广发证券股份有限公司

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-042

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）王莹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  本季度报告未经审计。

  一、主要财务数据

  （一）主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

  ■

  （二）非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益，以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本集团作为证券经营机构，上述业务均属于本集团的正常经营业务。

  本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资，广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理，上述业务均属于正常经营业务。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  二、股东信息

  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

  注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

  注3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至2022年3月31日，吉林敖东持有公司H股87,124,600股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股123,993,400股，占公司总股本的1.63%；辽宁成大持有公司H股115,300,000股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合计H股116,773,600股，占公司总股本的1.53%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%。截至2022年3月31日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.06%、17.94%、10.34%；

  注4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2022年3月31日，持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东（除注3披露内容外）情况如下：2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

  注5：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

  注6：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  不适用

  三、其他重要事项

  （一）分公司和营业部搬迁情况

  截至2022年3月31日，公司共有分公司25家，证券营业部292家。报告期内，公司共有2家营业部完成同城搬迁。

  （二）2022年1月7日，公司收到公司原首席风险官孔维成先生的书面辞职函，孔维成先生因工作变动原因，申请辞去公司首席风险官职务。

  2022年1月10日，公司召开第十届董事会第二十次会议，聘任吴顺虎先生担任公司首席风险官；聘任崔舟航先生担任公司人力资源总监（高级管理人员）。崔舟航先生正式履行上述职务需通过证券公司高级管理人员资质测试。目前，崔舟航先生已正式履行人力资源总监职务，公司已按相关规定向监管部门履行了备案程序。

  （三）2022年1月10日，公司五届十二次职工代表大会形成决议，选举周锡太先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。2022年1月10日，经公司第十届监事会第八次会议审议，全体监事一致同意推举周锡太先生为公司第十届监事会召集人，负责在监事长空缺期间，召集和主持公司监事会会议。2022年1月28日，公司召开第十届监事会第九次会议，选举周锡太先生为公司第十届监事会监事长。

  （四）2022年2月10日，公司2022年第一次临时股东大会选举葛长伟先生为公司第十届董事会执行董事。同日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，选举林传辉先生为公司第十届董事会提名委员会委员；选举葛长伟先生为公司第十届董事会副董事长、战略委员会委员。

  （五）2022年2月11日，公司披露《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至2021年12月31日，公司借款余额为2,616.63亿元。截至2022年1月31日，公司借款余额为2,971.82亿元，累计新增借款金额355.19亿元，累计新增借款占上年末净资产比例约为32.05%，超过20%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

  （六）2021年8月27日，公司召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》，同意向公司全资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）增资人民币30亿元，授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，并办理增资的相关事项。2021年9月，公司已根据上述决议完成了向广发乾和首批增资20亿元人民币事宜。2022年2月，公司已根据上述决议，完成了向广发乾和增资剩余10亿元人民币事宜。广发乾和已获得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币71.035亿元。

  （七）2022年3月11日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易的议案》，同意本次公司全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、公司全资子公司广发乾和与中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共同投资发起中山公用广发信德新能源产业基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）的关联/连交易。该基金的形式为有限合伙制，总认缴出资额为30亿元人民币；其中，广发信德认缴出资6亿元人民币，广发乾和认缴出资9亿元人民币，公用环投认缴出资15亿元人民币。公司同日披露了《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易的公告》，广发信德、广发乾和将根据本次董事会决议，在公用环投完成相关审批程序后共同签署有关合伙协议。

  2022年4月22日，公司披露了《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限公司共同投资的关联/连交易进展情况的公告》，根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于2022年4月21日与公用环投共同签署了合伙协议。根据该合伙协议，该基金名称为“中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙）”，经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）”。

  （八）2022年3月30日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司拟以集中竞价方式回购A股股份的议案》，并于同日披露了《关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告》，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司的核心竞争力，提升公司的整体价值，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司拟以自有资金回购A股股份，作为A股限制性股票股权激励计划的股票来源。

  2022年4月2日，公司披露了《关于以集中竞价方式回购A股股份的回购报告书》和《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。截至本公告披露日，公司尚未回购公司股份。

  有关详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

  四、季度财务报表

  （一）财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：广发证券股份有限公司

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹

  2、合并利润表

  编制单位：广发证券股份有限公司

  单位：元

  ■

  法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人： 孙晓燕 会计机构负责人：王莹

  3、合并现金流量表

  编制单位：广发证券股份有限公司

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：林传辉 主管会计工作负责人： 孙晓燕 会计机构负责人：王莹

  （二）审计报告

  公司第一季度报告未经审计。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-041

  广发证券股份有限公司

  第十届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2022年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年4月29日于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。其中非执行董事李秀林先生和尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长林传辉先生主持。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议《广发证券2022年第一季度报告》

  以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：不适用。

  《广发证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-043

  广发证券股份有限公司

  第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2022年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年4月29日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议《广发证券2022年第一季度报告》

  经审议，全体监事一致同意《广发证券2022年第一季度报告》，并对广发证券2022年第一季度报告出具以下书面审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：不适用。

  《广发证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司监事会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-040

  广发证券股份有限公司

  关于公司2022年度第五期和

  第六期短期融资券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广发证券股份有限公司2022年度第五期和第六期短期融资券已于2022年4月27日发行完毕，相关发行情况如下：

  ■

  ■

  本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日