一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  一、报告期内公司所处的行业情况

  在国家号召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩大。2022年初，国家《“十四五”数字经济发展规划》正式印发，并明确了数字经济未来五年的发展方向。《规划》提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。2016至2021年2月间中国企业数量从2596万户增长至4457万户，其中2020年在线教育、远程办公相关企业注册量分别同比增长97%、303%，快速扩充了潜在用户池，潜在用户池不断扩张，数字经济成为未来重要的发展方向。使得企业办公市场用户的增长成为可能。

  数字经济成为推动国民经济持续稳定增长的关键动力，办公物资行业的产业数字化与音视频交互行业的数字产业化，在中国数字经济新时代获得了空前的发展机遇。

  1、B2B办公物资集采业务

  近年来，在数字经济大环境下，得益于政策驱动、大中型企业集采快速推进、各类数字采购服务商竞相入局等有利因素，我国公共采购领域的数字化、电商化、集中化改革取得了长足发展，数字化、电商化、集中化采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式。面对国内外经济形势的冲击，数字化、电商化集中采购展现出良好的协同性和快速响应能力。

  2022年4月7日，中国物流与采购联合会发布《中国公共采购发展报告（2021）》。根据报告，2021年我国公共采购总额超过45万亿元，其中国有企业相关投资性、经营业采购业务增长较快。以提高效率、节约成本为主要特点的集中化采购率逐年上升，特别是2021年中央企业的集采率普遍达到了80%以上，2021年，中央企业采购总额超过13万亿元，辐射带动各类企业达到200余万家，采购交易的管理体系不断完善。据亿邦智库《2021产业互联网发展报告》显示，中国产业数字化的主战场在产业链供应链，采购供应链数字化成为政企数字化转型的重要抓手。亿邦智库《2021数字化采购发展报告》指出，2020年中国办公用品、MRO、生产辅料、员工福利等非生产性物资采购市场规模达十万亿级，这其中，以MRO和办公用品采购数字化进程走在前列，两大品类市场规模都超过2万亿，但数字化渗透率均不足5%。此外，企业福利礼品、定制化产品、团餐供应链等细分领域也都是万亿级市场。

  用数字化手段提高采购效率，逐步将产业链各环节纳入到企业管理体系中是大势所趋。在此趋势下，B2B电商集采平台的角色逐渐向数字供应链进化。通过数字技术将供应链上下游的工厂端、流通端、零售端汇聚到一个平台，实现产业链上生产、物流、金融、零售等环节的多方需求。

  公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，经过多年发展，公司不断提升供应链整合能力并积累垂直行业服务经验，聚集了7万多家优质客户资源，尤其在能源、交通、通讯、金融、政府、建筑等行业和领域具备大客户资源优势，赢得了200多家头部大型客户的信赖。依托客户资源优势、品牌知名度、数字化运营和交付服务等核心能力，得到了市场积极认可。

  2021年，公司荣获中国国际商会产业供应链委员会颁发的“2021年度中央企业集采平台十佳服务商”、“2021中央企业集采供应链十佳服务商”奖项；中国公共资源交易跨区域合作联盟颁发的“全国公共资源交易（政府采购）电子商城品牌竞争力十强”奖项；赛迪网2021工业互联网创新峰会颁发的“2020-2021年度互联网产业领军企业”、“2020-2021年度互联网产业最佳解决方案”双项荣誉；托比网颁发的“2021年企业采购服务数字化先锋奖”等行业认可评价。

  2、互联网SAAS软件及服务

  近年来，我国云视频市场发展速度高于全球水平，在5G、人工智能、大数据等技术广泛应用下，在政府政策、社会需求和疫情爆发的多重刺激推动下，SaaS云视频细分产业快速升级，并正向垂直行业和应用场景融合深度发展，行业从培育期过渡到成长期。高带宽消耗的视频通讯从高端消费层下沉，视频通话、视频会议、在线教育等各种场景应用成为人们工作、生活和学习中的“刚性需求”。

  在后疫情时代，云视频、云办公进程预计还将持续深化，市场将回归稳健发展的路上。疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争，如何提供企业级高质量的云视频服务，成为这个赛道必将共同面临的挑战。云视频服务市场目前还没有绝对的龙头出现，各厂商的市场定位也有所不同，既会出现平台式服务商，也会出现聚焦垂直应用的行业服务商。

  从政策趋势来看，随着国家信息安全战略规划以及相关政策的稳步推进落实，信息安全市场的需求正在快速增长。信息技术的国产化适逢国家新基建的政策窗口和产业红利期，将会催化云视频全行业发展，云视频软硬件平台和技术的国产化成为必然趋势。未来智能办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设将成为云视频云办公发展的关键词。

  IDC中国助理研究总监表示：“云视频应用的加速普及，造就了云视频会议市场的分化。中小企业对于定价策略和易用性体验要求更高，而大型企业对于服务等级和定制化需求更为明显。深耕垂直行业，探索新的应用场景，导入新技术新业态，将是云会议服务商保持行业竞争优势，构建核心壁垒的重要因素。”

  齐心好视通是专业云视频会议细分领域的知名品牌，以“连接传递价值”发展愿景，基于音视频核心技术等核心竞争力，公司建立了国产化、高安全、全兼容、多场景的“云+端+行业”一站式完整解决方案，逐步形成云视频细分业务发展的竞争优势与竞争壁垒，并获得了超过6万多家政府、能源、交通、建筑、医疗、教育、金融等行业优质客户市场的逐步认可。2021年，齐心好视通获得中国企业数字化联盟与CIO颁发的“2021年度CIO信赖品牌”奖、《IDC创新者：中国云视频会议2021》之IDC创新者榜单、36氪WISE 2021新经济之王“年度硬核企业”等行业评价。

  二、报告期内公司从事的主要业务

  公司主要业务为：B2B办公物资研发、生产和销售；SaaS云视频服务等。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。

  公司企业服务平台已涵盖20多个大类、150万+商品的丰富品类，持续聚焦B2B行政办公物资、云视频、MRO、员工福利、营销物料等场景。以高附加值商品供应链和全链路数字化为底座，打造全场景、全产链、数智化的企业服务平台，为企业级客户提供更优质的一站式采购体验与服务。

  1、主营业务介绍

  （1）B2B办公物资集采业务

  报告期内，公司按照“业务模式进阶、客户二八聚焦、核心能力升级”原则，坚持“以客户为中心”的服务理念，持续构建企业服务体系，并以客户需求为起点，平台运营为切入点，以技术创新为驱动力，充分展现数字经济的韧性，为客户提供高质量的物资集采数字化解决方案，助力企业客户构建更高效、更智能的数字化集中采购体系，推动集采领域向深层次更加健康、良性发展，促进供需平衡。

  报告期内，B2B业务持续聚焦政府、央企等优质大客户，以优质的业务服务能力和企业数字化平台建设为保障，客户数量及质量均稳步提升，储备订单规模亦稳步增长。B2B核心存量大客户内占比继续保持领先，并继续强化新客户开发能力，核心大客户数量已增长至200余家。同时，开拓客户需求驱动新场景，横向拓展MRO、员工福利、营销物料等新品类、新场景，B2B业务可为客户提供20多个大品类，150万+SKU，一站式商品及售后服务解决方案。

  （2）品牌新文具

  报告期内，面对疫情影响，自有品牌业务继续推动工厂降本增效，优化内部人员结构，加大设备自动化投入，优化物流布局，推动库存结构调整，持续构建渠道力、产品力、服务力。

  继续加强渠道建设。深耕一级市场，大力开发二、三级市场。稳价格、控促销，持续优化渠道客户结构；在夯实传统渠道基础上发力新渠道，结合直播、电商、社群等新式营销手段，增强产品体验，通过线上+线下渠道融合，持续激发市场活力。

  持续开发高附加值产品。结合目前办公消费发展新场景、新趋势，贴合Z世代群体的多元化需求，公司坚持“内容+产品”的研发策略，开发新兴办公和文创IP等新产品，通过与众多知名品牌IP的联名合作，为年轻消费者带来有情感、有温度的文创产品。

  有效提升客户服务满意度。通过实施产品经理负责制，有力推动产、供、销协同机制，不断满足客户多元化需求和订单服务体验。并通过流程简化、品类聚焦、分级备货、预测机制，提升订单一次性满足率，充分提升服务满意度。

  （3）互联网SAAS软件及服务

  报告期内，齐心好视通持续推动“云+端+行业”发展战略实施落地。立足于硬科技、深行业的主线，持续保持云视频产品线的升级迭代，推出多款高品质的多场景应用终端产品。促进云视频智能产品软硬件一体化，强化行业核心应用场景解决方案，重点聚焦拓展智慧政务、智慧党建、智慧教育、智慧金融、智慧医疗等行业场景应用，满足不同领域的差异化需求。

  作为视频会议行业国产化第一梯队成员，用“全国产化”为“数字新基建”提供核心能力，目前齐心好视通已广泛适配所有国产芯片和操作系统，并全面支持国密算法，可为众多政企及保密单位提供自主可控的云视频安全保障。好视通云视频平台打造的“国产化、高安全、全兼容、多场景”的一站式解决方案得到了中高端政企市场的认可。

  报告期内，齐心好视通渠道建设方面，已完成全国大部分省份的核心伙伴合作与布局，有效提升了品牌知名度和客户覆盖率；并逐渐形成省市代/钻石伙伴为塔尖，金牌和注册伙伴为腰，二级渠道和本地集成商成为金字塔的底座的规模化渠道体系，为渠道体系良性发展奠定了坚实基础。

  2、经营治理介绍

  （1）企业数字化平台建设

  报告期内，公司持续推动业务数字化、财务数字化、创新数字化，持续完善集团数字化运营平台建设项目，依托云计算、大数据平台、AI人工智能等技术，推动完成了AGV仓库机器人自动分拣系统、服务商平台、人力共享中心平台、SAP S4升级等核心系统的建设实施，积极推动B2B办公物资集采、品牌云视频和品牌新文具的几大业务板块发展。

  财务方面，实现了集团业务与财务高度集成，保证了财务数据的实时性、一致性和可追溯性；物流方面，建立了统一开放的物流信息系统平台，实现了自营仓、外包仓、第三方仓的统一管理；在系统数据交互方面，系统与各前台、中台业务系统紧密集成，达成了数据统计分析智能化、办公可移动化和运维自动化，实现了公司多业务模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数字化3.0战略实施打下坚实基础。

  依托集团数字化运营平台，公司打通供应链上下游，实现多场景业务布局，为企业客户提供一体化服务体系，B2B供应链服务体系实现全链数字化运营，稳步构建了用户、品牌厂商、服务商、售后维保等成员一体化企业办公服务平台，为行业、客户、伙伴提供了更高效、更便捷、更具价值的数字化服务解决方案。

  （2）企业组织能力建设

  2021年，公司深入贯彻齐心使命、愿景和价值观，积极推进公司战略落地实施。为响应业务加快增长需要，公司不断优化人才结构，大力引进数字化运营平台、云视频领域的高端管理和核心技术人才。通过体系优化，有效吸引、评价、激励和保留核心人才，牵引公司人才队伍能力和战斗力提升。

  在干部管理方面，为了建立完善的人才梯队，做好充足的人才储备，提升人效，公司开展管理人员继任者项目。以管理人员“四力一心”能力素质模型，以及绩效和潜能等维度，作为人才盘点选拔与评估标准，推动“岗位继任者计划”人才梯队建设，加速关键人群培养，提升整体组织能力。

  在业务能力培养方面，以公司业务场景的挑战及需求、能力素质模型、数字化转型为导向，聚焦关键岗位，加速推进关键岗位人才以及核心能力培养，采取分层分类的人才培养策略，致于力打造企业基业长青的人才梯队，逐步形成具有齐心特色的成长体系。

  三、主营业务指标分析

  2021年，中国经济发展仍保持全球领先地位，但经济增速逐季放缓。全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格快速大幅上涨，外部环境更趋复杂严峻。面对疫情反复、“能耗双控”政策升级和行业竞争态势，公司管理层带领全体员工紧紧围绕董事会制定的发展战略，聚焦核心客户、核心场景，全面推进公司核心业务稳健发展，并持续发展壮大新业务。

  报告期，公司实现营业收入82.36亿元，营业利润-5.78亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.62亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.65亿元（商誉减值6.5亿元），不考虑商誉减值的归属于股东的净利润为0.88亿元。报告期，疫情叠加全球经济的不确定性增大，汇率波动，国内原材料及大宗商品价格从年初开始大幅上涨，国际物流资源紧缺，国内油气成本及物流成本大幅上升，同时公司为了保持技术领先，研发投入加大，这些因素使公司产品成本和运营成本大幅上升，影响了报告期利润的改善。

  1、B2B办公物资及品牌新文具

  报告期内，公司办公物资业务稳健发展，B2B业务围绕“政企客户构建数字化、多场景运维物资服务平台”的五年战略目标，深挖存量客户消费需求，实现存量客户销售规模的提升，同时持续中标大客户集采项目。2021年新增中标及续标22家大型客户，为新的年度实现销售增量储备；MRO与员工福利项目快速发展带来了增量的销售机会；公司自有品牌业务围绕场景化与消费升级带来新的销售机会，加大IP授权产品研发投入，推出吾皇万睡、米团等多个IP系列产品，开拓新的书店、直播等新型渠道；报告期内，公司B2B办公物资及品牌新文具实现营业收入80.65亿元，实现净利润1.8亿元。

  2、互联网SAAS软件及服务

  报告期内，公司云服务业务持续发展，云服务实现营业收入1.71亿元，实现经营利润-0.92亿元。

  齐心好视通云视频业务：2021年公司坚持“云+端+行业”的经营战略，积极推行“行业应用+专业终端+视频云平台”的解决方案。在政务市场深耕“粤视会”在行业内的领先机会，在教育市场运用公司三云合一的技术优势，完全国产化的硬件设备，全面贴近国家教育均衡化的指导思想，在渠道合作伙伴开拓上加大市场推广力度，推出标准化的智能终端产品，满足客户一键式开会的需求；公司业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，战略放弃中小微企业，发展政企及行业客户专业服务竞争优势。在产品研发上，引进行业音、视频领域的行业资深研发团队，在战略项目开发上，公司深入渗透行业市场开拓战略级大客户，全力推动数字广东项目在全省的应用拓展，行业产品上线研发投入加大，报告期受制于项目运作周期，销售收入贡献有限，研发及售前服务成本增加，影响了公司的经营利润，好视通及相关业务净利润为-0.96亿元。

  杭州麦苗电商服务业务：随着电商业务加速从传统综合电商向内容直播电商发展,杭州麦苗在稳定省油宝、云车手等存量业务的基础上,在电商服务市场上不断技术创新，从行业引进优秀的研发团队，加大了直播代运营与电商培训等新产品开发投入。 报告期内，杭州麦苗净利润为0.04亿元。

  公司云服务业务2021年经营情况不达预期，好视通经营出现亏损，行业竞争加剧，虽然公司在2021年3月、2022年3月分别引进格力集团下属投资主体、松禾资本下属投资主体等战略投资者。基于好视通未来业务的发展，战略性入股好视通；杭州麦苗电商业务加速从传统综合电商向内容直播电商发展,杭州麦苗省油宝、云车手等存量业务增长距预期目标有一定的差距，公司新推出的直播代运营与电商培训业务暂未达到目标规模效益，经公司聘请的专业评估机构评估，公司子公司齐心好视通计提商誉减值准备4.04亿元，子公司杭州麦苗计提商誉减值准备2.46亿元，报告期内，计提商誉减值准备6.5亿元。

  3、经营活动现金流

  报告期内公司经营活动现金流量净额2.12亿元，随着公司持续改善客户订单、采购、配送、对账、开票、回款、售后的数据化运营效率，提升客户服务的水平，客户回款效率改善，公司供应链集采规模增大，部份集采供应商给予公司更多的账期支持，公司供应链资源管理能力提升，公司经营性现金流表现较好。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

  深圳齐心集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002301 证券简称：齐心集 团公告编号：2022-009

  深圳齐心集团股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的会议通知于2022年4月18日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议2022年4月28日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出以下决议做出如下决议：

  1、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

  报告期内，监事会成员列席或出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公司规范运作和健康发展。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，促进了公司规范运作。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2021年度监事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

  经审核，公司监事会认为：公司2021年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。

  3、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行，内部控制执行有效，不存在重大缺陷。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2021年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该内部控制评价报告出具了鉴证报告。

  4、审议并通过《2021年度财务决算报告》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2021年年度报告》全文登载于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-011。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  6、审议并通过《2021年度利润分配预案》

  监事会认为：公司2021年度不进行利润分配是基于公司目前经营状况、战略规划和宏观经济环境作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》及《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度不进行利润分配，并将该预案提交2021年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-012。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  7、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况，公司对公司募集资金的内部控制严格、充分、有效。公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

  （下转B654版）

  深圳齐心集团股份有限公司

  证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-011

  2021

  年度报告摘要