一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。上述议案尚待股东大会审议通过。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (一)经营范围

  公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇票据的承兑和贴现，外汇担保，外汇同业拆借，资信调查、资信和见证业务，结售汇业务，基金销售业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  (二)经营模式

  报告期内，本行积极响应监管政策，回归本源、服务实体，坚守“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场地位，充分发挥自身优势，服务本地客户、聚焦涉农小微、专注做小做散，实施差异化经营，推动各项业务可持续发展。

  面对新冠疫情和复杂经济形势考验，全行保持迎难而上的姿态，实现“质量、效益、规模”均衡发展。

  （三）报告期内的主要荣誉

  2021年，公司在英国《银行家》杂志评选全球1000强银行榜单中排名第505位；在中国银行业协会评选中国银行业100强榜单中排名第100位；成为全国第10家签署联合国“负责任银行原则”的商业银行；荣获全国银行间同业拆借中心颁发的银行间本币市场年度市场影响力奖；荣获中国红十字会颁发的红十字会奉献奖章；获评江苏省金融统计“五星级示范统计单位”；获评南京市行业作风建设先进单位、南京市放心消费创建先进单位。

  （四）行业情况

  稳中向好是大势。2021年国内生产总值（GDP）达到114.37万亿元，较上年增长8.1%。长三角地区GDP也再创新高，总量首次超过德国体量，充分彰显强大的发展动能。中央经济工作会议定调，2022年我国经济将继续呈现“稳中求进、稳字当头”格局，提出了结构优化、科技创新、改革开放、区域协调和社会政策在内的系列政策体系，政策赋能红利仍在。从所处区域来看，2021年南京市生产总值突破1.6万亿元，经济总量稳居全国城市前十，城镇居民收入迈上7万元台阶；江北新区、自贸区、紫东地区建设如火如荼，市场潜力广阔。2022年整体来看，稳中向好，未来可期。

  与此同时，宏观、微观形势的不确定性因素始终存在。一是疫情防控的不确定性。新冠疫情不断变种并快速传播，全球防控拐点尚未真正到来，进出口行业压力增大并开始向国内实体制造等领域扩散。二是国内经济风险因素化解的压力。房地产企业陷入困境，建筑、水泥等一批行业发展降速；地方政府债务化解进入深水区，居民消费市场中消费升级与消费降级混同存在。三是金融业发展形势仍然严峻。人民银行、银保监、证监等监管部门严监管态势仍将持续；大银行业务争相下沉，同业竞争不断加剧；以互联网为依托的线上金融服务平台通过丰富的场景金融模式，也在农商行传统优势上攻城略地；普惠金融背景下，随着时间的推移，风险防控压力增大，利差空间不断压缩，探索农商行可持续发展模式尤为重要。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：千元 币种：人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：千元 币种：人民币

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  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  3.3 商业银行主要会计数据及财务指标

  单位:千元 币种:人民币

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  ①：有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 一一 净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

  ②：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。自2019年报起，本公司已按上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明外，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。

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  资本结构

  单位:千元 币种:人民币

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  杠杆率

  单位:千元 币种:人民币

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  流动性覆盖率

  单位:千元 币种:人民币

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  净稳定资金比例

  单位:千元 币种:人民币

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  4 股本及股东情况

  普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5 公司债券情况

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  公司聘请联合信用评级有限公司为“紫银转债”（债券代码：113037）进行了信用评级，根据联合信用评级出具的《2021年江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+级，评级展望稳定，“紫银转债”的信用等级为AA+级。

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2021年，公司坚持支农支小支实市场定位，坚持高质量发展要求，聚力普惠金融、服务乡村振兴，持续加强风险防控，深入推进创新转型，各项经营管理稳步推进，“十四五”发展实现良好开局。主要有五大亮点：一是经营业绩稳中有进。全行总资产2067亿元，总存款、总贷款余额分别达到1562亿元、1401亿元，存贷款分别较年初增加80亿元、194亿元，总资产、总存款、总贷款余额均位居全省农商行前列。二是综合效益稳中有升。营业收入45亿元，增幅0.6%。净利润15.15亿元，增幅5.1%。三是结构优化成效显著。各项贷款占比67.77%，较年初提升12.32个百分点。大额贷款占比28.33%，较年初下降4.67个百分点。涉农及小微企业贷款占比55.46%，较年初提升3.06个百分点。资金营运杠杆倍数1.78，较年初下降0.37。四是风险控制稳步增强。拨备覆盖率232%，较年初提升11.85个百分点。不良贷款余额20.3亿元，较年初下降31.8万元。不良贷款率1.45%，较年初下降0.23个百分点。五是增户扩面初显成效。总信贷客户数达到111.1万户，较年初增加78.6万户。

  2 主营业务分析

  利润表分析

  （一）财务业绩摘要

  报告期内，公司实现税前利润17.79亿元，同比增长11.16%，实际所得税率14.83%。下表列出报告期内公司主要损益项目变化。

  单位：千元 币种：人民币

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  （二）营业收入

  报告期内，公司实现营业收入45.02亿元，同比增长0.57%，其中净利息收入占比87.93%，同比提高2.15个百分点。

  下表列出公司近三年营业收入构成的占比情况

  单位：%

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  （三）利息收入

  报告期内，公司实现利息收入85.30亿元，同比增长9.04%，主要是生息资产规模扩张。贷款和垫款利息收入是本公司利息收入的最大组成部分，为62.80亿元，同比增长15.16%，占比73.62%，同比提高3.91个百分点。

  单位:千元 币种:人民币

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  下表列出所示期间公司贷款和垫款各组成部分的平均余额（日均余额，下同）、利息收入及平均收益率情况。

  单位:千元 币种:人民币

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  （四）利息支出

  报告期内，公司利息支出45.71亿元，同比增长14.78%。其中，客户存款利息支出31.85亿元，同比增长18.71%。

  单位:千元 币种:人民币

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  （五）净利息收入

  报告期内，公司净利息收入39.59亿元，同比增加3.09%。

  下表列出所示期间公司资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及平均收益/成本率情况。

  单位:千元 币种:人民币

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  报告期内，公司生息资产平均收益率3.94 %，同比上升0.05个百分点；计息负债平均成本率2.29%，同比上升0.16个百分点；净利差1.65%，同比下降0.12个百分点，净利息收益率1.83%，同比下降0.08个百分点。

  （六）手续费及佣金净收入

  单位:千元 币种:人民币

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  （七）业务及管理费

  报告期内，公司业务及管理费16.14亿元，同比增长18.77%。其中，员工费用8.35亿元，同比增长18.18%；业务费用7.79亿元，同比增长19.40%。

  单位:千元 币种:人民币

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  （八）信用减值损失

  单位:千元 币种:人民币

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  资产负债表分析

  （一）资产及负债状况

  (下转B834版)

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  公司代码：601860 公司简称：紫金银行

  2021

  年度报告摘要