兖矿能源集团股份有限公司
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
2022
第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指2022年1月1日-3月31日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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注：报告期内，公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票；2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
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2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元 币种：人民币
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二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2022年3月31日）
单位：股
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注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至2022年3月31日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股；山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司54.92%股份。
④2022年4月，山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日，山东能源质押的股份数量占其持有本公司股份的4.41%，占本公司已发行总股本的2.42%。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至2022年3月31日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
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注：
①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)所提供的信息作出。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
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注：上表及本节第一季度、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
（二）本集团主营业务分部经营情况
2.1煤炭业务
(1) 煤炭产量
2022年第一季度，本集团生产商品煤2,515万吨，同比减少120万吨或4.6%。
2022年第一季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
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注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。受安全环保政策影响，报告期内商品煤产量同比减少。
⑤“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。2021年4月，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.75%股权,营盘壕煤矿2022年经营数据于内蒙古矿业项下列示。
⑥“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑦“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2) 煤炭价格与销售
2022年第一季度，本集团销售煤炭2,526万吨，同比减少104万吨或4.0%。
2022年第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入251.91亿元，同比增加103.26亿元或69.5%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨。
2022年第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
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(3) 煤炭销售成本
2022年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为113.20亿元，同比增加21.21亿元或23.1%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
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公司吨煤销售成本变动主要是由于：①职工薪酬及劳务费用增加，影响吨煤成本同比增加12.02元。②公司提升了塌陷费计提标准，影响吨煤成本同比增加20.00元；③电力成本增加，影响吨煤成本同比增加12.47元；④设备租赁费增加，影响吨煤成本同比增加19.80元。
未来能源吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加16.12元；②未来能源提升了塌陷费计提标准，影响吨煤成本同比增加14.80元。③矿山地质环境治理基金计提增加，影响吨煤成本同比增加7.90元。④设备修理费增加，影响吨煤成本同比增加6.30元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：①将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加67.53元；②人工及设备更新养护费用增加，影响吨煤成本同比增加25.10元。
贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。
2.2煤化工业务
2022年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
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注：
①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化及精细化工所属化工产品销售收入、销售成本同比增加。
②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。
2022年第一季度，受益于主要产品价格维持高位，鲁南化工实现营业收入38.97亿元，同比增加13.68亿元或54.1%；实现净利润8.79亿元，同比增加2.80亿元或46.8%。
2.3电力业务
2022年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：
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注：
①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，发电量同比增加；产品及燃料煤价格上涨。
②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：己内酰胺配套发电机组投入运营，对外售电量随之增加。
③内蒙古矿业销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：产品及燃料煤价格上涨。
（三）兖矿财司运营情况
单位：百万元
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未来能源缴纳消费税情况
报告期内，未来能源收到榆林市榆阳区税务局第二税务分局通知，要求煤间接液化项目生产的粗液体蜡等产品，自2021年12月起缴纳消费税。按通知要求，2021年12月至2022年2月，未来能源需缴纳消费税和相关税金及附加合计3.85亿元。截至本报告披露日，未来能源已缴纳消费税和相关税金及附加等1.67亿元。
根据相关税收法律、法规，未来能源相关产品是否适用缴纳消费税尚不明确。公司正沟通确认消费税政策的适用性。
按照已收到的税收通知测算，征收消费税不构成对公司经营的重大影响。公司将根据实际情况，优化产品结构、加大技术研发投入、延长产业链，实现利益最大化。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
兖矿能源集团股份有限公司
董事长：李伟
2022年4月29日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-039
兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年4月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年4月29日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、批准《公司2022年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2022年第一季度业绩。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
二、批准《关于调整2018年A股股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（同意8票、反对0票、弃权0票）
（一）批准公司2018年A股股票期权激励计划（“期权激励计划”）激励对象人数由436名调整为430名；
（二）批准期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由13,225,500份调整为13,015,200份。
本议案涉及期权激励计划事项，3名作为激励对象的关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。
公司独立董事对期权激励计划调整事项发表了同意意见。
有关详情请见公司日期为2022年4月29日的关于调整2018年A股股票期权激励计划激励对象名单的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、通过《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上限金额的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。
（同意8票、反对0票、弃权0票）
（一）调整公司与山东能源集团有限公司现行《材料物资供应协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额（“本次调整”），并提交公司2021年度股东周年大会讨论审议；
（二）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对本次调整公允性发表独立意见；
（三）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。
本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。
公司独立董事发表了事前认可和独立意见。
有关详情请见公司日期为2022年4月29日的关于调整部分日常关联交易年度交易上限金额的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、通过《关于续签〈兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议〉的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。
（同意8票、反对0票、弃权0票）
（一）批准兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司签署《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》，及其所限定交易于2023-2025年度的交易上限金额，并提交公司2021年度股东周年大会讨论审议；
（二）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对交易的公允性发表独立意见；
（三）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。
本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。
公司独立董事发表了事前认可和独立意见。
有关详情请见公司日期为2022年4月29日的金融服务日常关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
五、批准《关于兖矿集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》。
（同意8票、反对0票、弃权0票）
批准《兖矿集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案》。
本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。
公司独立董事对该风险处置预案发表了同意意见。
六、批准《关于聘任公司安全总监的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据总经理的提名，聘任康丹先生为公司安全总监，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。
七、批准《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准修订公司《关联交易管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理工作制度》《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》四项内部管理制度。
八、批准《关于设置公司园区建设管理中心的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准设置“兖矿能源集团股份有限公司园区建设管理中心”。
附：康丹先生简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
附：
康丹先生简历
康丹，出生于1980年3月，高级工程师，大学学历，工程硕士学位。康先生2016年3月任公司南屯煤矿副矿长，2020年4月任公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长。康先生毕业于中国矿业大学。
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-042
兖矿能源集团股份有限公司
关于2018年A股股票期权激励计划
第二个行权期自主行权结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次行权股票数量：兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）2018年A股股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）第二个行权期可行权股票期权数量为12,779,580份，行权有效日期为2022年2月24日至2023年2月10日，行权方式为自主行权。截至本公告披露日，本次股权激励计划累计行权并完成股份过户登记12,779,580股，占可行权股票期权总量的100.00%。
● 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
● 本次股权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1.2018年12月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司〈2018年A股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事已对本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2.2018年12月27日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司〈2018年A股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2018年A股股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3.2018年12月28日起至2019年1月6日，公司在办公地点公示了本次股权激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4.2019年1月26日，公司收到控股股东同意公司实施本次股权激励计划的批复。
5.公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。
6.2019年2月12日，公司召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会（“股东大会”），审议批准了《关于讨论审议公司〈2018年A股股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》。
7.2019年2月12日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议批准了《关于调整公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2018年A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划调整及授予事项发表了同意的独立意见。
8.2019年2月21日，公司完成了本次股权激励计划的股票期权授予登记工作，向激励对象499人授予4,632万份股票期权。股票期权简称：兖州煤业期权，股票期权代码（分三次行权）：0000000268、0000000269、0000000270。
9.2021年1月13日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议批准了《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司股东大会的授权，董事会同意将本次股票期权激励计划的激励对象人数由499名调整至469名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由46,320,000份调整至43,020,860份；行权价格由人民币9.64元/份调整为人民币7.52元/份；本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就，涉及的469名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为14,184,060份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。
10.本次股权激励计划第一个行权有效日期为2021年2月18日至2022年2月11日，截至2021年5月19日，符合行权条件的469名激励对象以人民币7.52元/份的价格行权14,184,060份，第一个行权期可行权股票期权均已行权完毕，剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为28,836,800份。
11.2022年1月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议，审议批准了《关于调整2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2018年A股股票期权激励计划行权条件成就的议案》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次股权激励计划的激励对象人数由469名调整至436名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由28,836,800份调整至26,005,080份；行权价格由人民币7.52元/份调整为人民币6.52元/份；本次股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合条件的436名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为12,796,080份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项及第二个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。
12.本次股权激励计划第二个行权期为2022年2月14日至2023年2月10日，截至2022年3月31日，符合行权条件的435名激励对象以人民币6.52元/份的价格行权12,779,580份。剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为13,225,500份，其中：第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量为16,500份。
13.2022年4月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议批准了《关于调整2018年A股股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据股东大会授权，董事会同意将本次股票期权激励计划的激励对象人数由436名调整至430名，同时相应将已获授但尚未行权的股票期权数量由13,225,500份调整至13,015,200份（其中：调减第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量16,500份）。监事会对调整激励对象名单事项进行了核查，公司独立董事对本次股权激励计划调整事项发表了同意的独立意见。
二、本次股权激励计划第二个行权期行权基本情况
(下转B384版)
- 兖矿能源集团股份有限公司2022第一季度报告 2022-04-30
