证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-021 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

来源：证券时报 2024-04-16 B212版 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年4月10日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于向下修正“世运转债”转股价格的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于“世运转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-018

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于控股股东持股比例被动稀释

　　超过5%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次权益变动为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票导致持股5%以上股东持股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影响，公司实际控制人仍为佘英杰先生。

　　● 本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影响，公司控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称“新豪国际”）持有公司股份比例由58.39%减少至47.93%，持股比例减少10.46个百分点。

　　一、 本次权益变动基本情况

　　2023年5月9日，中国证监会出具《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（以下简称“本次发行”）。公司本次发行新增117,964,243股股份已于2024年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　本次发行的新股登记完成后，公司增加117,964,243股有限售条件流通股，公司总股本由540,428,195股增加至658,392,438股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票暨股份变动公告》（公告编号：2024-017）。

　　本次权益变动前，佘英杰先生通过新豪国际集团有限公司间接控制公司，为公司的实际控制人。本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影响，公司控股股东新豪国际所持的股份数量不变，公司实际控制人佘英杰先生间接持有股份数量不变，公司控股股东新豪国际持有公司股份比例由58.39%减少至47.93%，持股比例减少10.46个百分点，新豪国际仍为公司控股股东，佘英杰先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　二、 本次权益变动前后股东权益变动情况

　　三、 其他情况说明

　　1、本次权益变动为公司向特定对象发行股票被动稀释，不触及要约收购；

　　2、本次权益变动情况不会导致公司控制股东及实际控制人发生变化。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月16日

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　简式权益变动报告书

　　上市公司名称：广东世运电路科技股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：世运电路

　　股票代码：603920

　　信息披露义务人：新豪国际集团有限公司

　　住所：中国香港九龙观塘开源道54号丰利中心8楼804室

　　股份变动性质：被动稀释（向特定对象发行股票）

　　签署日期：2024年4月12日

　　信息披露义务人声明

　　一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

　　二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》的规定，本报告书已全面信息披露义务人在广东世运电路科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

　　四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东世运电路科技股份有限公司中拥有权益的股份。

　　五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　六、信息披露义务人董事、主要负责人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

　　第一节 释义

　　在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　　除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　第二节 信息披露义务人介绍

　　（一） 信息披露义务人基本情况

　　1、信息披露义务人

　　2、信息披露义务人的董事、主要负责人情况

　　（二） 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公

　　司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

　　第三节 权益变动目的及持股计划

　　（一）本次权益变动目的

　　依据中国证监会出具《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），公司完成向特定对象发行人民币普通股117,964,243股，总股本增加至658,392,438股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

　　（二）信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的明确安排，后续存在根据自身实际情况或市场情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　第四节 权益变动方式

　　（一）信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

　　依据中国证监会出具《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），公司向14名投资者非公开发行新股117,964,243股，并已于 2024 年 4月12 日在中登公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由540,428,195股增加至658,392,438股。

　　（二）权益变动的方式

　　（三）信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员所控制的相关情况

　　1、佘英杰先生为信息披露义务人99.9999999%股权持有者，系上市公司董事。

　　2、截至本报告书签署日，佘英杰先生在上市公司履职过程中不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形。

　　3、佘英杰先生最近3年无证券市场不良诚信记录的情形，且信息披露义务人已履行信息披露义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

　　（四）本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他任何权利限制。

　　第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

　　截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

　　第六节 其他重大事项

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

　　第七节 备查文件

　　（一）备查文件

　　1、 信息披露义务人营业执照；

　　2、 信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件；

　　3、 信息披露义务人签署的本报告书。

　　（二）备查文件置备地点

　　1、发行人：广东世运电路科技股份有限公司

　　办公地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号

　　电话：0750-8911888

　　传真：0750-8919888

　　2、查阅时间

　　股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　信息披露义务人声明

　　信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：

　　信息披露义务人承诺本次报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人：新豪国际集团有限公司

　　法定代表人：佘英杰

　　2024年4月12日

　　附表

　　简式权益变动报告书

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-020

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于“世运转债”转股价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　第一节 重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起世运转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　●调整前世运转债转股价格：18.72元/股

　　●调整后世运转债转股价格：18.09元/股

　　●本次转股价格调整实施日期：2024年4月17日

　　一、转股价格调整依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号）核准，世运电路向特 定对象发行人民币普通股（A股）117,964,243股，发行价格为15.20元/股，募集 资金总额为人民币1,793,056,493.60元，扣除发行费用16,054,211.59元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币1,777,002,282.01 元。2024 年 3 月25日， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

　　公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

　　公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　　二、转股价格调整公式及调整结果

　　1、转股价格调整公式

　　根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　2、转股价格调整结果

　　根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转 股价18.72元/股，k为增发新股率21.8279%（117,964,243股/540,428,195股，以 向特定对象发行股票前的总股本540,428,195股计算），A为向特定对象发行股票发行价格15.20元/股，本次调整后的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.09元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因公司向特定对象发行股票增发新股，“世运转债”将于2024年4月16日暂停转股，2024年4月17日起恢复转股，“世运转债”转股价格自2024年4月17日由人民币18.72元/股调整为人民币18.09元/股。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

本版导读

2024-04-16

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