第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2021年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）, 预计95,383,560元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

  本预案尚需提交公司2021年股东大会审议通过。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料，其中染料指溶于水或其他溶剂的着色剂，颜料指不溶于水或其他溶剂的着色剂。由于不溶于使用介质，始终以原来的晶体状态存在。因此，颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色。

  颜料可分为有机颜料和无机颜料，其中无机颜料主要包括天然矿物和无机化合物，有机颜料则指有机化合物制成的颜料。与无机颜料相比，有机颜料生产工艺较为复杂，然而成本也相对较高；同时色谱广泛，颜色鲜艳，着色力高，随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。

  有机颜料是重要的着色剂，主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等领域。上游行业为基础化工和中间体产业，基础化工主要包括酸类、碱类等无机化工原料，中间体产业包括胺类、苯类、助剂等有机化工原料。下游行业主要为涂料、油墨、塑料和橡胶等，最终广泛应用于儿童玩具、食品包材、印刷、汽车漆、工程机械、船舶防腐、建筑装饰、 轨道交通车辆、纺织印染、数码喷绘等领域。

  ■

  我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，有机颜料是精细化工产业中的重要分支，我国同时作为全球最主要的精细化工产品生产基地与消费市场，基于产业配套需求、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移。近几年，我国有机颜料行业随宏观经济形势呈现出波动增长态势。

  １、公司主要业务

  公司自成立以来，专注于有机颜料、中间体和珠光颜料的研发、生产、销售和服务。公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。

  ２、经营模式

  （１）采购模式

  公司采购采用“以销定产、以产定采”的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。

  （２）生产模式

  公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。

  （３）销售模式

  公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。

  公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。

  3、产品市场地位与竞争优势

  公司持续深入技术与产品研发，创新提高产品性能。报告期内，公司产品的品类众多，公司产品类别包括有机颜料及相关中间体等产品。产业链向上延伸的优势保证了核心原材料供应的稳定，有效控制了成本，保证了产品质量。同时，公司产品在高性能有机颜料市场上具有领先优势，公司科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效控制了产品的成本，提高了产品的市场竞争力，有效提升了产品品质与附加值，进一步提高了市场与客户的认可度。

  报告期内，公司拥有40,000多吨的有机颜料产能，共有200多个规格可供客户选择，产品广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求，是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业。叠加公司“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等品牌效应，公司产品在市场上有卓越的知名度和良好的客户认知度。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内公司实现营业收入245,729.56万元，较上年同期增长22.55%；归属于母公司净利润31,187.33万元，较上年同期增长20.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,427.36万元，较上年同期增长24.98%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-007

  百合花集团股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会第三次会议通知及会议材料于2022年4月17日以邮件方式发出，会议于2022年4月27日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

  监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年经营的实际情况，未发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

  同意公司编制的《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2021 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

  同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  7、审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

  监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况和公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

  监事会认为：公司2021年度日常关联交易和2022年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保业务，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务，公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  9、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过了《关于制定百合花集团股份有限公司分红回报规划（2022-2024）的议案》

  同意公司制定的分红回报规划（2022-2024）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  12、审议通过了《关于实施2021年度限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》

  根据激励计划的相关规定，经公司监事会核查后认为：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所的相关规定和《公司2021年度限制性股票股权激励计划（草案）》的要求，截至2022年4月27日，首次授予的限制性股票自首次授予日及首次授予完成登记日起均已满12个月。激励对象所持首次授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，103名激励对象所持的1,090,080股限制性股票均满足首次授予限制性股票第一期解锁条件。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  13、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

  监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司监事会

  2022年4月28日

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-014

  百合花集团股份有限公司关于

  2021年限制性股票激励计划首次授予

  限制性股票第一期解锁暨上市的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次解锁股票数量：1,090,080股。

  ● 本次解锁股票上市流通时间：2022年5月10日。

  一、限制性股票激励计划批准及实施情况

  （一）限制性股票激励计划履行的程序

  1、2021年2月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年2月18日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于公司2021年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

  2、2021年2月18日至2021年2月28日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2021年3月2日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票股权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

  3、2021年3月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  4、2021年3月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

  5、2021年4月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，首次授予实际登记的限制性股票数量为2,725,200股。

  6、2021年11月10日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  7、2021年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年限制性股票激励计划的预留授予工作，授予实际登记的预留限制性股票数量为220,000股。

  8、2022 年4月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于实施2021年度限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》, 经考核通过，2021 年度限制性股票股权激励计划第一期解锁的条件已达成，董事会授权董事会办公室办理2021年度激励计划首次授予103名激励对象的第一期1,090,080股限制性股票的解锁暨上市相关手续。公司独立董事和监事会均发表了同意的意见

  （二）历次限制性股票授予情况

  ■

  二、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

  根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予的限制性股票的股权登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票的股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%。公司2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年3月15日，完成登记日为2021年4月1日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，截至2022年4月27日，公司首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门按照《公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》对首次授予限制性股票激励对象进行考核，认为公司2021年度限制性股票股权激励计划首次授予限制性股票的103名激励对象均符合第一期解锁条件，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解除限售。具体情况如下：

  ■

  综上所述，公司董事会认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2021年限制性股票激励计划》的规定为符合条件的103名激励对象办理首次授予限制性股票第一期解除限售的相关事宜。

  三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

  公司2021年限制性股票激励计划首次授予的对象为103人，本次可解除限售的激励对象人数为103人，可解除限售的限制性股票数量为1,090,080股，占公司目前股本总额317,945,200股的0.34%。

  ■

  四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

  （一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2022年5月10日。

  （二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：1,090,080股。

  （三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

  1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

  3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

  4、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

  ■

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合公司《2021年限制性股票激励计划》和《公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的要求，相关解除限售条件已成就，公司为激励对象申请限制性股票解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的103名激励对象第一期解除限售期1,090,080股限制性股票按照相关规定解除限售。

  六、监事会意见

  根据激励计划的相关规定，经公司监事会核查后认为：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所的相关规定和《公司2021年度限制性股票股权激励计划》的要求，截至2022年4月27日，首次授予的限制性股票自首次授予日及首次授予完成登记日起均已满12个月。激励对象所持首次授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，103名激励对象所持的1,090,080股限制性股票均满足首次授予限制性股票第一期解锁条件。

  七、法律意见书结论性意见

  截至本法律意见书出具之日，公司就本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售已满足《激励计划（草案）》规定的相关解锁条件。公司尚需就本次解除限售依据《股权激励管理办法》及上交所的有关规定及时履行信息披露义务并办理相关解除限售手续。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-017

  百合花集团股份有限公司

  2021年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

  ■

  二、主要产品的价格变动情况（不含税）

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况（不含税）(下转B710版)

  百合花集团股份有限公司

  公司代码：603823 公司简称：百合花

  2021

  年度报告摘要