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　　中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕580号文同意注册。《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司、中航证券有限公司的住所,供公众查阅。

　　发行人:中信金属股份有限公司

　　联合保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

　　联合保荐人(联席主承销商):中航证券有限公司

　　2023年4月3日

　　中信金属股份有限公司

　　首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

　　联合保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

　　联合保荐人(联席主承销商):中航证券有限公司

　　中信金属股份有限公司(以下简称“发行人”、“中信金属”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册。发行人的股票简称为“中信金属”,扩位简称为“中信金属”,股票代码为“601061”。

　　中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联合保荐人(联席主承销商)”)和中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“联合保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的联合保荐人(联席主承销商)。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

　　发行人与联合保荐人(联席主承销商)协商确定本次发行股份数量为501,153,847股,本次发行价格为人民币6.58元/股。

　　本次网下初始发行数量为350,807,847股,约占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为150,346,000股,约占本次发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　发行人于2023年3月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信金属”股票150,346,000股。

　　根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为1,502.58倍,超过100倍,发行人和联合保荐人(联席主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股的整数倍,即200,462,000股)从网下回拨到网上。

　　回拨机制启动后:网下最终发行数量为150,345,847股,约占本次发行数量的30.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为135,307,605股,约占本次网下发行数量的90.00%,网下有锁定期部分最终发行股票数量为15,038,242股,约占本次网下发行数量的10.00%;网上最终发行数量为350,808,000股,约占本次发行数量的70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.15528828%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年3月30日(T+2日)结束。具体情况如下:

　　一、新股认购情况统计

　　联合保荐人(联席主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

　　(一)网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):347,999,619

　　2、网上投资者缴款认购的金额(元):2,289,837,493.02

　　3、网上投资者放弃认购数量(股):2,808,381

　　4、网上投资者放弃认购金额(元):18,479,146.98

　　(二)网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):150,341,924

　　2、网下投资者缴款认购的金额(元):989,249,859.92

　　3、网下投资者放弃认购数量(股):3,923

　　4、网下投资者放弃认购金额(元):25,813.34

　　网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

　　二、网下比例限售情况

　　本次网下发行部分,所有网下配售对象获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者放弃认购股数3,923股由联合保荐人(联席主承销商)包销,其中393股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的10.02%。

　　本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为15,038,242股,约占网下发行总量的10.00%,约占本次公开发行股票总量的3.00%。

　　三、联合保荐人(联席主承销商)包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐人(联席主承销商)包销,联合保荐人(联席主承销商)包销股份的数量为2,812,304股,包销金额为18,504,960.32元,包销股份数量占本次发行数量的比例约为0.56%。

　　2023年4月3日(T+4日),联合保荐人(联席主承销商)将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联合保荐人(联席主承销商)指定证券账户。

　　四、联合保荐人(联席主承销商)联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联合保荐人(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:

　　(一)联合保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

　　法定代表人:张佑君

　　联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

　　联系人:股票资本市场部

　　咨询电话:021-2026 2367

　　联系邮箱:project_jinshu@citics.com

　　(二)联合保荐人(联席主承销商):中航证券有限公司

　　法定代表人:丛中

　　联系地址:北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦37层

　　联系人:资本市场总部

　　联系电话:010-59562482

　　发行人:中信金属股份有限公司

　　联合保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

　　联合保荐人(联席主承销商):中航证券有限公司

　　2023年4月3日

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