广东万和新电气股份有限公司

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-007

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （1）所属行业的发展阶段

  公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业一一专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。

  （2）所处行业地位

  根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在2013年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；2021年6月，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的（第十八届）“世界品牌大会”发布了2021年《中国500最具价值品牌》分析报告，“万和”品牌以243.12亿元的品牌价值位列总榜293位，是中国燃气具行业品牌价值最高的企业；2022年4月，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的“2022（第三十届）中国市场商品销售统计结果发布会”对2021年度中国消费品市场销售领先品牌等进行了发布，根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列2021年度同类产品市场综合占有率第一位，“万和”燃气热水器已连续十八年获得此项桂冠；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅，产品已经销售到全球90个国家和地区。

  （3）主要业务、主要产品及其用途

  报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

  自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

  （4）经营模式

  我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“颁芙”、“梅赛思”、“聪米”等品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

  （5）主要的业绩驱动因素

  A、数字化引导渠道加速融合

  报告期内，线上销售、直播带货、社群运营等迅速成为了公司关键的营销手段。公司在营销和渠道上推行“线上+线下”的策略，一方面积极拓展京东专卖店、天猫优品店等第三方线上渠道，另一方面加强对自主官方线上渠道的运营能力，充分利用私域流量进行社群运营，创建平台营销及合伙人模式。公司将线上直播看作为长期战略，而非短期利益，通过自建直播基地，培养主播团队，把直播作为品牌塑造以及带货的手段之一，其背后是对后疫情时代、消费市场的把握与战略目光。

  传统渠道的深耕与下沉依然不可忽视。随着一二线市场的成熟与饱和，新增需求已经由换新需求所接替，增长机会与幅度均在缩减，而三级至六级空白市场却依然存在置换升级和精装修的需求，这将逐渐被开辟为厨卫新的核心战场。报告期内，公司继续积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，在三级至六级空白市场通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点，依然坚持推动传统渠道的挖掘与深耕。

  数字经济时代，公司不断推进数企业流程设计及优化，促进各业务系统高度集成，提高企业资源调配和响应速度。2021年3月，公司与阿里云、钉钉在杭州签订战略合作协议，宣布将依托专属钉钉实现营销端和供应链端数字化，推动全国8,000多家B端、15,000多个销售网点的数字化，未来还将1,000多家供应商全面进行数字化转型，实现上下游生态在线协同，打造“云钉一体”产业链，带动万和新业务打开新局面。

  B、出口销售呈较快增长态势

  报告期内，海外市场仍受疫情影响，挑战与机遇并存，公司加强开拓海外新市场，对新的目标市场深入分析，挖掘潜在客户，重点开拓澳洲、欧洲、中东等市场。国际烤炉业务方面，成功开发了北美第一大平板炉客户，和客户共同开发了首款电平板炉，拓展了产品品类；国际厨电业务方面，欧洲为重点开发市场，完成离子款燃气烤箱、离子款燃气灶具产品的出货。

  C、营销年轻化，拥抱Z世代，打造多品牌立体化矩阵

  厨卫市场不断细分，呈现创新化、智能化、品质化的趋势，而年轻消费群体也已经强势兴起，公司始终关注市场前沿动态，注重产品创新与高端科技的运用，对用户目标群体有着超前的触觉与精准定位。

  为满足不断迭代的新用户群体及新的市场需求，公司开启了多品牌布局，包括针对新中产的高端品牌“颁芙”，面向年轻用户的智能化品牌“聪米”，主打下沉市场的高性价比品牌“梅赛思”，建立包括主品牌“万和”在内的多品牌矩阵。一方面有利于万和满足细分趋势下的众多圈层用户精准需求，建立持久的品牌认同，另一方面有利于通过类似“技术中台”体系实现更加灵活的产品创新与品类拓展方式，便于更加高效地适应消费者快速变化的需求与偏好。

  市场局势瞬息万变，年轻人成为消费主力，随着物联网等技术的发展，公司也逐步向年轻化、时尚化转变，推陈出新，秉承“工匠精神”，以客户为导向，着力提升产品性能和智慧感，转变经营模式，利用高科技手段革新产品，既以优越品质引领消费升级，也推动中国厨卫行业的健康发展。报告期内，公司围绕Z世代年轻群体，进行营销组合打法，成为《青春有你3》青春热力官，深耕年轻族群，发力青春偶像赛道；线下联动AWE，通过青春偶像展馆表演、直播参观者展区等形式，实现IP落地；赞助爱奇艺《机智的恋爱》，年轻人上“瘾”嗑CP，热议恋爱话题，通过婚恋类节目的植入，为下一阶段成家购买电器培养潜在客户；在年轻人聚集的B站借父亲节热点，携手克劳锐B站美食领域影响力Top20上榜UP主一一上班族的便当，巧妙植入厨电烟灶新品，收获大量曝光和好评。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、报告期内，公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（（2021）深国仲受4825号-1），公司因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜于2021年9月16日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，涉及仲裁金额合计为人民币210,410,958.90元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

  ■

  2、报告期内，公司收到了广州市黄埔区人民法院出具的《受理案件通知书》（（2021）粤0112民初42756号、（2021）粤0112民初42757号、（2021）粤0112民初42758号、（2021）粤0112民初42759号、（2021）粤0112民初42760号、（2021）粤0112民初42761号），公司因与嵊州盛建置业有限公司、绍兴恒鑫房地产开发有限公司、绍兴永恒置业有限公司、海南恒乾材料设备有限公司、诸暨盛建置业有限公司、诸暨恒大置业有限公司的票据纠纷事宜于2021年12月16日向广州市黄埔区人民法院提出诉讼申请，涉及诉讼金额合计为人民币25,176,340.36元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

  ■

  广东万和新电气股份有限公司

  2022年4月30日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-005

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会四届二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十次会议于2022年4月29日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年4月18日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

  《2021年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2022年第一季度报告全文》；

  《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度总裁工作报告》；

  4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

  《2021年度董事会工作报告》内容详见《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

  《广东万和新电气股份有限公司独立董事2021年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

  6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

  《2021年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

  根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2021年度审计报告》，2021年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,604,906.73元，计提法定盈余公积金22,660,490.67元，加上年初未分配利润923,282,941.04元，减去因会计政策变更调整的1,005,970.81元，扣除于2021年6月7日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2021年度可供全体股东分配的利润为880,833,386.29元。

  鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：拟以公司截至2021年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司独立董事认为：经核查，公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一 一上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

  《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

  独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度社会责任报告》；

  《2021年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》；

  公司董事会同意公司及下属子公司2022年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币32亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

  为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构负责公司2022年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

  独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

  （1）公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

  （2）公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2022年11月22日止。

  董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

  13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的议案》；

  根据当地产业发展政策导向和公司发展战略经营需要，公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司拟以自有及自筹资金投资约人民币4.50亿元建设万和创研产业基地新建项目，董事会同意授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

  《广东万和新电气股份有限公司关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告》（公告编号：2022-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

  《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会四届二十次会议决议；

  2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

  3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-014

  广东万和新电气股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十次会议于2022年4月29日审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，现就召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2021年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

  公司董事会四届二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

  3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午14:45

  （2）网络投票时间：2022年5月24日；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月24日09:15-15:00。

  5、会议的召开方式

  现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2022年5月18日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。

  关于议案6，关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。

  上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会四届二十次会议和四届十二次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）和《广东万和新电气股份有限公司四届十二次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

  第5、6项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  (下转B758版)