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  （三）网下投资者资格核查

  拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关联方，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件，且不与发行人、联席主承销商存在《管理办法》第十六条所界定的关联关系。投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致发生关联方询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

  联席主承销商将会同见证律师对网下投资者是否符合上述“二、（一）参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查，投资者应积极配合联席主承销商进行投资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文件、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或投资者所提供材料未通过联席主承销商及见证律师审核，联席主承销商将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售，并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

  （四）网下投资者违规行为的处理

  网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，联席主承销商将及时向中国证券业协会报告：

  1、使用他人账户报价；

  2、投资者之间协商报价；

  3、同一投资者使用多个账户报价；

  4、网上网下同时申购；

  5、与发行人或承销商串通报价；

  6、委托他人报价；

  7、无真实申购意图进行人情报价；

  8、故意压低或抬高价格；

  9、提供有效报价但未参与申购；

  10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

  11、机构投资者未建立估值模型；

  12、其他不独立、不客观、不诚信的情形；

  13、不符合配售资格；

  14、未按时足额缴付认购资金；

  15、获配后未恪守持有期等相关承诺的；

  16、证券业协会规定的其他情形。

  三、初步询价

  1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2022年8月2日（T-5日）中午12:00前在证券业协会完成网下投资者注册，已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。

  2、本次初步询价期间为2022年8月3日（T-4日）的9:30～15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价、拟申购数量等信息。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。

  3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

  综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及联席主承销商对发行人的估值情况，联席主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为400万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过400万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过1,200万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

  4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

  （1）网下投资者未在2022年8月2日（T-5日）12:00前在证券业协会完成网下投资者注册的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；

  （2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

  （3）配售对象的拟申购数量超过1,200万股以上的部分为无效申报；

  （4）配售对象拟申购数量不符合400万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

  （5）未按本公告要求提交投资者资格核查材料的，或经审查不符合本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”中要求的；

  （6）联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过其相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

  （7）被中国证券业协会列入黑名单、限制名单及异常名单的投资者或配售对象。

  5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与联席主承销商联系。

  6、北京天达共和律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。

  四、定价及有效报价的确定

  发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

  在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低于发行价格，且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2022年8月8日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。

  五、网下网上申购

  （一）网下申购

  本次发行的网下申购时间为2022年8月9日（T日）的09:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

  网下投资者在2022年8月9日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2022年8月11日（T+2日）缴纳认购款。

  （二）网上申购

  本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有10,000元以上（含10,000元）深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的，可在2022年8月9日（T日）参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过82,000股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2022年8月5日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年8月9日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

  网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日2022年8月9日（T日）申购无需缴纳申购款，2022年8月11日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上申购。

  六、本次发行回拨机制

  本次发行网上网下申购于2022年8月9日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2022年8月9日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下：

  （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；

  （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

  （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行；

  （4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2022年8月10日（T+1日）在《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

  七、网下配售原则

  发行人和联席主承销商在完成回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

  1、联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

  2、联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

  （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者；

  （2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金为B类投资者；

  （3）其他投资者为C类投资者；

  3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（回拨后），发行人和联席主承销商将根据以下原则进行配售：

  （1）同类投资者的配售比例应当相同；

  （2）A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者；

  （3）不低于本次网下发行数量的50%、10%分别优先向A类、B类配售；若A类或B类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和联席主承销商将向申购数量不足优先配售数量的A类或B类全额配售，然后向C类配售剩余部分；

  （4）当由于向B类投资者优先配售不低于本次网下发行数量的10%而使得B类投资者的配售比例高于A类投资者，B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者；

  4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（回拨后），发行人和联席主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售；

  5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（回拨后），中止发行；

  6、若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量，中止发行；

  7、零股的处理原则

  在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的所有零股加总后分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有A类投资者，则分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有B类投资者，则分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，剩余零股分配给申购时间最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

  八、网下网上投资者缴款

  2022年8月11日（T+2日）披露的《网下发行初步配售结果公告》将对提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账（请投资者注意资金在途时间）。

  联席主承销商将在2022年8月15日（T+4日）刊登的《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称《发行结果公告》）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

  有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，认购资金不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

  九、投资者放弃认购部分股份处理

  在网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

  十、中止发行情况

  本次发行可能因下列情形中止：

  （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的，或剔除最高报价部分后有效报价网下投资者数量不足10家；

  （2）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；

  （3）初步询价结束后，发行人和联席主承销商就发行价格未能达成一致意见；

  （4）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

  （5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

  （6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

  （7）发生其他特殊情况，发行人与联席主承销商可协商决定中止发行；

  （8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

  十一、发行人和联席主承销商

  1、发行人：博纳影业集团股份有限公司

  法定代表人：于冬

  地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦16楼1609室

  电话：86-10-56310700

  传真：86-10-56310828

  联系人：黄明芳

  2、保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

  法定代表人：祁建邦

  住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

  联系人：资本市场部

  电话：021-50934087

  传真：021-50934068

  3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

  法定代表人：张佑君

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  联系人：股票资本市场部

  电话：010-60837355

  传真：010-60833659

  发行人：博纳影业集团股份有限公司

  保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

  联席主承销商：中信证券股份有限公司

  2022年8月1日