深圳市惠程信息科技股份有限公司

  证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-021

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司所从事的主要业务情况

  报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投资”的多业务板块支撑格局。

  公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手机娱乐资讯、产品下载、客户服务。哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。

  公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足新能源汽车智慧快充解决方案等高新技术领域。报告期内，公司延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向，在保持基础电气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。2021年3月，公司成立全资子公司重庆惠程未来，全面负责公司在重庆市璧山区建设充电桩项目的具体事宜。重庆惠程未来致力于为用户提供包括充电系统，配电系统，测控系统及安防系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案。

  公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。

  （二）报告期内公司所属行业情况

  报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。

  1.互联网游戏行业：

  报告期内，国内移动游戏行业正从高增速发展转向高质量发展阶段。首先，根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，较去年增长158.62亿元，同比增长7.57%，相比前几年的火爆已经呈现出明显“降温”态势。其次，游戏行业的持续性有效监管对企业健康发展提出了更高的要求，国家级实名认证平台的正式启用以及行业标准体系的日趋完善，推动了未成年保护手段的持续升级，2021年获批游戏版号共755个，同比下降46.2%，中小游戏企业由于缺乏精品游戏，随着老游戏产品周期拉长，存在较大的经营压力。从企业自身来看，游戏企业更加注重内部思想文化建设和社会形象塑造，守法合规意识和履行社会责任的意愿在持续提升。自主原创游戏产品创新能力普遍增强，游戏产品类型将面向多元拓展，精品力作着眼于长线开发。此外，各地方文化产业扶持政策也相继出台实施，为高品质游戏产品的研发推广拓宽了渠道。

  报告期内，公司游戏业务持续加强对未成年保护系统的升级，在游戏内树立正确的世界观、价值观，这些都将有助于在行业竞争中占据优势。同时，鉴于买量成本逐年上升且暂无新爆款游戏上线，公司游戏业务结合实际情况减少了广告投放，报告期内的收入主要来自于已上线的游戏。哆可梦未来会继续提升游戏自研实力以及积极开展与优秀外部研发商的合作，精细打磨自身产品，向精品化、差异化转型升级。

  2.高端智能制造行业：

  （1）电气业务

  2021年9月、10月国务院相继发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出加快建设以新能源为主体的新型电力系统，大力发展绿色低碳产业。推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。公司高端智能制造业务以电气业务为基础，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20多年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇。在进一步丰富公司的核心产品类型的同时，提高公司产品的技术含量；并持续完善公司的产品结构，实现市场竞争力的提升。

  （2）充电桩业务

  根据CPCA乘联会（乘用车市场信息联席会）的数据显示，2021年，国内新能源乘用车零售量为298.9万辆，同比增长169.1%，市场渗透率为14.8%，相比2020年5.8%的渗透率提升明显。用户市场化选择证明了消费需求的变化，拉动车市加速向新能源化转型。报告期内，随着国内新能源汽车销量的高速增长，国内电动充电基础设施建设也保持高速发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据，2021年，我国充电基础设施增量达93.6万台，同比增长193％,其中公共充电桩增量34.0万台，同比上涨89.9%；随车配建充电桩激增，增量达59.7万台，同比上升323.9%。截止2021年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%。2021年充电总电量达111.5亿kWh，同比增加58.0%，电动汽车充电需求持续快速增长。

  政策支持方面，2021年3月，国务院政府工作报告中继续提出要增加充电桩、换电站等基础设施建设。2021年5月，国家发改委、国家能源局发布的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》（已于2022年1月起正式实施）提出，推进既有居住社区充电设施建设，具备安装条件的，居住社区要配建一定比例的公共充电车位，建立充电车位分时共享机制，为用户充电创造条件；新建居住社区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件，需将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要；按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。从以上政策支持的覆盖区域可见，我国充电基础设施建设正处于抢占市场的高速发展期，市场前景广阔。同时，各地方政府为响应国家对于新能源汽车充电基础设施建设的支持，陆续出台了多项区域性质的财政补贴政策，为充电基础设施建设提供有力的关键配套保障。在多项利好政策的积极推动下，充电设施建设将有望迎来持续快速发展。

  在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城市社区公共配套设施、绿色物流快充领域等进行战略布局，目前公司全资子公司重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目，根据到手订单情况开始爬坡生产销售。鉴于重庆惠程未来起步时间较晚，因此在报告期内对公司业绩影响较小。报告期内，公司还与重庆绿发及其控股子公司中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）、重庆思极星能科技有限公司就充电桩生产及安装建设等事项达成战略合作，获取更多充电桩供货意向订单。此外，公司还与中国石化销售股份有限公司、重庆绿发等在重庆市璧山区开展“油气电氢服”综合能源站项目等形式的合作，各方拟共同投资设立合资公司，并于2021年12月完成设立登记程序，公司名称为重庆绿发中惠能源有限公司。根据重庆市璧山区“十四五”能源规划，明确合资公司在“十四五”期间在璧山区域内新建加油（气）站项目不少于5座、新建综合能源站暂定1座，通过本次投资，合资公司新建的场站，需要采购电力和充电桩相关设施设备时，在符合物资采购相关规定的前提下，由合资公司向公司及子公司进行采购。因此如本次对外投资顺利实施，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

  3.投资业务

  2021年，中国经济增长的主要制约因素正逐渐从供给侧向需求侧转移，市场对稳增长的预期仍然较强。从2021年经济数据来看，本轮稳增长的抓手或从房地产、传统基建转向绿色、数字基建。而在“双碳政策”背景下，新能源汽车及其配套产业成为2021年拉动消费的重要支点。

  面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，主要围绕公司重点发展的充电桩业务进行投资，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。2021年5-6月，经公司董事会、股东大会审议批准，公司及全资子公司喀什中汇联银与中新合富、重庆绿发共同投资设立产业基金一一重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿能启航基金”或“产业基金”），主要投资方向为重庆市范围内电动汽车充电场站资产建设及运营。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，投资公司主业领域有助于加快公司发展战略的实施，有利于充分发挥和利用各方合伙人的优势和资源，可利用产业基金平台对电动汽车充电场站进行投资布局，有利于公司分享潜在的投资回报。产业基金目前已部分实缴且投资了重庆市内十几个新能源充电场站，公司向其销售了充电桩及提供配套服务，后续随着场站的增加也将会对公司业绩产生积极影响。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计差错更正

  单位：元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  参见2021年年度报告“第六节 重要事项”之“六 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”相关说明。

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内发生的重要事项，详见公司2021年年度报告“第六节 重要事项”。

  证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-022

  关于公司2021年度

  拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于＜惠程科技2021年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：

  一、关于2021年度公司利润分配预案的基本情况

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-22,285.46万元，其中母公司实现净利润-7,011.86万元。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-97,755.08万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-97,872.06万元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等的有关规定，2021年度公司不提取法定盈余公积。

  综上，经公司董事会审议，拟定的2021年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  二、关于2021年度拟不进行利润分配的原因说明

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百八十条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

  1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

  2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

  3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

  鉴于公司2021年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，公司拟定的2021年度年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于＜惠程科技2021年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  监事会认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度实际经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、其他说明

  本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十九会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、备查文件

  1.第七届董事会第十九次会议决议；

  2.第七届监事会第十二次会议决议；

  3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  4.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-023

  关于公司未弥补亏损达到

  实收股本总额三分之一的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、情况概述

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2022]第11-00045号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-97,872.06万元，公司未弥补亏损金额97,872.06万元，实收股本为80,192.96万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

  二、亏损的主要原因

  公司2017年收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权，近年结合哆可梦实际经营情况及行业政策变化、行业竞争等，根据《企业会计准则第8号一资产减值》及相关会计政策规定，经过公司及哆可梦检查，对存在减值迹象的资产组进行全面清查和商誉减值测试后，其中累计计提商誉减值准备122,024.05万元。

  三、公司为弥补亏损拟采取的措施

  截至本公告披露日，公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取如下措施：

  1.自2021年8月公司控制权变更后，公司在国资控股股东的支持下，着重梳理主营业务研发、生产和销售的各个环节，实施控本降费、提质增效等措施，实现了主营业务的优化运作。

  2.公司将紧紧围绕公司的核心业务，把发展作为企业的第一要务，把握市场发展趋势，积极开拓市场，加强控制成本，努力增强公司持续盈利能力，提高企业营业收入，争取稳中求进。

  3.公司将不断完善预算管理，加强公司采购、生产、运营等成本控制，争取降低公司整体成本及费用，同时强化应收账款的管理，缩短货款回流周期，增加经营性现金流入，有效缓解资金周转压力。

  4.在现有主业基础上，将继续积极寻求企业多元化发展的机会，努力提高盈利能力，逐步优化业务结构，提升企业综合实力，实现可持续发展战略目标。

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-024

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（以下简称“《信息披露编报规则第19号》”）、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28号》”）等的有关规定，对公司相关年度会计差错事项进行更正，现将具体情况公告如下：

  一、前期会计差错更正的原因

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度报告中的预付游戏推广费、应付游戏分成款、商誉减值、购买子公司少数股东股权发表了保留意见，公司董事会高度重视，及时组织自查团队，对保留意见事项实施全面自查，具体情况如下：

  （一） 对合并财务报表进行更正的原因

  1.针对预付款项事项

  差错更正前，截至2020年12月31日，预付上海智趣广告有限公司、西藏亦复广告有限公司、睿晟天和（北京）传媒科技有限公司、北京品众互动网络营销技术有限公司、上海悦效信息科技有限公司、乐推（上海）文化传播有限公司、上海晋拓文化传播有限公司、深圳市安果文化传播有限公司、江西巨广网络科技有限公司、北京云锐国际文化传媒有限公司、北京齐欣互动科技有限公司、北京腾讯文化传媒有限公司、江苏万圣广告传媒有限公司、深圳市指尖动力网络科技有限公司、山南云拓文化传媒有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司363,560,188.00元，应付该等供应商5,083,765.26元。

  经公司自查，并与供应商进行核对，上述预付游戏款项成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）与上海季娱网络科技有限公司（以下简称“上海季娱”）已消耗完毕，分别结转至公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度销售费用3,005,914.40元、19,595,475.81元、222,142,941.67元、76,243,509.30元，转至公司2019年度营业成本8,000,000.00元。对截至2020年12月31日预付款项的累计影响额为328,987,841.18元。(下转B506版)