证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-008

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-023

　　江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务情况

　　公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。

　　1、涤纶化纤业务

　　公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等主要用于纺织行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。

　　2、石化仓储业务

　　公司的石化仓储业务主要由全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称“华西码头”）开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区，紧邻长江、连接京杭大运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市，地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储总容量达30万立方米，可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。

　　公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中，公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。

　　（二）行业发展状况及总体供求趋势

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司的行业分类为化学纤维制造业。

　　涤纶短纤维也称为聚酯短纤维，是由聚酯（PET）经过纺丝、拉伸和切断工艺制成的短纤维。它具有强度高、耐磨性好、不易沾污等优点。涤纶短纤维行业的规模随着全球纺织行业的发展而不断扩大，随着技术的进步和工艺的成熟，涤纶短纤维的生产效率不断提高，产量稳步增长。同时，涤纶短纤维的应用领域也在不断拓宽，除了传统的服装、家纺领域，还开始涉足汽车内饰、建筑增强材料等新领域。涤纶短纤维行业的市场结构较为复杂，存在多个竞争梯队，竞争的核心在于生产规模附带的原材料成本优势和设备使用效率优势、研发能力带来的差别化定制优势、生产管理能力带来的产品质量优势等。涤纶短纤维行业的技术创新和研发对于提升产品质量、降低成本和满足市场需求具有重要意义，随着技术的不断进步，新型涤纶短纤维的研发更加注重环保、高性能和多功能性。大型企业通过规模经济、技术优势和品牌效应等占据市场份额，而中小企业则通过差异化竞争和细分市场等策略。

　　截至2023年10月，国内新增涤纶短纤维产能73万吨/年，总产能达到1,000万吨/年，年均复合增长率为6.07%（数据来源于隆众资讯涤纶短纤2023-2024年度报告）。市场集中度进一步提高，行业竞争日趋激烈，产品盈利能力下滑。

　　产品下游需求方面，棉纺行业仍是涤纶短纤维主要消费领域之一，终端纺织服装企业外贸需求疲软，国内需求增长趋缓，涤纶短纤维下游消费增速维持在8.5%左右（数据来源于隆众资讯涤纶短纤2023-2024年度报告）。其中纺纱、缝纫线、填充行业为主要增长领域，水刺无纺布行业由于涤纶作为石油基纤维不可降解的特性，在未来水刺行业中的原料占比预计下滑。

　　报告期内，涤纶短纤维行业面临着价格波动频繁、盈利压力加大等诸多挑战。产品市场价格虽整体呈震荡上行趋势，但行业加工费持续低位运行，4月行业加工费均值566.33 元/吨，更是创了近15 年行业单月加工费最低值（数据来源于隆众资讯涤纶短纤2023-2024年度报告）。由于产能持续扩张，导致产品供过于求，品牌替换成本低，使得市场逐渐成为买方市场，下游议价能力增强。

　　（三）所属行业情况及公司地位

　　公司所处的化纤行业属于国计民生的基础性行业，行业受国际油价、行业产能变化、原材料价格、市场需求等因素影响较大。

　　目前公司涤纶短纤维产能为40万吨/年，产品上的主要竞争优势是技术创新和产品研发，不断提升差别化纤维品种比重。公司现有产能及产量在涤纶短纤维行业中产能（按集团）排名为国内第7位，产量（按集团）排名为国内第6位（数据来源于隆众资讯涤纶短纤2023-2024年度报告）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计差错更正的情况：

　　一、前期会计差错更正的原因及内容

　　截至2023年12月31日，公司通过控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）27.66%的股权。因能够对索尔思光电施加重大影响，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照权益法核算对其持有的长期股权投资。近期，索尔思光电聘请的审计机构在审计过程中，发现了前期会计差错事项，需对相关数据进行调整。经公司与索尔思光电管理层沟通，并对索尔思光电会计数据更正原因进行了解及分析复核，确认索尔思光电的财务报表需要更正，该事项影响了公司在相应期间对其长期股权投资及投资收益的核算，公司现根据相关规定对前期会计差错予以更正。

　　二、前期会计差错更正的影响

　　本公司对前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：（除特别说明外，货币单位为人民币元）

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表项目

　　说明：上表中长期股权投资、资本公积、其他综合收益更正金额为对索尔思光电长期股权投资权益法核算进行差错更正导致。

　　（2）合并利润表项目

　　说明：上表中投资收益、其他综合收益更正金额为对索尔思光电长期股权投资权益法核算进行差错更正导致。

　　（3）合并现金流量表项目

　　本次差错更正对现金流量表没有影响。

　　2、母公司财务报表

　　本次差错更正对母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表没有影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　注：股东陈朝晖、黄跃、李敏、任海森、王申安、沈加权未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无对应数据查询。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年7月19日，公司实际控制人江阴市华士镇华西新市村村民委员会（以下简称“华西村委会")与江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》，华西村委会将其持有的江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）80%的股权转让给江阴联华优化调整产业投资合伙企业(有限合伙)。本次股权转让完成后，华西集团仍为公司控股股东，公司实际控制人由华西村委会变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。截至报告期末，该股权转让事项已经完成，公司实际控制人已由华西村委会变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。详见公司于2023年7月21日、8月26日、9月23日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-031）、《详式权益变动报告书》、《关于实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2023-035）、《关于实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2023-040）等相关公告。

　　董事会

　　董事长：吴协恩

　　2024年4月30日

　　江苏华西村股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-005），刊登同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-006），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《2023年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《公司2023年度报告全文》和《公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-008），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

　　内容详见《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见《2023年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-010），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2024-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司经营范围如下：

　　公司原经营范围为：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　变更后的经营范围：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；仓储服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　具体以行政审批部门核准为准。提请股东大会授权公司管理层办理上述工商登记变更等相关事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《章程修正案》（公告编号：2024-012），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；

　　（1）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2024-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）、《对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2024-015），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-016），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

　　内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2024-017），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　根据公司发展规划，为满足公司2024年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2024年度公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-018），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　经董事会薪酬与考核委员会考核，确认了董事、监事、高级管理人员在公司领取的2023年度薪酬为339.17万元（含税），具体情况详见公司《2023年度报告全文》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李满良先生、吴茂先生、周凯先生、孙涛先生、承军回避表决。

　　17、审议通过《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　内容详见《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》（公告编号：2024-019），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-020），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《2024年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2024年第一季度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月24日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2023年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、董事会相关委员会审核意见；

　　3、独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-022

　　江苏华西村股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（下转B39版）

• 江苏华西村股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 江苏华西村股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30