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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第十七次会议于2024年3月7日发出书面通知，2024年3月18日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以记名投票方式表决，审议通过《关于放弃华夏基金管理有限公司10%股权优先购买权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会预审通过。根据该议案：

　　1.同意天津海鹏科技咨询有限公司（以下简称天津海鹏）转让所持有的华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）10%股权，该转让应以股权转让金额不低于4.9亿美元（不包括相关股权转让文件项下因股息分配及税费扣减原因进行的交易对价调整导致的价格调低）为前提条件；同意公司放弃行使该等股权的优先购买权，此决定自公司董事会批准之日起一年内有效。

　　2.同意华夏基金按照内部管理程序协助天津海鹏办理后续股权转让及工商变更手续。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600030 证券简称：中信证券公告编号：临2024-020

　　中信证券股份有限公司

　　关于间接子公司发行中期票据并

　　由全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：CSI MTN Limited

　　● 本次担保金额：500万美元

　　● 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为8.5亿美元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。

　　发行人于2024年3月15日在中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元。

　　本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.5亿美元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概述

　　1. 公司名称：CSI MTN Limited

　　2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）

　　3. 注册日期：2021年12月30日

　　4. 实收资本：1美元

　　5. 最新信用等级状况：不适用

　　6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。

　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人为公司之间接全资子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年3月29日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年3月15日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元，由中信证券国际提供担保。

　　四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

　　经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

　　中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

　　五、累计对外担保数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,070.01亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例42.27%。本公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

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