本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2937号），中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的永续次级公司债券。
根据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2023年6月9日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模50亿元，首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为3.58%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
经核查，本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，其中申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司认购本期债券0.6亿元；广发证券股份有限公司认购本期债券2亿元；光大证券股份有限公司认购本期债券0.5亿元，其关联方中国人寿资产管理有限公司认购本期债券11亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司
董事会
2023年6月10日
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