，具体详见公司分别于2021年8月20日和2021年9月7日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-82）和《天津泰达股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-90）。根据2021年第四次临时股东大会决议的授权，本次公司在境外发行5,000万美元债券。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月22日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-29

  天津泰达股份有限公司

  关于为控股子公司泰达环保提供

  10,000万元担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  公司及控股子公司提供担保的余额为91.41亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的184.02%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为45.43亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的91.45%，敬请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）天津农村商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行”）申请融资10,000万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

  二、相关担保额度审议情况

  经公司于2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议，公司2021年度为泰达环保提供担保的额度为115,900万元。本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为66,699.99万元，本次担保后的余额为76,699.99万元，泰达环保可用担保额度为39,200.01万元。

  三、被担保人基本情况

  （一）基本情况

  1. 单位名称：天津泰达环保有限公司

  2. 成立日期：2001年11月9日

  3. 注册地点：天津开发区第三大街16号

  4. 法定代表人：王天昊

  5. 注册资本：127,877.378万元

  6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7. 股权结构图

  ■

  （二）主要财务数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年度数据经审计，其余数据未经审计。

  （三）截至目前，泰达环保提供担保的总额为56,896.75万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

  （四）泰达环保不是失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  （一）公司与天津农商行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

  1. 担保范围：受信人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。

  2. 担保金额：10,000万元。

  3. 担保方式：连带责任保证。

  4. 保证期间：《最高额授信协议》项下每一笔具体授信业务的履行期届满之日起三年。

  （二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司2021年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

  五、董事会意见

  董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为担保风险可控。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  （一）本次担保在公司股东大会已审批2021年度担保额度内，担保总额度仍为121.00亿元。

  （二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为91.42亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的184.02%。

  （三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

  （四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

  七、备查文件目录

  （一）《天津泰达股份有限公司2020年度股东大会决议》

  （二）《天津泰达股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月22日