（上接B862版）

  ②项目实施有利于公司提高产品营销的运营效率

  公司作为一家专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务的行业领军企业之一，业务覆盖政务服务、金融惠民、社会保障、移动通信、交通出行、信息安全等领域的智能卡产品、智能硬件产品及行业综合解决方案的研发、生产、销售与服务。当前，公司已经按照不同行业客户的业务特点分别建立了专业的营销服务团队，但随着下游客户数量不断增多、所涉及细分行业不断拓展、产品类型和服务内涵不断延伸，不同客户业务类别不同，服务需求差异大，对售前售后服务能力要求高。

  本次“运营总部建设项目”的实施，将统筹管理全国各地的销售网络运营、产品展示、品牌推广等活动，可以有效提高产品营销的运营效率，提升营销团队管理水平，使公司营销队伍更加齐备、资源配置更加合理、营销体制更加完善，为公司在激烈的行业竞争中提供持续的保障。

  （2）项目建设的可行性

  ①公司成功的市场运营经验为项目实施奠定基础

  现有的销售体系是项目实施的重要支撑。公司经过多年的经营与积累，目前在北京、上海、广州、深圳、武汉等多个省、自治区、直辖市设立了分公司或办事处。同时，公司制定了有效的市场开发、客户维护、售后服务等制度，建立了包括市场研究、客户交流、需求适配、方案制定、自主研产、安装培训、长期售后等内容的一体化销售体系，组建了一支经验丰富、技能全面的营销服务团队，公司成功的市场运营经验为项目实施奠定基础。

  ②公司良好的品牌形象为项目实施提供有力支撑

  公司在为客户提供优质产品和服务的同时十分注重自身品牌形象的塑造，经过多年的经营管理，公司在行业内享有较高美誉度及影响力。公司相继被授予国家金卡工程金蚂蚁奖“优秀应用成果奖”、“领先企业奖”、“市场开拓奖”、国家知识产权优势企业、东莞市专利优势企业、东莞市政府质量奖、广东省专利奖等多项荣誉。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步増强，最终形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环，公司良好的品牌形象为项目实施提供有力支撑。

  ③公司人力资源储备与管理优势为项目实施提供保障

  人才队伍建设一直是公司发展的重要战略之一，公司注重研发、生产、营销等核心队伍的培养与储备。凭借良好的企业文化氛围、培训体系和薪酬制度培养和吸引了大量优秀人才加入，在人力资源储备与管理方面具备一定竞争优势。公司大部分高级管理层成员在行业及或管理方面拥有逾10年的从业经验，对智能卡行业发展历史及现状有着深刻的理解，对行业未来技术和市场的发展趋势有着准确的判断。

  人力资源管理方面，公司建立了完善的人力资源管理体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等方面工作均有着详细的规定。公司在产品研发、生产、销售过程中，针对不同类型、不同层次的技术创新，建立相应的激励制度，激发研发人员的积极性、主动性和创造性，从不同角度和形式提升员工作积极性，激发技术创新的热情，增强自主创新能力，公司人力资源储备与管理优势为项目实施提供保障。

  （三）补充流动资金

  1、项目基本概况

  公司计划将本次募集资金15,963.40万元用于补充流动资金以满足公司流动资金需求，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

  本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有资金的情况、实际运营资金的需求缺口以及公司未来的发展战略，整体规模适当。

  2、补充流动资金的必要性和可行性

  通过公开发行可转换公司债券，推动公司业务的可持续发展，有效地缓解公司的财务压力，增强公司的盈利能力。

  三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

  （一）对公司经营管理的影响

  本次发行募集资金投资项目围绕公司的主营业务开展，符合国家产业政策及公司的未来发展方向。同时，募投项目的建成将进一步增强公司核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

  随着本次募投项目的建成，公司的盈利能力将进一步得到提升，发展潜力也将随之增强；本次公开发行可转换债券的部分募集资金将用于公司补充流动资金，公司的整体的实力和抗风险的能力均将得到增强，持续经营能力将获得提升。

  （二）对公司财务状况的影响

  本次公开发行可转换债券募集资金到位后，资本实力进一步增强，为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。

  本次发行完成后，由于募集资金的投资项目需要一定的建设期，短期内，公司的净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着募投项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。

  四、本次可转债募集资金使用的可行性结论

  综上所述，公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，将有利于提升公司的整体实力及盈利水平，增强公司的可持续发展能力，为公司未来发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

  楚天龙股份有限公司董事会

  2022年04月30日

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-009

  楚天龙股份有限公司

  2021年度募集资金存放

  与使用情况的报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2021年4月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日，公司本次募集资金专户存储情况为：

  单位：人民币元

  ■

  三、年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金实际使用情况

  截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,182.67万元，各项目的投入情况详见附表1。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币740.58万元。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

  截至2021年12月31日，公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。

  （四）募集资金专户的注销情况

  公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，并注销了相关专户，具体内容详见公司于2021年6月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-034）。

  （五）其他需要说明的情况

  公司通过“研发中心升级建设项目”，对现有研发部门进行整合与升级，进一步提升公司研发能力，实现生产工艺与技术创新，为公司主营业务提供技术支持。因该项目的效益反应在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

  截至2021年12月31日，公司募投项目均按照投资计划正常实施中，募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过30%，募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，不存在募投项目搁置时间超过一年的情形，亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形，不存在其他异常情形。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  楚天龙股份有限公司董事会

  2022年04月30日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  ■

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-018

  楚天龙股份有限公司

  关于前次募集资金使用情况报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了公司截至2022年03月31日止前次募集资金使用情况报告。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕309号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票78,393,115股，发行价为每股人民币4.62元，共计募集资金362,176,191.30元，坐扣承销和保荐费用37,100,000.00元（其中，不含税保荐及承销费用为35,000,000.00元，该部分属于发行费用；税款为2,100,000.00元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为327,176,191.30元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年03月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用22,980,691.30元后，公司本次募集资金净额为304,195,500.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕115号）。

  （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

  单位：人民币元

  ■

  二、前次募集资金使用情况

  前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

  三、前次募集资金变更情况

  本公司不存在前次募集资金变更情况。

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  本公司智能卡生产基地扩建项目承诺投资总额17,805.88万元，截至2022年03月31日，该项目已使用募集资金投资金额为2,779.32万元，与承诺投资差异15,026.56万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

  本公司研发中心升级建设项目承诺投资总额4,613.67万元，截至2022年03月31日，该项目已使用募集资金投资金额为2,023.26万元，与承诺投资差异2,590.41万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司通过研发中心升级建设项目，对现有研发部门进行整合与升级，进一步提升公司研发能力，实现生产工艺与技术创新，为公司主营业务提供技术支持。因该项目的效益反应在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

  截至2022年03月31日，公司前次募集资金投资项目均处于建设期，尚未实现收益。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

  八、闲置募集资金的使用

  根据公司2021年04月12日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2022年03月31日，公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至2022年03月31日，公司未使用的募集资金余额为18,006.45万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额389.48万元）。本公司实际募集资金净额30,419.55万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为59.19%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

  十、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

  2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  楚天龙股份有限公司

  2022年04月30日

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2022年3月31日

  编制单位：楚天龙股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  注：由于实际募集资金净额小于募集前承诺投资金额，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额已进行调整。 附件2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2022年3月31日

  编制单位：楚天龙股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-019

  楚天龙股份有限公司关于

  最近五年不存在被证券监管部门和

  交易所采取监管措施或处罚情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  楚天龙股份有限公司（下称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

  鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

  经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

  特此公告。

  楚天龙股份有限公司董事会

  2022年04月30日