一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务

  随着产业结构优化和消费升级，近年来绿色健康经济趋于上扬。报告期内，公司坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展的战略布局，围绕特种环保纸的销售，商标印刷的研发、生产及销售，工业大麻种植、精深加工及应用场景研发，新型烟草和非烟草不燃制品的研发及销售和有机农业五大业务展开。在维持环保包装新材料稳定营收的基础上，积极打造以研发、供应链和市场销售三部分组成的新型烟草核心产业链，同时推进工业大麻种植、精深加工及应用场景研发，进入生物大健康领域，并维持储备有机农业业务的技术研发的投入，打造从单一制造业向元化、多产业链拓展的发展新格局。

  （二）公司业务经营模式

  1、特种防伪环保纸的销售

  公司的特种防伪环保纸主要包含真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质材料，主要应用于特定客户终端消费品、社会消费品等行业。公司作为国内较早从事特种防伪环保纸生产和销售的企业，参与制定国家行业标准，在行业内保持了领先的技术和市场竞争优势。公司特种防伪环保纸的销售模式主要根据客户订单采购原材料组织生产和销售，主要下游客户为特定客户终端生产商和社会消费品企业，产品主要销往国内及欧洲、中南美、亚太等海外地区。公司设立了新型立体自由成形环保包装和微结构光学包装材料项目，积极寻求在食品、化妆品等社会消费品行业的创新型环保包装应用，打造从概念设计到落地成型的尖端包装一体化服务体系。

  2、印刷品的研发、生产与销售

  公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业，主要通过下游企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、安徽、福建、云南等省份均建有生产基地。公司注重研发创新，加大技术研发投入与应用创新力度，通过设备更新升级，研发人才引进等方式保持公司产品及生产工艺流程的创新。

  3、工业大麻的种植、加工及衍生品销售

  基于对全球范围内工业大麻发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的经营管理经验，公司在工业大麻的种植和加工提取等方面做了深入的布局和规划。公司全资子公司云南绿新已取得《工业大麻种植许可证》和《工业大麻加工许可证》，可在云南省曲靖市合法开展工业大麻的种植及对工业大麻中的大麻二酚（CBD）、全谱系油及其他稀有大麻素等原料的加工提取、技术研究及产品出口工作。同时，公司在严格遵守国家相关法律法规的基础上，进一步开发工业大麻应用场景，推出工业大麻纤维抗菌系列产品的研发和生产销售、推进香港地区的医美产品研发和生产销售、促进海外地区工业大麻加热不燃烧草本非烟产品、保健品等的研发生产和销售。公司投资设立的优印（上海）信息科技有限公司，其合资品牌“OIYOO安佑”产品涉及工业大麻纤维类母婴用品、日常护理、床品纺织等多系列产品，目前已在国内开展线上及线下的销售。公司全资子公司绿新医美保健品（香港）有限公司涉及工业大麻的科学研究、加工及其产品的销售、生物药品制造及生物药品技术开发等，拟积极探索推进医美系列产品的研发。公司全资子公司黑龙江顺灏汉麻生物科技有限公司，积极开展工业大麻种植工作以及下游工业大麻与加热不燃烧草本非烟产品的跨界尝试，已推动研发火麻籽加热不燃烧草本非烟产品的相关工作，并布局精深加工及终端产品开发应用项目。为了抓住海外工业大麻快速发展的机遇，公司在美国设立子公司LUXIN HEMP，通过全面科学的市场研究为生产研发提供依据，为公司工业大麻业务发展提供具有前瞻性的市场信息支持，力求抓住国际市场对CBD等工业大麻提取物以及终端产品的需求。LUXIN HEMP获准在当地开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售的合法资格，其工业大麻创新产品Elon CBD唤醒器和Stem全谱CBD唤醒棒均已正式推出并实现销售。公司在美国的全资子公司Vitaldiol Pharmaceutical已面向美国市场推出Vitaldiol一 R系列（Recover，Relief, Rest）产品以及Essential酊剂，其中添加CBD、NMN、姜黄、褪黑素等成分，以成分极简、天然健康为理念。公司持续看好生物大健康产业发展前景，积极关注全球工业大麻市场机遇，关注CBD在医药、疼痛管理、精神健康、保健品、日化品等领域的应用发展，随着全球工业大麻的市场的开放和产业应用端的扩展，未来公司将努力拓展美国、欧洲及东南亚等合法地区的海外市场，并持续加强研发投入、积累相关专利技术储备，以增加公司核心竞争优势。

  4、新型烟草制品的研发生产及销售

  公司通过自有投资以及控股子公司开展新型烟草制品和非烟草不燃制品行业领域内的投资业务，形成产业体系。公司掌握了低温加热不燃烧草本非烟制品从硬件到软件的核心技术，特别是独家拥有针式内加热不燃烧草本非烟香烟内燃器这一核心发明专利以及多项领先的技术专利，为公司布局新型烟草全产业链占据独特的先发优势。

  公司全资子公司顺灏怡隆主要产品为“ELON燚龙”雾化电子烟，下属已设立零售渠道销售合资公司北京丰舟灏扬国际商贸有限公司与多家连锁便利店龙头企业如中国石油昆仑好客、好邻居，便利蜂及快客等保持良好合作，并设有陶瓷芯雾化器研发生产子公司。公司在海南省洋浦经济开发区保税港区内建立加热不燃烧草本非烟制品生产基地以及国际业务结算中心，通过该投资希望借助海南省自贸区的政策优势，旨在通过离岸生产的方式规避境内政策和原材料管制的影响并着力开发海外市场。公司投资设立的美众联主要为国外客户提供电子雾化装置与工业大麻雾化器具的研发和制造服务。公司低温加热不燃烧草本非烟雾化器和非烟草不燃制品，主要品牌有佳品健怡的“FreeM”和云南喜科的“喜科CIGOO”。为加大海外市场布局，公司在柬埔寨投资，计划生产低温加热不燃烧草本非烟烟弹在海外地区合法销售。公司通过美国子公司LUXIN HEMP生产大麻素雾化器和雾化弹，计划在美国合法地区开展销售。公司在海内外生产、销售、渠道以及品牌等方面均已做了全产业链布局。公司核心团队拥有多年新型烟草产业的行业研发、生产和渠道销售运营经验，使得公司在研发和市场开拓上保持了独特的先发优势。

  （三）行业发展及周期性特点

  1、包装印刷行业市场前景广阔，绿色环保或成主要趋势

  根据市场研究机构SmithersPira的预计，全球包装市场在2016到2026年期间的复合年增长率为3.8%，将从8,063亿美元增长到11,621亿美元，市场规模呈稳步增长趋势。“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴，前瞻产业研究院《2018-2023年中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测，到2023年，中国包装行业的销售收入将突破2万亿元，达到20,916.28亿元，利润总额达到1,334.77亿元。随着新一轮限塑令实施，塑料包装规模有望减少，环保纸包装行业规模有望增大。公司积极把握绿色环保包装机遇，围绕客户品牌结构升级需求，加快技术成果转化。随着行业集中度的提升和新型环保包装材料的转型机遇，公司增加差异化竞争，有望进一步扩大社会包装、绿色包装的市场占有率。由于整个行业的供给侧改革和招投标政策的影响，行业品牌集中度提高，竞争加剧，行业整体毛利率有所下降。

  2、工业大麻应用场景广泛，产业价值凸显

  工业大麻可运用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业，这些行业对于工业大麻提取物和纤维的需求推动工业大麻行业发展。市场研究机构Grand View Research预计，到2024年全球工业大麻市场规模约达100亿美元，全球各政府均积极发布政策推动产业发展。随着CBD产品的药用价值及保健功能逐步被消费者认可，CBD产品未来市场规模将大幅增长。我国政府一直以来对工业大麻的种植及加工产业都有着严格的监管规定，国内仅有云南省通过《工业大麻种植加工许可规定》，黑龙江省通过修改《黑龙江省禁毒条例》对工业大麻相关业务进行管控。随着国外政策的开放，工业大麻的价值不断被发现，公司较早涉足工业大麻产业，在工业大麻种植、加工、应用研发、日化产品研发和销售及核心人才等有全方位的布局，同时延伸海外工业大麻产业，加强国内外业务协同，力争抓住工业大麻产业高速增长契机。2021年5月28日，国家药监局关于更新化妆品禁用原料目录的公告（2021年第74号），工业大麻叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分严格遵守相关法律法规，未来将在合法国际及地区开展在食品、保健品、生物制药、新型烟草、日化品等下游领域的探索应用。

  3、新型烟草制品行业增长态势明显，响应国家新政或迎来新阶段

  随着消费者健康意识逐渐增强，新型烟草制品作为传统卷烟的替代品，其消费需求和市场规模呈现逐年扩大的趋势。 新型烟草制品凭借其健康环保、安全多样的独特优势在国际市场一直处于良好发展状态，并在部分海外国家和地区逐渐取代大部分传统烟草制品的市场份额，其增长态势非常明显。2022年3月20日，深圳市宝安区政府下发的《宝安区关于促进先进制造业和现代服务业高质量发展的若干措施》中提出将支持区域特色优势产业发展，鼓励新型电子雾化设备等特色优势产业企业集聚发展，对建设电子雾化设备专业园区的实施主体给予奖励，对新型电子雾化设备等特色优势产业企业，根据增加值增量给予奖励。根据PMI2021年年报显示新型烟草在净收入的占比达29.1%（2020年为23.8%，2019年为18.7%，2018年为13.8%），其加热烟弹销量增长24.8%，加热烟弹销量占比达13.2%（2020年为10.8%，2019年为7.8%，2018年为5.3%）。在全球范围内新型烟草市场快速发展的同时，我国的新型烟草市场初步也呈现出快速发展的态势

  公司作为新型烟草制品核心技术专利的发明和拥有者，于2013年创立公司研发电子烟项目，潜心布局新型烟草行业多年，具备核心技术专利和研发人才，对市场方向具有较高的敏感度。2022年3月11日，国家烟草专卖局网站发布了《电子烟管理办法》，自2022年5月1日实施。国家相关政策的不断出台，将带来行业的规范有序发展和竞争格局的重塑。

  自从事新型烟草业务以来，公司就严格遵循相关法律法规政策，以技术端的产品优势为核心，不断地延伸产业链布局。公司已在深圳、上海、海南、云南、山西等国内多个省市布局生产工厂，产业链延伸到生产、代工、自有品牌以及出口等。自国家首次出台相关细则的征求意见后，公司就积极响应国家的政策标准，对公司的工厂及产品进行调试及升级研发。现阶段公司坚决拥护监管，继续加大技术研发，更进一步根据细则要求进行调整，在符合国家政策和标准的基础上为消费者打造更好的产品。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、报告期内，公司控股子公司上海绿馨与云南恒罡科技有限公司签订了《云南喜科科技有限公司增资协议》。双方决定对云南喜科增资 6,000 万元人民币，其中上海绿馨向云南喜科增资2,940万元人民币，云南恒罡科技有限公司向云南喜科增资3,060万元人民币。 以上增资款全额计入注册资本。本次增资完成后，上海绿馨出资人民币4,900万元，占云南喜科49%的股权，云南恒罡科技有限公司出资5,100万元，占云南喜科 51%的股权。云南喜科作为公司投资新型烟草制品重要的实施主体，产品品质过硬、市场占有率和复购率较好，本次增资事项可以为云南喜科在科技研发、知识产权保护和渠道体系建设等方面提供资金保障，有助于丰富产品种类及开拓市场，有助于云南喜科占据行业领跑位置，继续保持增长趋势。本次交易符合公司的战略发展规划。

  2、2022年3月11日，国家烟草专卖局发布了《电子烟管理办法》，并在后续陆续出台了相关的技术标准和经营规范，国内电子烟行业将面临整个行业的有序规范发展和竞争格局的变化。公司布局新型烟草制品行业较早，在行业内具有较强的技术和生产的先发优势。目前公司在深圳、上海、海南、山西、云南等国内多个省市布局电子烟及器具的生产、代工、出口和品牌等多个产业链环节，凭借多年的行业经验和技术积累，公司在生产端和技术的竞争优势将逐渐明显。自国内首次出台相关细则的征求意见后公司就开始启动合规性产品的调试及研发，争取在新的行业竞争格局下，利用技术和产品生产的优势，集中资源申请合法牌照，推进产品升级，努力为公司争取更多的市场份额。

  3、2021年5月28日，中国国家药监局正式发布《关于更新化妆品禁用原料目录的公告》，修订了《化妆品安全技术规范（2015年版）》，发布了最新的《化妆品禁用原料目录》《化妆品禁用植（动）物原料目录》，“大麻叶提取物”“大麻二酚”“大麻（CANNABIS SATIVA）籽油”“大麻（CANNABIS SATIVA）仁果”四种与工业大麻相关的成分被列入禁用目录。公司将严格遵守相关法律法规。公司将加快研发、优化以工业大麻为原料的日常洗护、抗菌防护纤维家居用品等系列产品。公司参股公司优印（上海）信息科技有限公司成立的“OIYOO安佑”品牌，主要生产及销售工业大麻纤维家居产品，涉及母婴用品、日常护理、床品纺织等多个类型，触达洗护、防护、家居、母婴多个应用场景，工业大麻应用领域进一步扩大，终端产品线快速扩充。随着国际烟草产业巨头纷纷入局工业大麻行业并推出CBD相关产品，公司将积极推动美国市场工业大麻和新型烟草产品的联合研发，并加快终端应用产品的研发和推广，抓住美国和欧洲等地的工业大麻和新型烟草市场机遇。

  4、公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二十八次会议，于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中剩余的168,000股股份，同时减少注册资本，变更公司章程。具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-019），于2021年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2021-025）。公司已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述剩余回购股份的注销手续。具体内容详见公司于2021年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-039）。

  5、2021年10月21日，公司的全资子公司云南绿新生物药业有限公司收到云南省曲靖市公安局沾益分局核发的《云南省工业大麻加工许可证》（批准号：云南省沾益县市区麻加准字 2 号）。云南绿新取得工业大麻加工许可证，有助于公司在中国境内合法实现工业大麻全产业链布局，达成工业大麻种植、提取生产与终端产品生产销售的全面落地，促进工业大麻业务的可持续和高质量发展，进一步落实公司生物大健康在工业大麻产业的战略布局。云南绿新取得工业大麻加工许可证后，将在国内对工业大麻中的大麻二酚（CBD）、全谱油等原料做合法的加工提取、技术研究及出口。云南绿新目前已拥有工业大麻在种植、CBD 萃取及下游应用的全产业链布局，公司未来将在合法地区开展在食品、保健品、生物制药、新型烟草、日化品等下游领域的探索应用。目前，大麻二酚（CBD）在中国香港、美国、加拿大等地区和国家可以合法的应用和销售，云南绿新将借助全资子公司绿新医美保健品（香港）有限公司和公司美国子公司 LUXIN HEMP GROUP 在中国香港、美国、加拿大等地区和国家合法开展食品、保健、日化品等多领域的探索应用及销售。具体内容详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司取得工业大麻加工许可证的公告》（公告编号：2021-053）。

  证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-010

  上海顺灏新材料科技股份有限公司

  关于公司2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2022年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、云南喜科科技有限公司、元亨利云印刷科技（上海）有限公司、优印（上海）信息科技有限公司发生日常关联交易总计不超过520.00万元。2021年度公司与上述主体日常关联交易实际发生总额为358.45万元。

  公司于2022年4月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘胜贵、徐萌回避表决，非关联董事表决通过了该项议案。独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可及独立意见。

  本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：公司向优印（上海）信息科技有限公司、云南喜科科技有限公司采购商品增加是因为拓展销售渠道；接受优印（上海）信息科技有限公司、云南喜科科技有限公司委托代为销售其产品、商品发生额减少是因为本期不采取代销模式；对云南喜科科技有限公司销售商品增加是由于订单增加；对玉溪环球彩印纸盒有限公司接受劳务减少是因为客户订单安排及时。

  独立董事认为：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）玉溪环球彩印纸盒有限公司

  1、基本情况

  公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司

  注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉处

  法定代表人：纪少伟

  注册资本：1,200万美元

  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、最近一期财务基本情况

  玉溪环球彩印纸盒有限公司2021年12月31日，资产总额为22,788.53万元，净资产19,155.08万元，2021年度实现营业收入8,960.54万元，实现净利润715.33万元。

  3、关联关系情况

  顺灏股份控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限公司37.5%的股份，公司董事刘胜贵、公司监事雷鸣任玉溪环球彩印纸盒有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款，玉溪环球彩印纸盒有限公司为公司关联法人。

  4、履约能力分析

  玉溪环球彩印纸盒有限公司有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。

  （二）元亨利云印刷科技（上海）有限公司

  1、基本情况

  公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号4层4109室

  法定代表人：吴德明

  注册资本：637.2550万美元

  企业性质：有限责任公司（中外合资）

  主要经营业务或管理活动：一般项目：生产包装材料、纸制品及光固化涂料（限分支机构经营），销售自产产品；区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2、最近一期财务基本情况：

  元亨利云印刷科技（上海）有限公司2021年12月31日，资产总额为4,208.34万元，净资产3,123.96万元，2021年度实现营业收入2,210.79万元，实现净利润-837.01万元。

  3、关联关系情况：

  顺灏股份持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司49%的股份，公司董事徐萌任元亨利云印刷科技（上海）有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款，元亨利云印刷科技（上海）有限公司为公司关联法人。

  4、履约能力分析

  元亨利云印刷科技（上海）有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

  （三）云南喜科科技有限公司

  1、基本情况

  公司名称：云南喜科科技有限公司

  注册地址：云南省昆明高新区商院路百大国际派1栋8层

  法定代表人：沈靖轩

  注册资本：10,000万人民币

  企业性质：其他有限责任公司

  主要经营业务或管理活动：电子产品研发、生产；低温加热不燃烧制品技术的研究、开发、技术转让及生产；国内贸易、物资供销；互联网零售；货物及技术进出口；香料、香精提取技术研究及生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、最近一期财务基本情况：

  云南喜科科技有限公司2021年12月31日，资产总额为3,476.73万元，净资产2,549.98万元，2021年度实现营业收入1,880.09万元，实现净利润-1,065.25万元。

  3、关联关系情况：

  公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司占有云南喜科科技有限公司49%股权，公司董事刘胜贵、徐萌担任云南喜科科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款，云南喜科科技有限公司为公司关联法人。

  4、履约能力分析

  云南喜科科技有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力。

  （四）优印（上海）信息科技有限公司

  1、基本情况

  公司名称：优印（上海）信息科技有限公司

  注册地址：上海市普陀区真陈路200号1幢

  法定代表人：申展

  注册资本：1,020万人民币

  企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

  主要经营业务或管理活动：一般项目：从事信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；家居用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  2、最近一期财务基本情况：

  优印（上海）信息科技有限公司2021年12月31日，资产总额为580.09万元，净资产-627.37万元，2021年度实现营业收入867.81万元，实现净利润-592.23万元。

  3、关联关系情况：

  公司持有优印（上海）信息科技有限公司50%股权，公司董事徐萌担任优印（上海）信息科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款，优印（上海）信息科技有限公司为公司关联法人。

  4、履约能力分析

  优印（上海）信息科技有限公司的营业运作情况正常，具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （1）公司拟向云南喜科科技有限公司采购原材料，交易金额预计不超过 5万元。

  （2）公司拟向优印（上海）信息科技有限公司采购原材料，交易金额预计不超过35万元。

  （3）公司拟向玉溪环球彩印纸盒有限公司采购原材料，交易金额预计不超过180万元。

  （4）公司拟向云南喜科科技有限公司提供劳务，交易金额预计不超过20万元。

  （5）公司拟向元亨利云印刷科技（上海）有限公司租赁厂房，交易金额预计不超过280万元。

  上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方的交易均是因公司日常生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

  五、独立董事独立意见、事前认可意见

  独立董事独立意见：公司预计2022年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。公司关联董事刘胜贵、徐萌已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  独立董事对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明：公司根据企业实际生产需求与关联方进行日常交易，实际发生金额符合企业需要，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额差异理由合理，未违反相关制度和审批程序，没有损害公司及中小股东的利益。

  独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。我们同意将此议案提交董事会审议。

  六、备查文件

  1. 公司第五届董事会第七次会议决议；

  2. 公司独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见及事前认可意见。

  特此公告。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-011

  上海顺灏新材料科技股份有限公司

  关于拟聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，现将相关事项公告如下：

  （下转B250版）

  上海顺灏新材料科技股份有限公司

  证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-007

  2021

  年度报告摘要