（上接B373版）

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、关于计提资产减值准备的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  十四、关于公司2021年度利润分配预案的议案

  公司2021年度利润分配预案为：以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），实际分配现金利润为531,608,729.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为51.21%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十五、关于公司2021年文化建设实践年度报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  十六、关于公司2022年企业文化建设工作方案的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  十七、关于公司2021年信息技术管理报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  十八、关于公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  十九、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  二十、关于公司2021年度内部审计工作总结暨2022年度审计工作计划的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十一、关于修订公司内部审计管理制度的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十二、关于公司2021年度风险评估报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十三、关于公司2022年度自营投资额度的议案

  （一）同意公司2022年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的80%；

  （二）同意公司2022年度自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的400%。

  上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十四、关于公司2022年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十五、关于公司2021年度廉洁从业管理情况报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十六、关于修订公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作制度的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十七、关于公司2021年度合规报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十八、关于公司设立西证国际投资有限公司后评价报告的议案

  同意《西南证券股份有限公司设立西证国际投资有限公司后评价报告》。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  二十九、关于公司2022年度投资项目后评价计划的议案

  同意将银华基金管理股份有限公司纳入公司2022年度投资项目后评价计划。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  三十、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  三十一、关于公司2022年捐赠专项资金推动重庆市酉阳县乡村振兴事项的议案

  （一）同意公司2022年对重庆酉阳县进行专项帮扶资金捐赠，捐赠金额为人民币1,000万元（壹仟万元整）；

  （二）同意将该事项提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本项捐赠有关事宜。此项授权为单项授权，该授权额度不占用股东大会对董事会的年度捐赠授权额度，也不占用董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三十二、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

  同意于2022年5月17日（星期二）在重庆市召开公司2021年年度股东大会。

  表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

  详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  除上述议案外，公司董事会亦对公司合规总监2021年度合规工作履职情况和公司总法律顾问2021年度履职情况进行了考核，根据相关规定，对公司合规总监2021年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022－012

  西南证券股份有限公司

  第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议，于2022年4月25日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由倪月敏监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于确认公司监事2021年度履职考核结果的议案》

  本议案分3项表决，表决情况如下：

  （一）倪月敏监事会主席履职考核事项

  表决结果：[ 2 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本事项，倪月敏监事会主席回避本项表决。

  （二）徐平监事履职考核事项

  表决结果：[ 2 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本事项，徐平监事回避本项表决。

  （三）严洁监事履职考核事项

  表决结果：[ 2 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本事项，严洁监事回避本项表决。

  综上，审议通过本议案。

  二、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  公司2021年度利润分配预案为：以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），实际分配现金利润为531,608,729.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为51.21%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司2021年年度报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  八、审议通过《关于公司2021年度合规报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  九、审议通过《关于公司2021年度风险评估报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  十、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  十一、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  十二、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

  表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

  本次会议同时听取了《公司2022年度经营计划》《公司设立西证国际投资有限公司后评价报告》《公司2022年度投资项目后评价计划》《公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的报告》《公司关于2021年度廉洁从业管理情况的报告》《公司2021年度合规管理有效性评估报告》《公司2021年文化建设实践年度报告》《关于公司2022年企业文化建设工作方案的报告》。

  特此公告

  西南证券股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十七日

  证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022－014

  西南证券股份有限公司

  关于预计2022年度日常关联交易的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

  ● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月25日召开第九届董事会关联交易决策委员会第三次会议和第九届董事会第十八次会议，相继审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，其中吴坚董事回避表决“预计与银华基金管理股份有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”，彭作富董事回避表决“预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项”，张刚董事回避表决“预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

  公司独立董事对上述议案予以了事前认可，并发表如下独立意见：相关交易的定价遵循公允定价的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；相关业务有利于综合促进公司日常业务的运营，有利于公司的长远发展；相关关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖；相关议案的审议决策程序合法、合规；就公司预计的2022年度日常关联交易发表同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  公司董事会关联交易决策委员会对公司预计的2022年度日常关联交易事项发表同意意见，认为公司预计的2022年度日常关联交易的定价参考市场价格或行业惯例进行，客观公允，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；上述交易将对公司日常业务起到积极的辅促作用，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，同意提交公司董事会审议。

  （二）2021年度日常关联交易执行情况

  2021年内，公司在股东大会通过的所预计日常关联交易范围内开展相关交易，交易公允且未给公司带来风险，亦不存在损害公司和股东利益的情形。2021年公司日常关联交易收入约合4,331.40万元、支出约合3.85万元，执行情况如下：

  1.发生收入

  单位：万元

  ■

  2.发生支出

  单位：万元

  ■

  3.其它（双向交易）

  ■

  （三）2022年度预计日常关联交易情况

  根据公司及所属全资及控股企业的日常业务开展等需要，预计2022年度内可能与关联方发生的日常关联交易包括：席位租赁费；基金代销；投资顾问费、财务顾问费；管理费及业绩报酬；债券现券交易及融资交易，交易所市场固收平台及大宗交易，一级债券申购，票据交易及回购融资交易，基金申购、赎回；转融通服务及相关衍生业务；存款利息；金融产品交易；固定收益类证券等金融产品的分销、承销以及财务顾问等服务；与关联方共同投资；信息系统及服务购置等，见下表：

  ■

  二、关联方及关联关系介绍

  ■

  三、定价原则

  上述所预计日常关联交易事项的定价原则如下：

  （一）席位租赁费：参照证券公司与基金公司席位租赁的行业惯例进行，根据相应交易单元产生的交易量为基础收取佣金，佣金率参照市场平均水平确定。

  （二）基金代销：按照行业惯例及市场价格水平确定代销手续费率，收取代销相关费用。

  （三）投资顾问费、财务顾问费：参照业务发生时的市场定价水平，公平协商确定合理价格。

  （四）管理费及业绩报酬：参照业务发生时市场同类型资产管理业务的定价水平，公平协商确定管理费、业绩报酬等收入的合理价格。

  （五）债券现券交易及融资交易，交易所市场固收平台及大宗交易，一级债券申购，票据交易及回购融资交易，基金申购、赎回：现券交易中，银行间交易参照市场交易价格水平确定；交易所交易参照集中竞价价格水平或估值水平确定；回购利率定价按照行业惯例，以当日银行间市场相应期限的质押式回购加权利率为基准，在当日市场正常范围内浮动确定；票据交易及回购融资交易基于业务发生期间的市场利率、市场价格水平定价；基金交易以当日净值为基础确定；股票交易按发生时的市场公允价值为基础确定。

  （六）转融通服务及相关衍生业务：参照业务发生时的市场价格水平，公平协商确定合理价格。

  （七）存款利息：基于业务发生期间的市场利率定价。

  （八）金融产品交易：参考资金市场、固定收益市场等公开市场行情指标以及专业定价模型拟定产品基准价格，参照基准价格并结合产品发行期间的市场利率水平，确定产品报价；场外衍生品交易根据场外衍生品专业定价和估值模型，并基于业务发生期间的市场利率、市场价格等确定交易价格。

  （九）固定收益类证券等金融产品的分销、承销以及财务顾问等服务：基于业务发生时的市场定价水平，公平协商确定合理价格；及或通过参加对方作为发行人组织的招标或其他市场化方式定价。

  （十）与关联方共同投资：参照业务发生时的市场情况及行业惯例，市场化平等协商确定合伙协议，明确各方投入金额及相关权利义务。

  （十一）信息系统及服务购置：根据国资监管要求，由第三方招标采购专业机构通过听证方式予以定价基础上，按公司集中采购情况确定最终采购价格。

  本次日常关联交易预计事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。待公司股东大会同意后，在预计的公司2022年度日常关联交易范围内，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。

  四、交易目的以及对公司的影响

  （一）上述所预计的公司2022年度日常关联交易事项，均基于公司及所属全资及控股企业日常业务运营等需要而来，预计将在公司日常运营中发挥积极辅助作用。

  （二）上述所预计的公司2022年度日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的定价符合相关程序及市场化定价的原则，交易过程透明，不存在因此而损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的关系，不会由此对公司造成风险。

  （三）上述所预计的公司2022年度日常关联交易事项将不会影响公司独立性，公司经营亦不会因此而对关联方形成依赖。

  五、备查文件

  （一）西南证券股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

  （二）西南证券股份有限公司独立董事关于公司预计2022年度日常关联交易之事前认可意见

  （三）西南证券股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见和专项说明

  （四）西南证券股份有限公司董事会关联交易决策委员会对预计2022年度日常关联交易之审核意见

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022－016

  西南证券股份有限公司

  2021年度募集资金存放与实际使用

  情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1090号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象重庆渝富资本运营集团有限公司等四名投资者定向增发人民币普通股（A股）100,000万股，发行价格为每股人民币4.90元，共计募集资金总额为490,000.00万元，减除发行费用人民币1,385.39万元（不含增值税）后，募集资金净额为488,614.61万元。上述资金于2020年7月20日到位，全部由主承销商华福证券有限责任公司存入公司开立的募集资金专户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2020〕8-19号验资报告。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至2021年12月31日，公司本年度实际使用募集资金人民币157,364.19万元，累计已使用募集资金414,482.54万元，尚未使用募集资金余额人民币74,132.07万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况、制定了《西南证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

  根据《募集资金管理办法》，以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华福证券有限责任公司于2020年7月23日分别与重庆银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部、招商银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、大连银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注：尚未投入使用的募集资金金额74,132.07万元与尚存放于募集资金专用账户余额79,304.45万元之间的差异，为募集资金产生的利息收入。

  三、2021年年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  根据本公司2020非公开发行A股股票预案（修订稿），本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，主要用于增资子公司、证券投资业务、信用交易业务、信息技术和风控体系建设、营业网点及渠道建设和其他业务。

  截至2021年12月31日止，非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

  公司非公开发行A股股票时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于发行情况报告书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2021年12月31日止的募集资金实现效益情况。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2021年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

  2021年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

  （六）超募资金使用情况

  公司2021年度A股非公开发行不存在超募资金。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2021年12月31日，公司非公开发行A股人民币尚未使用的募集资金余额人民币74,132.07万元，存放于募集资金存储专户。

  （八）募集资金使用的其他情况

  2021年12月14日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第九次会议，相继审议通过《关于部分募投项目资金使用延期的议案》，同意将公司2019年度非公开发行股票信息技术建设项目募集资金使用期限延长至2022年12月31日。公司独立董事就此发表了同意意见，保荐机构亦对本次部分募投项目资金使用延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

  有关内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目资金使用延期的公告》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  会计师事务所认为，公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西南证券股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

  （二）华福证券有限责任公司出具的《关于西南证券股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  特此公告

  附件：募集资金使用情况对照表

  西南证券股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：西南证券股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022－017

  西南证券股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月17日14点00分

  召开地点：西南证券总部大楼4楼会议室（重庆市江北区金沙门路32号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月17日

  至2022年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》《第九届监事会第十一次会议决议公告》等相关材料。

  本次股东大会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

  应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司分别回避在《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  (一)登记方式：

  1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“西南证券2021年年度股东大会”字样并留有效联系方式。

  5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

  (二)登记时间：2022年5月16日（9:00-11：30，13：00-17:00）

  (三)登记地点及联系方式：

  地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼32楼，董事会办公室

  邮政编码：400023

  联系电话：(023)63786433

  传真号码：(023)63786001

  联系人：韦先生

  六、其他事项

  (一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

  (二)本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  西南证券股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  附件：

  授权委托书

  西南证券股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022－013

  西南证券股份有限公司

  2021年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币2,544,942,024.16元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），实际分配现金利润为531,608,729.92元，占本年度实现的归属于母公司股东净利润的比重为51.21%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议并全票通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表如下独立意见：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损毁公司股东特别是中小股东利益的情形；审议表决程序符合规定，合法有效；同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于2022年4月25日召开第九届监事会第十一次会议，审议并全票通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022－015

  西南证券股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月25日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、计提资产减值准备情况概述

  经公司及下属子公司全面清查，对商誉、买入返售金融资产、其他应收款等进行减值测试，公司2021年度合并报表合计计提各项资产减值损失14,189.43万元。主要如下：

  ■

  二、计提资产减值准备具体说明

  （一）商誉减值

  公司全资子公司西证国际投资有限公司（以下简称西证国际投资）持有西证国际证券股份有限公司（证券代码：0812.HK，以下简称西证国际证券）74.10%股权，由于西证国际证券股价在2021年度下跌，西证国际投资并购西证国际证券产生的商誉计提减值准备10,715.51万元，累计计提24,865.06万元。

  （二）买入返售金融资产减值

  公司买入返售金融金融资产2021年计提减值准备880.22万元，主要为纳入合并范围的资管产品聚金1号计提减值911.02万元。

  （三）其他应收款减值准备

  公司其他应收款2021年计提坏账准备1,091.36万元，主要为子公司西证创新投资有限公司计提坏账准备949.79万元。

  （四）其他项目减值

  2021年度，公司其他项目共计提减值准备1,502.34万元，包括应收利息计提减值准备1,088.45万元，融出资金计提减值准备395.10万元，其他债权投资计提减值准备18.79万元。

  三、计提资产减值准备对公司的影响

  2021年度，上述资产减值准备预计将减少公司净利润12,505.51万元，减少归母净利润12,473.23万元。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司第九届董事会第十八次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。

  五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

  公司独立董事发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

  七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司第九届监事会第十一次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司监事会发表以下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法合规，本次计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司实际资产及财务状况。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  西南证券股份有限公司董事会

  2022年4月27日