证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过688,888,889股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]262号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

　　本次拟公开发行股票688,888,889股,占发行后总股本的比例为10.00%。本次公开发行股票,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为482,222,889股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为206,666,000股,占本次发行总量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2023年3月16日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演网址:

　　上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

　　上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/

　　二、网上路演时间:

　　2023年3月16日(周四)14:00—17:00。

　　三、参加人员:

　　发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)相关人员。

　　《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2023年2月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及经济参考网。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人:江苏徐矿能源股份有限公司

　　保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

　　2023年3月15日

本版导读