广州广合科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):

来源：证券时报 2024-03-20 A008版 作者：

　　广州广合科技股份有限公司(以下简称“广合科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕2182号)。

　　本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

　　发行人和保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

　　本次公开发行股票42,300,000股,占发行后总股本的比例为10.02%,本次公开发行后总股本为422,300,000股。本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,初始战略配售数量为4,230,000股,占本次发行数量的10.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

　　回拨机制启动前,网下初始发行数量为26,649,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为11,421,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年3月26日(T+2日)刊登的《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

　　为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将于2024年3月21日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间:2024年3月21日(周四)9:00~12:00;

　　2、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net/);

　　3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

　　《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及相关资料已于2024年3月14日(T-6日)披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中国证券网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证券日报网www.zqrb.cn;经济参考网www.jjckb.cn)。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人:广州广合科技股份有限公司

　　保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司

　　2024年3月20日

本版导读

2024-03-20

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